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情报精选：卡塔尔叫停天然气船前往红海；给瑞士单方面免签待遇；跨境游订单暴增10倍！华夏日经ETF一度涨停

1、美国中央司令部发布消息称，美军“拉布恩”号驱逐舰在红海遭到胡塞武装的导弹袭击。自12日以来，卡塔尔运营的至少五艘正前往红海南端通道的液化天然气船已被叫停。虽然胡塞武装尚未袭击任何运载天然气的船只，但卡塔尔不愿通过该通道凸显了美国领导的袭击后该航道风险急剧增加。花旗表示，美英对胡塞的袭击和红海问题将在未来几周导致油价实质性上涨。

3、携程发布的《2024春节旅游市场预测报告》显示，截至目前，春节假期国内游、出境游、入境游订单均大幅增长。北方冰雪游、南方温泉避寒游“南北互换”是国内游热门，春节期间旅游订单同比增长超7倍；出境游、入境游订单均同比增长10倍以上。

5、国务院副总理近日在山东调研，先后来到浪潮集团、济南二机床集团、中石化济南分公司、万华化学集团和中集来福士海洋工程有限公司等企业。他指出，要完善考核评价体系，推动国有企业强化科技创新、优化布局结构，更好服务于高水平科技自立自强、确保产业链供应链稳定畅通、保障能源资源安全等国家战略。

7、国家外汇管理局发言人称，2023年外汇储备全年稳定在3.1万亿美元以上。2023年12月企业、个人等非银行部门跨境收支顺差141亿美元，四季度以来逐月改善态势进一步巩固；2023年12月货物贸易项下跨境资金净流入规模同比、环比分别增长12%和37%。12月外商直接投资资本金净流入明显增加，净流入规模超百亿美元。

9、从去年12月14日起北京调整优化购房政策到现在，近四周时间，北京新房共成交6051套，其中单周最高成交2163套，新政后周均成交与新政前四周对比，上涨50.19%。

11、西南联合产权交易所披露，陕西建投实业有限责任公司拟以底价3782.12万元转让陕西建银物业管理有限公司100%股权，挂牌起止时间为1月15日至2月8日。天眼查股权穿透显示，中央汇金通过中国建投等多层下属公司全资持有陕西建银物业管理有限公司100%股权。

1、1月15日，沪深两市成交额6109亿，较上个交易日缩量658亿。北向资金当天净卖出3.55亿元。比亚迪、宁德时代、软通动力分别净卖出3.37亿元、2.87亿元、1.97亿元。金山办公获净买入额居首，金额为2.69亿元。

3、据统计，本周共有21只新基金进入发行期，其中有9只固收基金、6只指数基金和6只主动权益类基金。仅1月15日当天，便有16只新基金开始发行。红利策略近来也成为了基金公司布局的重点之一。

5、比亚迪汽车官微消息，2024年1月10日及1月15日，比亚迪“EXPLORER NO.1”汽车运输滚装船分别在山东港口烟台港、深汕小漠国际物流港两地举行了交船、首航仪式。本次首航的EXPLORER NO.1是比亚迪的第一艘汽车滚装运输船，长199.9米，拥有7000个标准车位。未来两年内，比亚迪还有另外7艘滚装船陆续投入运营。

7、中投公司1月12日至13日召开2024年经营管理工作会议。会议强调，加快推动自主对外投资能力建设，持续优化资产配置与组合管理，进一步做精做专公开市场投资，做强做优非公开市场投资，不断提升对外投资质量和水平。深入谋划国有金融资本投资运营，统筹发挥风险处置和市场稳定平台作用，进一步做强做优做大国有金融资本。

1、据苹果官网消息，苹果中国上线迎新春限时优惠活动，1月18日至1月21日，以符合条件的支付方式购买指定产品，最高优惠800元。此前，摩根士丹利下调一季度iPhone产量预期至5000万部，环比下滑33%、同比减少7%。

3、据工信部网站消息，2023年1-12月，全国造船完工量4232万载重吨，同比增长11.8%；新接订单量7120万载重吨，同比增长56.4%；截至12月底，手持订单量13939万载重吨，同比增长32.0%。1-12月我国造船完工量、新接订单量和手持订单量以载重吨计分别占全球总量的50.2%、66.6%和55.0%，以修正总吨计分别占47.6%、60.2%和47.6%，前述各项指标国际市场份额均保持世界第一。

5、日前，有消息称，理想L7、L8、L9全系推出年初优惠活动。据理想汽车门店透露，此次根据不同车型版本，降价范围在3.5万~3.8万元。尤其是理想L7，起售价直接降到28.69万元，首次下探至30万元内。

7、市场分析机构data.ai最新发布的《2024移动市场报告》，SHEIN在2023年再度斩获全球购物类APP下载量冠军，Temu、Amazon、Aliexpress分别位于2023购物类APP下载量第二位、第三位和第九位。这也是SHEIN继2022年之后，连续第二年登顶购物类应用下载榜。与此同时，TikTok、Instagram、Sp.jpgy等应用则分别位列2023年短视频、社交媒体、音乐类软件的下载榜榜首。

9、调研机构Omdia发布最新研报透露，由于2024年年初需求放缓以及面板厂商希望稳定面板价格，预计显示面板厂商的整体稼动率（产能利用率）将在2024年第一季度降至68%以下。

1、据央行网站，1月15日，为维护银行体系流动性合理充裕，人民银行开展890亿元公开市场逆回购操作和9950亿元中期借贷便利（MLF）操作，充分满足了金融机构需求。

2、据财联社消息，据韩国产业部声明，韩国计划要在首尔附近建设世界上最大的半导体产业集群，三星电子和海力士将投资4710亿美元到2047年建设16座芯片厂。

公司调研：

康达新材：惟新科技的ITO靶材可应用领域为面板显示、光伏等行业

重组&再融资

绿色动力：终止股权收购事项

迈信林：收购郑飞机械部分股权

金智科技：控股子公司拟投资建设富锦市一热源迁建项目热源工程

宏华数科：拟出资9500万元设立产业基金

利柏特：全资子公司签订合计约6.5亿元重大合同

城发环境：子公司中标环卫一体化特许经营项目

盛航股份：拟9579万元向丰海海运购置化学品船舶

兴业证券：向全资子公司兴证（香港）金控增资10亿港元

皖维高新：拟自筹资金投资新建20kt/a多功能PVB树脂项目

嘉友国际：与乌兹别克斯坦国家铁路集装箱运输公司签订合作备忘录

维业股份：建泰建设签订约5.43亿元建设工程施工合同

北新路桥：中标3.59亿元工程

吉电股份：拟投资总计约25.68亿元建设风电项目

业绩&分红

陇神戎发：2023年度净利润预增21.49%-39.48%

吉电股份：预计2023年净利同比增长31.93%-39.34%

杭叉集团：预计2023年净利润同比增长61.98%至82.23%

新泉股份：2023年净利同比预增70%-74%

百克生物：预计2023年净利润同比增加158.90%-191.95%

宝丽迪：预计2023年净利润同比增长102.58%-113.25%

同庆楼：预计2023年净利润同比增长191.45%至242.13%

冠豪高新：预计2023年净亏损4936万元左右

百邦科技：2023年度预亏1900万元–2600万元

深圳机场：12月旅客吞吐量同比增长170.32%

天富能源：收到居民电价补贴9871.8万元

潞安环能：2023年商品煤销量同比增长3.89%

中国国航：12月旅客周转量同比上升243.7%

天能股份：董事长提议以5000万元-1亿元不超过42元/股回购股份

旗滨集团：俞勇及宁波旗滨计划合计增持1.2亿元—2.4亿元

五洲新春：南钢股份拟减持不超过0.548%股份

恒实科技：部分股东拟减持不超过3.0854%股份

万通发展：GLP拟减持不超过1%股份

每日复盘




成交量创新低，地量能见地价吗？
【每日收评】

降息预期落空，银行板块走高；国盛金控吸并国盛证券，盘中一度涨停，带动券商板块。

宁德时代盘中一度跌超3%，拖累新能源板块多数下跌；但氢能源概念逆市走强，多股涨停。

观点：MLF降息预期落空，开盘市场下跌一波，但是很快就有资金抄底，沪指并没有创新低，说明目前的点位还是受到市场认可的，向下的空间不大。但市场涨上去后，抛压同样不小。目前市场仍然处于多空双方势均力敌的状态，“地量”出现之后，地量见地价，市场随时可能反弹！

【消息】据央行网站，1月15日，为维护银行体系流动性合理充裕，人民银行开展890亿元公开市场逆回购操作和9950亿元中期借贷便利（MLF）操作，充分满足了金融机构需求。

MLF降息预期落空，主要是基于两点考虑：

从外看，政策定力助于汇率企稳。在降息必要性不强的窗口贸然降息，对于资产价格而言，利差压力或再度加大使得北上资金外流压力明显，一定程度上也降息了中国资产的对外吸引力。

具体到A股市场，“降息”与否并非市场主要矛盾，由于宽松预期仍存，叠加央行短期内通过MLF超额向市场注入流动性，助于改善市场风险偏好。政策定力助于缓和银行息差和提升人民币资产投资价值，核心资产受益。

2024年1月15日，两市共43只股涨停，比上个交易日增加15只。两市震荡分化，沪指小幅反弹，创业板指领跌，北证50跌超3%。其中沪指涨0.15%，深成指跌0.36%，创业板指跌0.88%。以下为部分精选涨停个股分析：

概念	涨停个股	催化剂	涨停原因	连板数	成交金额/亿	流通市值/亿
旅游酒店	西安旅游000610	花式揽客火爆网络	“尔滨”冰雪游受到广泛关注，也带火文旅市场，山东、河北、河南、山西、江西等地文旅部门纷纷“出手”，江西锦衣卫、洛阳飞鱼服等“花式”营销上线，多措引流，花式揽客大力发展旅游产业。寒假、春节旅游旺季来临，在东北冰雪游概念大热后，文旅概念炒作有望向其它地区扩散。	首板	3.2	35.4
	大连亚圣600593			首板	5.5	39.2
	长 白 山603099			首板	15.1	92.9
商业百货	茂业商业600828	商务部利好叠加春节旺季	商务部表示，2024年商务部将坚持“政策+活动”双轮驱动，突出重点品类、节庆时令等，继续组织开展丰富多彩的促消费活动，打造更多商旅文体融合消费新场景，营造良好消费氛围。春节消费旺季即来临，消费动能有望进一步释放。	三连板	1.6	90.7
	国光连锁605188			首板	2.5	48.7
纺织服装	锦泓集团603518	需求边际改善	哈尔滨“冰雪游”为运动户外品牌带来新机遇。纺织服装业的盛会2024年普宁纺织服装展销会近日开幕。机构指出，纺织制造原料价格已处近年低位，需求边际改善有望带动纺企盈利能力提升；国际品牌后续预计迎来补库需求。	首板	1.2	38.8
	洪兴股份001209			首板	1.3	8.2
半导体概念	西陇科学002584	需求渐复苏	全球晶圆厂预测报告显示，继2023年以5.5%增长率至每月2960万片晶圆后，全球半导体产能预计2024年将增长6.4%，突破每月3000万片大关。其中，中国2024年晶圆产能将以13％的增长率居全球之冠。	首板	10.7	46.9
	新 洁 能605111			首板	5.4	117.3

题材前瞻




多家IGBT企业调涨报价，行业周期底信号或现！

功率半导体

1月14日，捷捷微电发布涨价函，公司Trench MOS产品自2024.1.15开始，价格上调5-10%。事实上，自2024年1月以来，包含三联盛、扬州晶新、蓝彩电子、深微半导体、高格芯微、捷捷微电等多家公司，为保持交货稳定与可靠，将产品线不同程度调涨约5%-25%。这些厂商涨价的原因包括：物料成本&人工成本上升、利润持续亏损、行业需求回暖等，总体看功率器件周期底信号或现。

多家IGBT企业调涨报价，行业周期底信号或现！

公司使用第七代微沟槽场截止技术的650V逆导型IGBT产品已通过终端客户测试，开始批量投产；SJ-MOS平台方面，针对新一代新能源汽车OBC、充电桩等行业需求，公司全面拓展的第四代沟槽栅超结MOSFET系列产品在器件核心综合性能优值（FOM）较同规格最优竞品降低达25%，产品系列丰富，处于快速爬坡上量阶段；SGT-MOS平台方面，公司针对车规应用的P60VSGT MOS平台完成工艺固化，参数性能业界领先，可靠性达到车规级，进入风险量产阶段，未来成长动能充足。

风险提示：下游需求不及预期；技术研发不及预期；客户导入不及预期。

价值掘金




新洁能（605111）：IGBT新一轮涨价潮开启！龙头企业迎来底部反转机会

概念		关注区间		名称	机构	新洁能	IGBT	功率板块估值仍处于相对底部，数据显示，功率企业24年对应PE分仅20-30倍；随着新能源与工业等需求复苏，功率基本面有望迎来基本面边际改善+估值修复。	20240116
600118	中金公司《关键环节持续突破，卫星互联网发展有望加速-240111》	华安证券《中国卫星（600118）：业绩稳健，聚焦于卫星通导遥一体化产业发展-230402》一文中给予“买入”评级	福龙马		环保	我国生态修复市场空间广阔，政策驱动行业持续发展，行业龙头有望充分受益	20240112
000063	中国银河证券《5G渗透率持续提升，新兴业务拉动力强劲-231123》	南京证券《中兴通讯（000063）：ICT设备龙头助力产业互联网发展-231124》一文中给予“增持”评级	厦门国贸	福建	福建作为两岸融合发展，两岸民间交流最活跃的区域，每年常态化举办以宗亲、乡亲、民间信仰及历史文化为纽带的基层民间交流活动	20240110

【操作纪律】

2、强制止盈：当赢利>5%，且当日大幅拉高远离均价后，再从最高点下跌破均价，则需及时止盈。

4、买入规则：当日调入的，原则上，集合竞价即可买入（注意：9:20—9:25，不得超过9:25）；碰到特殊情况，视情况自行调节。非连板股（没有出现二连板的）:如调入日集合竞价高开幅度>3%，视为无效调入，不予以操作（连板股不受此影响）。

6、深套之后，原则上解套卖出为首要原则（在策略上可以先至少卖出一半）。

7、未给出特别提示情况下，每一只新调入标的仓位为10%（随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换），百元以上标的，会事先做安排。

产业纵横




红海危机升级叠加低估值优势，这个行业“套利机会”突出！

胡塞武装13日谴责美英对也门多地发动空袭，称将继续对“前往以色列的船只”发动攻击，而美英两国也将面临反击。这让红海航运危机急速恶化，运价上涨预期极为强劲。

1、红海危机升级，强化对短中期航运价格的催化。

分析指出，美英的打击并不能真正影响胡塞武装对红海航运的干扰能力，只会让胡赛武装更激烈地袭击航道、甚至反击英美。且有可能导致伊朗、俄罗斯加大对中东的介入，带来更多的不确定性。局势混乱有可能让全球航运、油价、黄金等价格飙升更高。

实际上，自红海局势升温以来，部分亚欧航线的集装箱价格近期飙升近600%。比如，预计每个集装箱的成本就将增加数百美元。

此外，每天有2000多万桶石油通过红海，约占全球消费量20%。如该海峡大部分流量受阻，可能带来三倍于20世纪70年代的油气价格飙升的冲击。

总之，短中期内，红海等风险系数攀升的确定性带来了航运、油气、黄金明确的“套利机会”，中长期看，随着危机延长，会打击全球经济和通胀。

2023年高股息受到市场青睐，在交运子版块整体表现分化的情况下，铁路、公路和港口三个板块表现较为显著。而2024年高股息率赛道的确定性较高，仍然具备配置价值。

其一，目前全球油轮运力老龄化严重、船台挤占、存量新造船订单极为有限、船东新造船下单意愿不强，因此油运市场的供给约束确定性较高，供需结构性的改善有望推动运价中枢上扬。

其三，航司业绩拐点已至，结构性改善推动航司业绩弹性释放。

3、港口航运板块估值优势仍明显。

而在交运行业中，港口航运板块细分的估值又是最低的（仅9.7倍）。因此，在高股息同时，航运板块还有低估值优势，中期配置价值受到认可。

【趋势研判】

【投资机会】

【相关标的】

【研报来源】

国信证券高晟等《航运港口业2024年投资策略：航运供给侧约束或促运价上涨，港口稳定收益防守性突出-240102》

板块跟踪（市场热度40℃/100℃）

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西安旅游、大连亚圣、长白山、茂业商业、国光连锁、锦泓集团、洪兴股份、西陇科学、新洁能

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细分

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核心逻辑

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文旅

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10%

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长白山、三特索道、祥源文旅、黄山旅游、中青旅、张家界、众信旅游、宋城演艺、天目湖、西藏旅游、云南旅游、丽江股份、峨眉山A、岭南控股、曲江文旅、九华旅游、桂林旅游、大连圣亚、三峡旅游、锦江在线、华侨城A、探路者、滨江集团、浙江永强、首旅酒店、华闻集团、电广传媒、海看股份、巨人网络、丽江股份、华策影视、中广天择、国脉文化、西安旅游、三夫户外、中视传媒、锦江酒店、金陵饭店、中科云网、同庆楼、西安饮食、君亭酒店、华天酒店、全聚德

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智能弹药、军用飞机、大飞机、卫星互联网

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2024年台湾地区两项选举结果揭晓。也门当地时间13日凌晨，美国和英国军队对也门首都萨那发动新一轮空袭。当地时间1月12日，胡塞武装称，包括首都萨那、红海城市荷台达在内的多地遭到美英73次袭击。也门胡塞武装回应称，将对袭击作出强有力的反应。土耳其国防部13日说，土军当天对伊拉克北部以及叙利亚北部的库尔德武装目标进行了空袭，摧毁29个目标。地缘局势持续恶化，刺激军工板块。全球国防局势紧张，面对“百年未有之大变局”，各国不断推进新域新质作战化体系建设。国内方面，年初至今有多位部队高级将领履新，涉及海军、陆军、空军、火箭军等多兵种。随着中调落地和“十四五规划”的发展，军工板块有望迎来新一轮成长周期。展望2024年，先进战机、新型制导弹药、卫星互联网等军工骨干赛道值得重点关注。

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新能源

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10%

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公元股份、清源股份、绿康生化、聆达股份、耀皮玻璃、华银电力、江苏华辰、联泓新科、长源电力、金晶科技、帝科股份、海优新材、福斯特、鹿山新材、苏文电能、深赛格、美畅股份、聚和材料、杭州热电、海螺新材、深中华A、恒兴新材、东华科技、联泓新科、久吾高科、清水源、风光股份、闽东电力、赢合科技、曼恩斯特、永太科技、启迪环境、科陆电子、金龙羽、丰山集团、天永智能、震裕科技、深圳新星、小崧股份、金盘科技、王子新材、能辉科技、海兴电力、科陆电子、思源电气、许继电气、豫能控股、伊戈尔、吉电股份、深南电A、泉为科技

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零售、黄金珠宝、白酒、零售、服装、零售、预制菜等

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春春节消费旺季即来临，期待消费动能进一步释放。当下，大消费主要关注三大逻辑主线：1）低价高质消费。20世纪90年代，日本经济泡沫破灭，消费能力走弱，消费者开始寻找性价比商品，同时，供给端的生产过剩强化商店渠道定价权使得低价优质成为可能。当前，国内的消费倾向也在转为“低价高质”，比如从冬季三亚旅游转向哈尔滨，比如品牌零食的热销。2）春节消费旺季。临近春节，黄金珠宝、白酒、零售、服装、零食、预制菜等进入销售旺季。3）超跌反弹。市场风格高低切换，大消费普遍超跌，资金转向超跌板块，大消费获得资金回流。此外，当前正处于推动经济复苏动能持续回升的关键阶段，央行通过利率调控带动流动性提升，流动性充裕背景下，风险偏好逐步提升，短期关注中小市值标的主题性投资机会。

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游戏&直播

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10%

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游族网络、恺英网络、琏升科技、名臣健康、顺网科技、完美世界、神州泰岳、中青宝、凯撒文化、巨人网络、电魂网络、星辉娱乐、富春股份、宝通科技、汤姆猫、浙数文化、吉比特、姚记科技、迅游科技、世纪华通、智度股份、良品铺子、海印股份、皇氏集团、天洋新材、潮宏基、水羊股份、仲景食品、罗莱生活、稳健医疗、京粮控股、欢乐家、海澜之家、比音勒芬、森马服饰、福成股份、贝因美、好莱客

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银行、煤炭、电力、公用事业、交运

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从市场风险偏好看，高股息板块的相对表现主要受到市场情绪的影响。市场情绪下降时，投资者会更加关注确定性，业绩相对较为稳定的高股息板块往往会受到投资者的青睐。12月末，四大行先后宣布调降存款利率，市场对2024年一季度降息的讨论再起。多家机构预测，1月MLF利率将下调10—15个基点。低利率环境下，投资者对资产的预期收益率普遍降低，拥有高股息和稳健分红的成熟上市公司吸引力将逐步提升，未来高股息资产有望成为新的核心资产。

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注：本表针对市场行情，主观筛选未来中短期适合关注的板块，通过“配置计划”展现我们对板块配置价值程度的预判，通过“市场热度”反应我们对当下市场趋势的思考。本表不对资金仓位配置进行指导。

深度调研




主力资金连续三个交易日增仓，累计净流入5.67亿元

高新发展（000628）

1. 盘面异动：日涨幅偏离值达7%。

3. 榜史概况：此次是高新发展今年以来第3次上榜。

二、交易掘金

渤海租赁（000415）：1月15日公司在大宗交易平台以2.04元/股的价格成交1050万股，占公司流通股本的0.19%

曲江文旅（600706）

旅游

哈尔滨等东北旅游热点景区的冰雪旅游热度仍在持续。

今年以来受益于消费者出游需求增加，出行产业链整体渐进复苏。而元旦假期数据初步验证旅游消费韧性，叠加冰雪游长尾效应提供市场信心，机构预测有望带动后续假期旅游市场景气上行。

借助东北冰雪游热度，“小沙糖橘”、“小折耳根”、“小熊猫”等网络话题热度不断，有望将社媒流量辐射至全国旅游地，以点带面盘活国内旅游大盘，春节前后“温泉游”、“寺庙游”主题热度或催化板块行情，同时旅游乘数效应带动其他业态崛起。

【核心优势】

公司持续加强文化和旅游业态融合，为游客打造众多优质的文旅融合产品。公司通过深挖属地资源，积极创新文旅产品体系，致力于实现“吃、住、行、游、购、娱”等要素的协同发展，业务稳定性强且具备较好增长潜力。长期来看，公司所掌握多优质文旅资源有望为资源整合与产品开发提供更多便利，且优秀管理能力的背书或将助力公司“走出去”战略。

应收账款及坏账风险、宏观环境变化风险、文旅消费需求复苏不及预期。

热点聚焦




MLF利率“按兵不动”，释放两大信号！核心资产受益

1、据央行网站，1月15日，为维护银行体系流动性合理充裕，人民银行开展890亿元公开市场逆回购操作和9950亿元中期借贷便利（MLF）操作，充分满足了金融机构需求。

2、据新浪财经消息，住建部和金管总局近日联合印发《关于建立城市房地产融资协调机制的通知》，精准支持房地产项目合理融资需求，促进房地产市场平稳健康发展。

3、据财联社消息，在刚闭幕的消费电子“春晚”-2024 CES大展上，多家科技巨头携AI PC相关产品亮相，预计将进一步刺激当前AI PC在科技圈的热度。

4、据财联社，苹果中国官网1月15日罕见上线了活动预告，将于1月18日-21日开启“迎新春限时优惠”。苹果表示，用符合条件的支付方式购买指定产品，最高可省800元。

1、据财联社，近日，美国众议院“美中战略竞争特别委员会”正加大对美国芯片制造商在华利益审查，已要求三家美芯片巨头首席执行官（CEO）赴国会作证。