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情报精选：突发！股汇双杀；证监会、交易所重磅；5家“摘帽”；国常会再挺房地产；刘姝威、华为齐发声

1、当地时间6月9日，欧洲议会选举结束，极右翼政党正在欧洲议会中迅速崛起，带来诸多不确定性。反应到资本市场层面，截至发稿，欧洲汇率、股市双双大跌。欧元兑大多数G10货币下跌。欧元兑美元汇率跌至一个月来新低；欧元兑英镑为自2022年8月以来最低水平。同时，欧股开盘后普跌，美股期指小幅走低。国际原油、贵金属反弹。WTI原油、布伦特原油均涨1%，白银涨近2%，现货黄金重回2300美元/盎司上方。美国天然气期货日内大涨6%，现报3.094美元/百万英热。

3、6月9日深夜，在柔宇科技破产清算获受理后，中央财经大学中国企业研究中心主任刘姝威再次发声：“刘自鸿的问题出在哪里？问题在于他超出了自己的能力圈，而资本市场对他超出能力圈的行为进行了投资，结果导致了投资失败。”针对网络上出现有关“华为提出投资柔宇科技”的言论，华为回应称：此属误传。华为未有此投资计划，也未提出投资要求。而刘姝威则透露，“在柔宇科技初创时期，华为曾提出投资柔宇科技，专门为华为供应柔性屏，但柔宇科技拒绝了华为的投资”。

5、各地一批重大工程项目高质量建设、高标准推进。我国西北地区特大型铁路综合交通枢纽，西安东站高架候车层首个混凝土结构顺利浇筑完成。连接苏州、泰州、南通三地的张靖皋长江大桥北航道桥南锚碇刚封底完成，该桥是国家“十四五”期间重点推动建设的过江通道项目。国家重大水利工程湖南犬木塘水库工程发电机组成功并网。

7、6月7日国常会听取关于当前房地产市场形势和下一步工作考虑的汇报。会议指出，着力推动已出台政策措施落地见效，继续研究储备新的去库存、稳市场政策措施。对于存量房产、土地的消化、盘活等工作既要解放思想、拓宽思路，又要稳妥把握、扎实推进。

9、广州5•28新政落地后，一二手市场明显变得活跃。据合富研究院统计，广州一手和二手住宅市场在本次新政影响下均呈现回升趋势，其中一手住宅市场成交量环比提升近四成，二手住宅市场网签量创近两月单周新高。

11、据文化和旅游部数据中心测算，端午节假期全国国内旅游出游合计1.1亿人次，同比增长6.3%；国内游客出游总花费403.5亿元，同比增长8.1%。去哪儿大数据显示，去哪儿平台上预订今年端午出发的国际机票量较去年端午增逾60%，端午入住的国际酒店预订量较去年增长50%。

市场

2、沪深北三交易所近日分别制定程序化交易管理实施细则。《实施细则》对异常交易情形作了进一步明确，规定了瞬时申报速率异常、频繁瞬时撤单、频繁拉抬打压、短时间大额成交四项异常交易情形，并对相关情形的时间区间要求及行为要素作了细化。这意味着，除了目前交易所股票实时监控细则规定的5大类14种异常交易行为外，还额外明确了四类重点监控的程序化异常交易情形。

4、时隔四个月，北交所重启上市审核。据北交所官网，该所上市委定于6月17日上午召开审议会议，审议发行人为成都成电光信科技股份有限公司。在此之前，北交所已有长达四个月无新上会企业。截至目前，北交所年内共召开9场上市委会议，均集中在今年前两月。成电光信也将成为新“国九条”后北交所首家上会公司。

6、宁德时代6月7日晚就供应链问题发表声明。声明指出，美国国会议员6月5日的一封信指控宁德时代与强迫劳动有联系，这是毫无根据和完全是错误的。宁德时代严格遵守在美国运营和开展业务活动适用的所有法律法规。国轩高科则回应称“相关指控毫无根据”。

8、浙商证券发布公告，近日，公司收到北京产权交易所通知，公司成为同方创投所持国都证券5.95%股份公开挂牌项目、嘉融投资所持国都证券1.46%股份公开挂牌项目的受让方。上述股权及对应价格合计分别为国都证券7.41%股份、11.35亿元。此前信息显示，浙商证券以10.09亿元获得国华能源所持国都证券7.69%股份，浙商证券今年3月称将受让重庆国际信托等5名转让方合计持有的国都证券19.15%股份。合计来看，上述对应国都证券34.25%股份。

1、随着传统销售旺季的到来，工程机械行业景气度持续修复。中国工程机械工业协会发布5月主要产品销售快报，5月销售各类挖掘机17824台，同比增长6.04%，其中国内8518台，同比增长29.2%；出口9306台，同比下降8.92%。1—5月，共销售挖掘机86610台，同比下降6.92%；其中国内45746台，同比增长1.81%；出口40864台，同比下降15.1%。

3、据生意社监测，2024年4月中旬以来，国内1#锑锭市场连续上涨。截至6月6日，1#锑锭均价为14.68万/吨，短短2个月时间内，累计涨幅达到60%以上，最新均价已创历史新高。从需求端来看，1—4月国内光伏玻璃产量累计同比增速为55.9%，光伏玻璃需求持续提升，阻燃剂需求有望在电子周期复苏背景下景气度抬升。

5、今年以来，北京、上海等十多个省市，先后发布了鼓励低空经济发展的行动方案，其中，eVTOL（电动垂直起降航空器）成为低空经济最火热的细分赛道。有报告显示，2023年，中国eVTOL产业规模达9.8亿元，同比增长77.3%。预计2024年eVTOL产业将迎来第一轮商业化爆发周期，预计到2026年中国eVTOL产业规模将达95亿元。

1、据海关总署，以美元计价，中国2024年5月进口同比增长1.8%至2197.3亿美元，前值同比增长8.4%；出口同比增长7.6%至3023.5亿美元，前值同比增长1.5%。

2、据财联社消息，万众期待的今年苹果WWDC大会将于6月10日-14日举行，而知名苹果爆料人马克·古尔曼透露，苹果不打算在今年的大会上发布任何新的硬件产品，而将专注于推出软件功能更新，重中之重是“人工智能”。

据Wind数据，近一周万得微盘股指数最高跌幅超15%；小盘风格的中证2000指数也大跌超7%，5月至今跌幅也较大。资金压力和监管压力共振，使得短期小盘股大跌。新“国九条”出台后，A股生态环境发生显著变化，微盘股指数长期的风险因素不容忽视。

公司

全信股份：大部分线缆产品具备屏蔽自身电磁外泄和抵抗外界电磁干扰的能力

神剑股份：珠海神剑聚酯项目年产能规模10万吨

长久物流：参股公司业务市场可以覆盖波兰等欧洲国家

金瑞矿业：公司生产的高纯碳酸锶和电子级碳酸锶产品应用于液晶玻璃基板的生产

隆扬电子：公司电磁屏蔽材料具有垂直产业链整合优势

广聚能源：完成收购控股子公司广聚亿达40%股权

康惠制药：放弃控股子公司山东友帮49%股权的优先购买权

棕榈股份：拟将上海棕合、海口棕榈100%股权转让给控股股东 交易金额5336.09万元

中望软件：完成收购北京博超35.34%股权

杭州银行：获准发行不超过300亿元资本工具

威奥股份：拟3150万元收购威奥畅通5%股权

赛托生物：拟1欧元转让境外公司90.43%股权

路维光电：拟发行可转债募资不超7.37亿元

京威股份：德国威卡威拟协议转让所持公司11.62%股份

南京商旅：拟收购黄埔酒店100%股权、南商运营49%股权 6月11日起复牌

华润三九：拟向昆药集团转让华润圣火51%股权 交易价格17.91亿元

科林电气：海信网能拟要约收购科林电气20%股份

万科A：控股子公司为向交通银行申请贷款事项提供担保

容大感光：拟定增募资不超2.45亿元 用于高端感光线路干膜光刻胶建设项目等

重大投资&合同

北汽蓝谷：北京高端智能生态工厂建设项目获准备案

北新路桥：子公司联合体中标5亿元光伏场区工程

雅运股份：2023年度权益分派10派1元 股权登记日6月14日

浙富控股：2023年度权益分派10派0.5元 股权登记日6月17日

诺泰生物：2023年权益分派10派4元 股权登记6月14日

欧晶科技：2023年年度权益分派10派12元 股权登记日6月14日

*ST正邦：5月生猪销售收入2.96亿元 环比上升10.14%

新天绿能：5月完成合并口径发电量119.47万兆瓦时 同比减少3.88%

大秦铁路：5月大秦线货物运输量同比减少7.65%

大北农：5月份生猪销售收入9.04亿元

福田汽车：5月汽车产品销量50063辆

上汽集团：5月份销量33.22万辆 同比下降17.10%

神农集团：5月销售生猪18.76万头 销售收入3.45亿元

合富中国：1-5月累计合并营业收入为4.06亿元 同比减少13.26%

招商蛇口：5月实现签约销售金额190.16亿元

阿拉丁：董事长提议公司不低于1000万元不超1500万元回购股份

嘉麟杰：董事长提议以2000万元-4000万元回购股份

三房巷：拟3000万元-5000万元回购公司股份

重庆钢铁：拟以5000万元-1亿元回购公司股份

药康生物：青岛国药拟减持不超1.5%股份

中船特气：股东国风投创新基金拟减持不超1.02%股份

裕太微：股东李海华拟减持不超过1.5%股份

力鼎光电：伊威达合伙拟减持不超2.95%股份

日历

6月11日 苹果WWDC 2024全球开发者大会

每日复盘




微盘股全线反弹，市场有望企稳修复！
【每日收评】

【热点回顾】

【趋势展望】

展望后市：随着证监会出面安抚市场，投资者信心有所回升，近期的跌势有望得到遏制，市场或将迎来企稳修复。但考虑到市场仍然是存量博弈为主，接下来市场大概率延续分化之势，热点轮动的风格恐难以扭转。

【消息】据海光总署，以美元计价，中国2024年5月进口同比增长1.8%至2197.3亿美元，前值同比增长8.4%；出口同比增长7.6%至3023.5亿美元，前值同比增长1.5%。
【点评】5月出口增速远好于前值和市场预期，外需修复趋势进一步明确。

进口增速走弱，主要受高基数压制，一定程度也印证内需的疲软。从进口商品看，5月原油、铜、铁矿石等在高基数下回落明显，随着国内财政政策进一步发力，投资端企稳走强，大宗进口或有所回补。

具体到A股市场，受益于出口链预期向好，可留意具备出口竞争力和受益于海外库存回补的行业，如家用轻工、纺织服装及机械设备等。

2024年6月7日，两市共77只个股涨停，比上个交易日增加53只。两市震荡分化，其中沪指涨0.08%，深成指跌0.9%，创业板指跌2.16%。以下为部分精选涨停个股分析：

题材前瞻




特斯拉中国上线百度地图V20 驾驶体验更加精准智能

政策评估：★★★☆☆

市场评估：★★★☆☆

强势龙头：高新兴(300098）

操作策略：开源证券《高新兴(300098）：创“新”不断、意“兴”盎然，资源整合步入收获期-210701》一文中给予“买入”评级。

风险提示：政策风险；市场波动及海外疫情导致收入下滑风险；商誉、无形资产减值风险。

价值掘金




高新兴(300098）：百度车道级导航首发 智能驾驶发展提速！
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概念

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关注区间

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名称

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机构

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高新兴

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车联网

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-231119》

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开源证券《高新兴(300098）：创“新”不断、意“兴”盎然，资源整合步入收获期-210701》一文中给予“买入”评级。

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晶科能源

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光伏

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-240604》

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东吴证券《晶科能源(688223）：市场盈利分化明显，出货排名仍居首-240526》一文中给予“买入”评级。

20240607

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002840

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开源证券《农林牧渔行业周报：2024H2猪肉供给或低于2022H2，猪周期反转有强支撑

能繁存栏及配种率下降对2024H2生猪供给影响强于母猪生产性能提升，2024H2猪肉供给或低于2022H2，猪周期反转有强支撑

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20240606

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300682

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德邦证券《迎峰度夏+市场化推进，虚拟电厂热度有望持续提升

虚拟电厂通过削峰填谷，是平衡电力供需的重要手段之一，今年夏季期间虚拟电厂的作用及影响有望进一步体现，并有望与电力等相关板块形成共振

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20240605

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300709

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民生证券《折叠屏加速渗透，把握有斜率的创新-240422》

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华鑫证券《精研科技(300709）：产品升级&客户结构优化，深度受益国产品牌折叠屏手机放量-240227》一文中给予“买入”评级。

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【操作纪律】

2、强制止盈：当赢利>5%，且当日大幅拉高远离均价后，再从最高点下跌破均价，则需及时止盈。

4、买入规则：当日调入的，原则上，集合竞价即可买入（注意：9:20—9:25，不得超过9:25）；碰到特殊情况，视情况自行调节。非连板股（没有出现二连板的）:如调入日集合竞价高开幅度>3%，视为无效调入，不予以操作（连板股不受此影响）。

6、深套之后，原则上解套卖出为首要原则（在策略上可以先至少卖出一半）。

7、未给出特别提示情况下，每一只新调入标的仓位为10%（随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换），百元以上标的，会事先做安排。

产业纵横




行业重磅政策密集公布，指明营收和利润“双修复”长期方向！

近日，环保板块的消息催化不断：

与此同时，近日多份研报聚焦环保板块，看多逻辑如下：（1）2024－2025年节能降碳行动方案，对行业长期有利；（2）环保行业去年业绩承压，但24Q1收入利润已双修复；（3）环保板块估值处于中低位。

环保产业中水务和固废行业发展趋于成熟，逐步进入稳健运营期，资本开支逐年下降，自由现金流有望改善，具备显著的高股息特征。

1、重磅政策明确节能环保长期目标，对行业长期有利。

2024年：单位GDP能源和碳排放分别降低2.5%左右、3.9%左右，规上工业单位增加值能源消耗降低3.5%左右，非化石能源消费占比达到18.9%左右；

能源端：新型储能目标加码（25年底3000万千瓦，较前期目标+1000万千瓦）、新能源放开90%的消纳红线、推动市场化电价改革；

节能降碳硬指标对环保产业形成长期向好支撑。

据Wind数据，德邦环保板块约有130家上市公司，2023年共实现营收4247亿元，同比增长3.3%；归母净利润225亿元，同比下降12%。

具体看：受益水价新政和生活污水治理工作纳入各级政府考核目标，水务板块和水处理板块2024年Q1归母净利润均稳增。

但园林板块和环境检测板块受地产下行周期拖累整体承压，利润同比回落较严重。

中国人均水资源量仅为世界人均水平的35%，但我国水价不及发达国家的1/4，北京、上海和广州家庭水费支出占城市家庭收入的比例平均为0.26%，约为纽约、伦敦、东京家庭的1/4。

而居民端对提价的接受度也比较高。据测算，若自来水提价20-30%，人均增量支出2.7-4元/月，占人均可支配收入仅0.06-0.09%；污水完全顺价后人均增量支出4.7元/月，占比人均可支配收入仅0.11%。

节能降碳行动推进力度超过此前三年，有望刺激环保行业迎来新一轮政策行情。尤其石化、钢铁、建材、有色金属领域节能减排压力大，但相关技术工艺或设备企业也会更受益。

【相关标的】

【研报参考】

德邦证券郭雪等《环保板块24Q1修复态势初显，建议关注水价调整及环保设备更新带来的投资机会-240514》

东吴证券袁理等《价格改革系列深度六：水务：稳健增长+高分红，价格改革驱动长期成长&价值重估！-240603》

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强势股

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板块/主题

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配置

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参考标的

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房地产开发、房地产服务、物业管理等

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6月7日，李强主持召开国务院常务会议指出，房地产业发展关系人民群众切身利益，关系经济运行和金融稳定大局。要充分认识房地产市场供求关系的新变化，顺应人民群众对优质住房的新期待，着力推动已出台政策措施落地见效，继续研究储备新的去库存、稳市场政策措施。对于存量房产、土地的消化、盘活等工作既要解放思想、拓宽思路，又要稳妥把握、扎实推进。要加快构建房地产发展新模式，完善“市场+保障”住房供应体系，促进房地产市场平稳健康发展。近期，刺激楼市的措施不断：房贷利率方面，贝壳研究院监测显示，5月百城首套主流房贷利率平均为3.45%，较上月下降12BP；二套主流房贷利率平均为3.90%，较上月下降26BP；本月银行平均放款周期为22天，维持较快放款速度。贷款方式方面，房贷还款“先息后本”火了，每月只需还1元钱本金。因城施策方面，上海房协与经纪协会启动商品房“以旧换新”活动，无锡发布商品住房“卖旧买新”政策细则，江苏全省已取消首套、二套房贷利率下限，长沙鼓励房企自愿向社会公开承诺“购房无理由退定”，武汉东湖高新区发布12项促进购房的新政策，深圳推出二手房免费“带押过户”服务。公积金政策方面，郑州、扬州、柳州调整住房公积金贷款额度，赣州可以申请提取住房公积金账户余额支付购房首付款。购房补贴方面，石家庄、南宁推出购房补贴新政。浙江江山：购房最高给予3万元契税补贴。土地市场方面，上海取消商品住房用地溢价率10%上限要求。在房地产行业基本面经历了深度调整之后，当前购房按揭负担比明显改善、租金回报率对国债利差显著收窄、千人开工套数较日美大幅超跌，上述三大底部支撑信号显现，预计房地产行业的自然需求底有望来临。此外，叠加近期政策思路转向需求侧去库存，430新表态后需求侧政策密集放松，近期房贷首付比下降、房贷利率下限取消、政府收储商品房以及“以旧换新”等政策密集推出，供需格局有望大幅改善，预计将推动房地产市场逐步回归正轨。关注重点布局一二线城市的优质房企、二手房交易中介机构，以及业绩具备韧性、现金流稳健且派息慷慨的物管公司。

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AI手机

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10%

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福蓉科技、可川科技、超频三、英力股份、光大同创、卓翼科技、美格智能、亿道信息、新亚电子、鸿日达、精研科技、光弘科技、波导股份、共达电声、华勤技术、海能实业、工业富联、格林精密、飞荣达、春秋电子、福日电子、朝阳科技、贝隆精密、智动力、鸿富瀚、万祥科技、隆扬电子、茂硕电源、瀛通通讯、信音电子、东尼电子、易天股份、统联精密、歌尔股份、深科技、捷邦科技、奕东电子、胜蓝股份、传音控股、纳思达、弘讯科技、景嘉微、上海贝岭、力合微、北京君正、蓝海华腾、英搏尔、复旦微电、飞天诚信、炬芯科技、富满微、士兰微、兆易创新、恒烁股份、全志科技、博通集成、美的集团、中原内配、鼎信通讯

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人形机器人、机器人执行器、减速器等

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2024年特斯拉股东大会将于6月13日举办，宣传视频中展示多个Optimus片段。视频中，Optimus已可实现电池流水线搬运、分拣，工业场景操作熟练；背景中多台Optimus分别进行物品摆放、衣物折叠、流畅行走等动作，泛化工作能力持续强化。此前马斯克曾发布“Optimus will be amazing”文字，股东大会上人形机器人产品有望带来惊喜。按照特斯拉目前所披露的信息来看，特斯拉人形机器人有望在2024年三季度进行供应商定点。机构预计，特斯拉人形机器人有望在2024年实现1000-1500台左右的产量，2025年实现1万台生产，并有望在2024年三季度或四季度正式开启预售。除特斯拉外，2024世界人工智能大会将于7月在上海举行；2024世界机器人大会将于8月在北京举行。国内方面，追求高性价比的国产人形机器人已经出现。5月13日，宇树科技发布新型人形机器人Unitree G1，售价仅9.9万元起，低于市场预期，也远低于特斯拉2万美元的售价目标，人形机器人更加普及成为可能。人工智能、新能源车、消费电子、工业机器人等领域龙头厂商加持，预计2024年人形机器人行业或将进入小批量量产元年，产业化落地进度有望超预期。作为全球AI浪潮中，中国厂商能够深度参与的领域，国产厂商发展机遇大。预计2030年中美制造业、家政业的人形机器人需求合计约203万台，市场空间约3185亿元。投资思路分为三个层面，一是特斯拉机器人供应链，二是中国人形机器人本体企业，三是有望进入人形机器人赛道的其他零部件供应商。关注特斯拉人形机器人产业链潜在核心标的，特别是丝杠、减速器、传感器相关环节的上市公司。

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轨交

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10%

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飞鹿股份、研奥股份、捷安高科、新筑股份、世纪瑞尔、威奥股份、京投发展、开尔新材、必得科技、科安达、亚联发展、中光防雷、海达股份、杰恩设计、朗进科技、高盟新材、赛为智能、尚纬股份、今创集团、宏润建设、新筑股份、皓宸医疗、科安达、博菲电气、朗进科技、佳电股份、通业科技、唐源电气、华伍股份、鼎汉技术、神剑股份、凯发电气、长缆科技、易事特、金自天正、华自科技、永鼎股份、神州高铁、中铁工业、中国中车、正海磁材、金力永磁、四川长虹、铁建重工、时代新材、中国中铁、时代电气、地铁设计、中科电气、金杯电工、横店东磁、思源电气、宝鼎科技、雷尔伟、工大高科、通业科技、博深股份、方大集团、唐源电气、回天新材、华伍股份、宝塔实业、鼎汉技术、申通地铁、长青科技、神剑股份、新研股份、天铁股份、晋亿实业、神力股份、凯发电气、金现代

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电力、电网设备、虚拟电厂等

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中央气象台6月10日发布高温橙色预警，预计10日起到13日，本次高温过程将进入鼎盛期，华北、黄淮等地将有持续性高温天气，河北、山东等地部分地区最高气温可达40℃以上。高温天气期间，家庭和公共场所的空调风扇使用增加，将导致用电、用水需求上升。预计受高温天气影响，新疆、内蒙古西部、华北中南部、黄淮等地用电力负荷气象条件预报指数较高，10日至13日用电需求比常年同期偏高30%左右。今年以来，全球多地面临电力供应紧缺形势，电费持续攀升并创下新高，美国得州电费更是提高近百倍，紧张的电力供需形势带动电力行业景气大幅拉升。国内方面，电力消费也延续快速增长态势，根据国网能源院《中国电力供需分析报告2024 》，预计2024年全国全社会用电量为9.82万亿kW•h，比上年增长6.5%左右。国家能源局综合司副司长张星预计今年度夏期间，全国用电负荷还将快速增长，最高负荷同比增长超过1亿千瓦。同时，电力改革新规发布，持续推动电力市场化。电力交易市场化进程加速，虚拟电厂有望成为重要参与主体。虚拟电厂等作为参与负荷侧调节及需求响应的重要主体有望受益。预计2025年虚拟电厂调节电量占全社会用电量达2%，2030年将达5%。在能源转型进程下，欧美并网需求增长带动老旧电网等基础设施更新需求，从供需及产能规划角度，国内电力行业有望抓住出海机遇加速业务发展。关注发电企业以及电网设备、虚拟电厂等相关企业。

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注：本表针对市场行情，主观筛选未来中短期适合关注的板块，通过“配置计划”展现我们对板块配置价值程度的预判，通过“市场热度”反应我们对当下市场趋势的思考。本表不对资金仓位配置进行指导。

深度调研




主力资金连续三个交易日增仓，累计净流入8.86亿元

宗申动力（001696）

1. 盘面异动：日价格涨跌幅达7%。

3. 榜史概况：此次是宗申动力今年第16次上榜。

5. 盘面趋势：宗申动力是低空经济抗跌的人气票，一直在高位震荡，榜单显示，方新侠入场接力，买入7532万，天津东丽二纬路和六一中路过亿的仓位滚动做T（多次联动出现，目测是同一资金）。走势看，目前位置想要突破新高难度很大，需要新的强力催化刺激板块再起一波节奏，否则只能是以弱势抱团防守看待，不轻易追高。

XD贵州燃（600903）：6月7日公司在大宗交易平台以6.20元/股的价格成交620.80万股，占公司流通股本的0.49%

博世科(300422）

环保

6月7日，生态环境部、国家发展改革委、住房与城乡建设部、农业农村部近日印发《沿海城市海洋垃圾清理行动方案》，在全国沿海地市城镇建成区毗邻的65个海湾开展为期三年的拉网式海洋垃圾清理行动。

根据行动方案要求，明确了到2025年“65个海湾内岸滩垃圾得到及时有效清理，海面漂浮垃圾密度明显下降”，到2027年“65个海湾内海洋垃圾密度大幅下降，常态化达到清洁水平”等目标。考虑到此前国务院印发《2024－2025年节能降碳行动方案》，也提到分领域分行业实施节能降碳专项行动，更高水平更高质量做好节能降碳工作，我们认为围绕水务处理的绿色环保行动会展开更多举措。

水污染治理为业绩贡献主力，订单充沛保障未来业绩

【风险提示】

【研报参考】

财信证券黄红卫《2019年业绩较快增长，将受益逆周期调控发力》—20240429

热点聚焦




强劲反弹！两因素支撑，“出口链”或成为全年投资主线

1、据海关总署消息，以美元计价，中国2024年5月进口同比增长1.8%至2197.3亿美元，前值同比增长8.4%；出口同比增长7.6%至3023.5亿美元，前值同比增长1.5%。

2、据财联社，山东青岛胶州市日前推出房地产激励政策，其中提到，购买家庭首套房且收入相对困难的，剩余50%首付款可缓交1～2年交齐。这意味着在15%首套房首付比例的基础上，可做到7.5%的最低首付比例。

3、据《科创板日报》消息，6月5日发布的《北京市深化服务业扩大开放提升贸易便利化水平实施方案》中提到：拟支持开展民营企业低轨卫星出口业务试点，制定北京市商业卫星出口申报工作流程，支持本市卫星制造企业出海。

4、据财联社，阿斯麦首席财务官罗杰·达森（Roger Dassen）在最近的一次电话会议上对分析师表示，为阿斯麦贡献巨额营收的前三大客户——即台积电、英特尔以及三星电子，即将在今年年底之前获得阿斯麦最新推出的high-NA EUV光刻机。

5、据新浪财经消息，2024中国人形机器人开发者大会于6月6日开幕。据介绍，国家地方共建人形机器人创新中心（国地中心）已在上海成立，该中心成立了首期20亿元的人形机器人产业基金。

1、据新浪财经，日前欧洲央行公布6月利率决议，将三大利率均下调25个基点，主要再融资利率、边际借贷利率和存款机制利率分别下调至4.25%、4.50%和3.75%。这一利率决议符合市场预期，为2019年以来首次降息。

1、短线或有修复行情

外部看，近期美国收紧中国新能源出口政策，导致创业板出现调整。预计在美国大选期间，贸易摩擦升级将成为常态，部分出海优势行业以及龙头公司可能会受到负面影响。后市需要警惕相关风险，但暂不构成主要矛盾。另外，欧央行6月降息落地，但会议基调整体偏鹰，美国5月非农就业数据超预期回升，美元指数大涨，这些预计会对国内汇率和宽松政策带来一定的掣肘。不过，市场此前有一定预期，目前来看仅是情绪绕扰动项，也不是主要矛盾。

从政策面看，上周国常会对房地产作出最新部署，明确提出继续研究储备新的去库存、稳市场政策措施，政策基调较为积极，有利于提振市场偏好。所以，当前指数的底线支撑依旧坚实。经过近期的调整，沪指接近前期震荡区间下沿，预计在半年线附近会有强支撑，对节后市场不必太悲观。中期看，区间震荡仍是主旋律。

综上，近期市场调整主要源于内外部一些扰动因素，经济基本面与政策面的核心逻辑支撑仍强，这决定指数大概率能守住当下底线支撑。鉴于大盘已运行至区间震荡下沿，短期风险释放比较充分，修复行情可期。中期而言，继续维持区间震荡的判断。