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情报精选：国常会力推创新药；六部委“强监管”，刑期最高10年！破净率近20年最高，超过“多次历史大底”

1、7月5日的国常会审议通过《全链条支持创新药发展实施方案》，优化审评审批和医疗机构考核机制，合力助推创新药突破发展。同时，研究部署推进数字经济高质量发展有关工作，协同完善数据基础制度和数字基础设施，推进数据要素市场化配置。讨论进一步推动西部大开发工作，研究支持天津滨海新区高质量发展的政策措施。

3、中国6月末黄金储备报7280万盎司，与上个月持平。至此，中国央行已连续2个月暂停增持黄金储备。与此同时，印度央行6月份增加了逾9吨黄金，这是自2022年7月以来的最高水平，意味着印度今年的黄金储备增加了37吨，达到841吨。

5、广东成立全国性创投联盟，集聚全国创投机构300多家，签约母基金超300亿元，基金集群规模超1000亿元。与此同时，《深圳市前海深港现代服务业合作区管理局支持科技创新实施办法》公布，单个企业或机构每年最高可获得2000万元支持。

7、土耳其软化了最近对进口中国汽车征收关税的决定，以鼓励汽车制造商投资。根据官方的最新公报，总统决定修订了6月份发布的一项法令，对投资鼓励政策范围内的汽车进口不征收额外税费。此前在6月8日，土耳其宣布对原产地为中国的燃油及混合动力乘用车征收40％额外进口关税。

1、7月5日，北向资金净卖出30.5亿元。当周，北向资金整体净流出139.47亿元。7月1日至5日，北向资金周净买/净卖额累计超3亿元的个股当中，中国中车净买入额为6.68亿元，位列第一；立讯精密、华测检测加仓额分别为4.73亿元、3.34亿元。宁德时代净卖出额为8.6亿元，三花智控、格力电器和工业富联减仓额均超6亿元。

3、证监会表示，《关于进一步做好资本市场财务造假综合惩防工作的意见》加强对重点领域涉财务造假风险问题的排查，从严惩处、一体打击财务造假、侵占、第三方配合造假。《刑法修正案（十一）》将违规披露的刑期上限由3年提高至10年；中介机构及从业人员出具虚假证明文件最高可判10年有期徒刑。

5、一晚六家非ST公司集体戴帽。7月6日晚间，因虚假记载等问题，江苏舜天、广电网络、易事特将戴帽，因年报至今未出，威创股份将被*ST；东旭光电、东旭蓝天年报逾期披露完成，但因内控问题将被ST。

7、7月5日财税数字化概念股持续活跃，天玑科技、天亿马当天收盘20CM涨停；天地在线收盘涨停。久其软件3日发布机构调研纪要显示，其作为财政部会计电子信息标准建设试点服务商和会计电子凭证验证试点的唯一验证服务商，服务于近千万级用户市场。久其软件3日收盘录得两连板。根据智研咨询，2022年我国财税信息化行业市场规模约为683.6亿元，同比增长9.1%。

9、3只港股通央企红利ETF的上市公告书显示，机构是其重要“买主”，中国国新控股有限责任公司旗下国新投资更是豪掷7亿元入市。6月下旬以来，数百亿资金涌入股票型ETF。7月5日，首批2只沙特ETF募集收官，合计募集12.23亿元。

11、截止7月5日的一周，机构关注度最高的是比亚迪，共11家机构参与评级。7月4日，比亚迪第800万辆新能源汽车在泰国工厂下线，成为全球首家达成第800万辆新能源汽车下线的车企。7月2日，市场调查机构的一份报告显示，比亚迪2024年的纯电动汽车销量有望超过特斯拉。此前机构预计，2024年比亚迪出口销量有望超越40万辆。

行业

2、乘联会秘书长崔东树发文称，2024年1-5月的中国海外市场自主品牌销量94万台，同比增长58%，中国自主的海外部分可统计市场的零售表现很好。而据工信部发布的《制造业人才发展规划指南》预测，到2025年，节能与新能源汽车产业人才需求总量为120万人，人才缺口高达103万人。

4、上海发放了首批无驾驶人智能网联汽车示范应用许可。赛可智能科技（上海）有限公司、百度智行科技（上海）有限公司、上海裹动科技有限公司（AutoX）、小马易行科技（上海）有限公司为首批获得示范应用许可的企业。这四家获证企业可在浦东部分路段实现全无人载人的车辆应用。如果通过评估，它们就能在指定区域内进行自动驾驶车辆的商业化运营。

6、根据供应链访查，台积电多数客户已同意上调代工价格换取可靠的供应，目前半导体产业链的涨价消息愈发密集，其中包括，高通、台积电、华虹等厂商，覆盖IC设计、芯片代工等环节。据分析师测算，台积电的毛利率将于2025年攀升至55.1%；2026年将逼近六成，达到59.3%。

8、韩国6月新船订单量全球占比罕见降至一位数。“克拉克森研究”5日消息，6月全球新船订单量为243万修正总吨（CGT，100艘)，同比减少45%。中国承揽其中的190万CGT（74艘），占比78%，位居榜首。韩国承揽22万CGT（8艘），占比降至9%。

机会

点评：7月5日利率互换市场再次预期年底前美联储降息两次概率为100%。降息预期的提升，利好全球市场风险偏好回升及人民币汇率止跌企稳，短期可留意贵金属及价值股（外资偏好）的配置价值。

点评：在重磅政策支持下，智能驾驶技术将快速向高阶迭代，从高精度地图与定位技术，到深度学习算法在环境感知与路径规划中的创新应用，再到车联网技术的深度融合，都将有更多成果并很快商用。可关注高阶智驾技术领先的龙头。另外，在商业应用创新上能率先盈亏平衡的企业更受益。

风险

公司调研：

普元信息：多款产品已与达梦数据库完成国产适配认证

新余国科：根据客户要求提供商业航天领域所要用到的火工品

维峰电子：无人驾驶领域所涉及的高速类连接方案等是公司重点布局领域

万邦医药：已开发出司美格鲁肽的样本分析方法

龙元建设：拟向杭州交通投资有限公司出售资产

华夏幸福：下属公司拟5586万元受让泾阳裕鼎49%股权；下属两家全资子公司拟转让任丘孔雀城100%股权及出售资产

湘邮科技：拟择机出售长沙银行全部股份

德石股份：拟630万美元收购美国IAE70%股权并增资

驰宏锌锗：拟与云南铜业共同收购昆明冶研院股权

宏盛华源：下属子公司预中标约11.07亿元国家电网相关采购项目

南京公用：与赣锋锂业等签署战略合作协议

大连电瓷：子公司预中标国家电网合计约1.28亿元采购项目

福星股份：拟参与设立福星新质生产力转型基金

双良节能：签订9550万元买卖合同

四方光电：获4.21亿元新能源车规级CO2传感器项目定点通知书

国泰君安：子公司拟出资设立上海三大先导产业母基金中的集成电路母基金、人工智能母基金

华域汽车：2023年年度权益分派10派7.5元 股权登记日为7月11日

宁波韵升：2023年度权益分派10派0.5元 股权登记日7月11日

开开实业：2023年年度权益分派10派0.49元 股权登记日7月12日

苏州高新：2023年度权益分派10派0.27元 股权登记日为7月11日

中远海能：预计上半年净利25.5亿元 同比下降约9.1%

翔港科技：预计2024年上半年净利润同比增加104.08%到206.12%

韦尔股份：预计上半年净利同比增长754%-819%

方正科技：预计上半年净利同比增长164%-258%

华侨城A：预计上半年净亏损9亿元-12.5亿元

ST交投：预计上半年净亏损1500万元-2000万元

粤宏远A：预计上半年净亏损500万元–900万元

电子城：预计上半年净亏损3800万元-5600万元

广汽集团：6月汽车销量同比下降30.77%

安凯客车：6月客车合计销量382辆

上汽集团：6月整车销量同比下降25.92%

白云机场：6月旅客吞吐量同比增长14.55%

爱威科技：拟以1000万元-2000万元回购股份

卓郎智能：拟5000万元至1亿元回购公司股份

格力博：首次回购94.82万股

江南高纤：首次回购138万股 支付金额199.85万元

海亮股份：拟1.5亿元-2.5亿元回购公司股份

华凯易佰：董事会秘书拟增持公司股份

广东榕泰：股东肖健拟减持不超1.5%股份

7月10日 2024中国（京津冀）太阳能光伏推进大会暨展览会

每日复盘




指数金针探底！市场反弹可期？
【每日收评】

【热点回顾】

【趋势展望】

展望后市：从指数上看，金针探底是见底的信号；同时考虑到三中全会即将召开，政策利好可期，市场随时可能反弹！但成交量持续保持在低位，存量博弈的格局恐将延续，热点轮动分化的风格大概率将延续。

【消息】据中国政府网，国务院办公厅日前印发《政府采购领域“整顿市场秩序、建设法规体系、促进产业发展”三年行动方案（2024-2026年）》的通知（简称《通知》），力争用三年左右的时间，着力解决当前政府采购领域存在的突出问题。

信息化是保障《通知》落实到位的有效手段。《通知》提出，升级改造中央政府采购电子平台，完善信息发布者查询功能，逐步实现“一地注册、全国通用”，运用大数据风险等手段，推进智慧监管，更为先进和透明的采购流程需要新一代全国统一采购电子化平台承载。

展望后市，我国已进入智慧政府实现的第三阶段，即数据资源治理、网上服务全面覆盖、数据库颗粒度更细等，预计薄弱、问题环节或迎更多的利好政策，助力政务信息化建设提速。此外，二十届三中全会在即，数据要素作为智慧政务的核心驱动力，也是会议聚焦的重点，市场关注度将持续提升。

两市探底回升，共54只个股涨停

题材前瞻




我国推出全链条支持创新药政策 CXO行业需求将改善

政策评估：★★★☆☆

市场评估：★★★☆☆

强势龙头：康龙化成(300759）

操作策略：开源证券《康龙化成(300759）：2024Q1业绩阶段性承压，新业务推进打开成长空间-240429》一文中给予“买入”评级。

风险提示：订单交付不及预期；核心技术人员流失；环保和安全生产风险。

价值掘金




康龙化成(300759）：创新药全链条支持重磅利好，配套产业链龙头值得关注！

概念

关注区间

名称

机构

康龙化成

创新药 国盛证券《创新药再迎政策利好，哪些新药有望进入医保迎来放量-240707》

开源证券《康龙化成(300759）：2024Q1业绩阶段性承压，新业务推进打开成长空间-240429》一文中给予“买入”评级

贝斯特

机器人

我们认为随着人形机器人相关利好政策不断出台、各地抢先布局，有望推动人形机器人“产、学、研、用”一体化全链条发展，推动产业加速发展

20240705

002869

国泰君安《车路云试点城市公布，行业发展提速-240703》

开源证券《金溢科技(002869）：ETC驶向V2X，智慧交通龙头“驾轻就熟”-201111》一文中给予“买入”评级

海螺水泥

水泥

1万亿元增发国债已大部分落实到具体项目，地产与基建链仍是稳经济的重要一环，后续需求有望持续恢复，低估值、高分红的水泥板块将最受益

20240703

002244

东兴证券《新房销售降幅有所收窄，二手房销售显著回暖-240701》

光大证券《滨江集团（002244）：1-5月稳居杭州销售龙头，基本面保持稳健-240617》一文中给予“买入”评级

【操作纪律】 2、强制止盈：当赢利>5%，且当日大幅拉高远离均价后，再从最高点下跌破均价，则需及时止盈。 4、买入规则：当日调入的，原则上，集合竞价即可买入（注意：9:20—9:25，不得超过9:25）；碰到特殊情况，视情况自行调节。非连板股（没有出现二连板的）:如调入日集合竞价高开幅度>3%，视为无效调入，不予以操作（连板股不受此影响）。 6、深套之后，原则上解套卖出为首要原则（在策略上可以先至少卖出一半）。 7、未给出特别提示情况下，每一只新调入标的仓位为10%（随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换），百元以上标的，会事先做安排。 产业纵横 估值低而6月业绩优秀且7月展望乐观，“AI+”赋能也最显著！ 近日，文化传媒板块的消息催化不断： 与此同时，近日多份研报聚焦文化传媒板块，看多逻辑如下：（1）政策强化培育文旅体育消费新场景，优质内容重要性凸显；（2）“AI+”对游戏、微短剧、影视、广告等产业赋能显著增强；（3）多个传媒细分子板块6月业绩或7月展望突出。 文娱消费作为新兴业态，对应细分场景公司有望受益政策催化，包括：研学文旅布局领先、渠道优势明显的公司；游戏及虚拟现实等文娱业态丰富的公司；影视或广电视听内容储备丰富的公司。 【核心逻辑】 发改委等部门印发《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》，其中，培育文旅体育消费新场景等六大重点任务之一。 首先，政策明确积极发展研学旅游等业态，打造一批有影响力的主题旅游精品线路。 再次，持续推进电视操作复杂治理，组织开展视听虚拟现实制作技术应用示范和“未来电视”试点，鼓励生产更多优质广电视听内容。 7月4日，2024世界人工智能大在上海召开。此次世界级重磅会议有超百款大模型参展，预计将为AI应用赋能千行百业形成积极指引，目前AI技术在图像、文本、音频、视频等多种领域都有广泛的应用，尤其看好AI技术在文化传媒的各细分产业加速落地。 其中，AI音频视频生成技术可以智能合成拟真人NPC角色，叠加ACE技术，可以让NPC具备与玩家灵活交流，自主沟通能力，而不再只遵从于设定好的台词。 游戏方面，前六个月版号发放数量为628款，较去年同期的522款增长超20%，版号稳中有增的发放趋势下半年有望延续，行业供给端持续向好； 体育文化方面，欧洲杯正在进行、巴黎奥运会即将开幕，将带来新一轮体育娱乐盛期。 文化传媒板块上半年跑输大市，而游戏、影视、微短剧等主要细分领域业绩却不错。在暑期档、消费新场景创新等刺激下，叠加AI技术应用对行业的赋能快速提升，将持续强化行业三季度的业绩预期。 内容IP龙头：恺英网络、巨人网络、上海电影、视觉中国、华策影视、 【研报参考】 西南证券刘言等《影视传媒行业周报：国产网络游戏版号发布，讯飞发布讯飞星火大模型V4.0和星火智能批阅机-240703》 中国银河岳铮等《传媒互联网6月行业月报：暑期新游表现亮眼，关注暑期档重点新片上线表现-240703》 [table=98%,white]

强势股

板块/主题

配置

参考标的

黄金、铜企、铝企、石油开采等

随着中报期临近，业绩或成超额收益的胜负手，7月是全年最看业绩的月份之一。统计全年各个月份市场涨跌幅排名与业绩增速排名的相关性，7月市场对当期业绩的关注程度仅次于4月（年报&一季报），业绩或将再度成为超额收益的胜负手。关注涨价、出口链、TMT三条业绩线索：1、中上游资源品及材料：关注涨价的工业金属、贵金属、石油石化、化工品。全球商品价格二季度维持震荡偏强走势，关注有色金属、石油石化行业中的涨价受益方向，如黄金、铜企、铝企、石油开采等细分领域。化工品涨价也是二季度重要的业绩线索。关注化工行业中涨价幅度较大的品种，如氟化工、TMA等。另外，轮胎、民爆等方向的景气度同样较高。2、中游制造：关注出口链、设备更新、电网。出口链有望成为中游制造领域的业绩亮点。海关数据显示，客车、船舶、集装箱、家电（白电、清洁电器）、通用机械、纺织制造等方向今年以来出口维持较高增速，外需有望成为支撑中报业绩的重要力量。内需方面，大规模设备更新带来的需求催化是上半年重要亮点。关注通用设备、轨交设备等受益于设备更新的领域。此外，电网受益于内外需求共振，中报有望维持较高增速。3、下游消费：关注养殖产业链。二季度消费复苏整体平稳，养殖产业链是结构性亮点，关注猪产业、饲料等养殖产业链的业绩修复机遇。4、TMT：关注消费电子、光模块、存储、面板。AI浪潮带动算力需求爆发，全球消费电子周期也迎来回升。关注受益于AI浪潮的光模块、AI服务器等领域，以及受益于全球消费电子周期回升的产业链相关环节，包括消费电子、存储、面板、芯片等。5、公用事业及其他：关注电力、航运、快递、保险等方向。电力需求增长平缓，火电成本端持续受益，水电同比增长提速。结合工业企业利润，电力行业中报有望维持较高增长，结构上重点关注火电、水电。航运、快递、保险等行业业绩亦有望受到支撑。上半年绕行导致集运市场运价持续回升，有望支撑航运板块中报业绩；快递行业量、价均强于预期，公司业绩有望上修；保险保费收入今年以来增长稳健，低基数效应下保险企业Q2业绩有望进一步修复。

、飞南资源、恒邦股份、北方铜业、西部矿业、江西铜业、白银有色、云南铜业、洛阳钼业、锡业股份、中色股份、河钢资源、鹏欣资源、华钰矿业、国城矿业、紫金矿业、中金岭南、洲际油气、蓝焰控股、中国海油、仁智股份、安控科技、新锦动力、卓然股份、富瑞特装、准油股份、蓝科高新、神开股份、昊华科技、海锅股份、通源石油、杰瑞股份、潜能恒信、惠博普、海默科技、博迈科、厚普股份、如通股份

AI大模型&国产AI算力

7月9日起，OpenAI将终止对中国大陆提供API（应用程度接口）服务。受此消息影响，多家大模型API供应商宣布迁移服务，多家国内大模型API供应商，包括百度、阿里巴巴、商汤等宣布提供迁移服务，且给予开发者优惠价格。百度智能云发布“大模型普惠计划”，文心旗舰款大模型首次面向新注册的企业用户免费，并支持用户0成本切换至百度智能云千帆大模型平台；阿里云将为OpenAIAPI用户提供最具性价比的中国大模型替代方案，并为中国开发者提供2200万免费tokens和专属迁移服务；智谱AI面向OpenAIAPI用户提供特别搬家计划，推出全面对标OpenAI产品体系的GLM大模型；此外，MINIMAX、零一万物、天工开放平台、百川大模型、硅基流动、月之暗面等均推出“搬迁方案”。OpenAI的限流将会影响依赖OpenAI在相应地区推进人机对话、智能助手、文本生成等相关AI应用的项目进展，但同时更将倒逼国内企业加大自主研发投入，推动国产AI技术创新和发展。尽管国内开发者将因OpenAI的断供受到一定影响，但是该事件促进国内AI大模型的自主研发并加速算力端布局；同时国产大模型市占率亦有望迎来提升。随着国产大模型使用需求的增长，对于国产AI算力的需求亦将大幅提升，有望带动国产AI算力的加速发展。在华为昇腾、寒武纪等国产AI芯片引领下，国产算力正式进入规模化落地的元年，而成为今年国内AI板块最确定主线。此外量子产业近期政策信号频现：量子计算或为未来解决AI算力瓶颈的颠覆性力量，同时将推动密码产业的重构与升级。关注国产AI大模型及AI算力相关公司。

财税改革

10%

中国软件、博思软件、普联软件、中科金财、旋极信息、中科江南、金财互联、税友股份、方正科技、浪潮信息、综艺股份、东港股份、新大陆、航天信息、用友网络

数据要素概念等

三中全会临近，深化要素市场化改革预期升温，重点关注土地管理、户籍制度、数据要素等方面的改革举措。7月5日，国常会研究部署推进数字经济高质量发展有关工作。会议明确，要从全局高度认识和推动数字经济高质量发展，促进数字技术和实体经济深度融合，推进数字产业化、产业数字化，全面赋能经济社会发展。数据要素成为数字经济发展新动能，是数字时代的关键生产要素，其投入生产的途径可以概括为三次价值释放的过程，数据交易是实现数据要素三次价值的重要手段。2022年，我国数字经济规模达50.2万亿元，同比名义增长10.3%，占国内生产总值比重提升至41.5%。数据要素是数字时代的关键生产要素，通过赋能其他传统生产要素，推进数据要素市场的建设。数据要素的第三次价值释放是流通赋能，即让数据流通到更需要的地方，让不同来源的优质数据在新的业务需求和场景中汇聚融合，实现双赢多赢的价值利用。数据流通可以打破“数据孤岛”，满足数据供需双方的价值需求，而数据交易是实现数据要素三次价值的重要手段。随着数据要素市场不断扩大，保证有序高效的数据流通过程是最大程度释放数据价值的关键。随着新一轮科技革命和产业变革深入发展，数据作为关键生产要素的价值日益凸显。发挥数据要素报酬递增、低成本复用等特点，可优化资源配置，赋能实体经济，发展新质生产力，推动生产生活、经济发展和社会治理方式深刻变革，对推动高质量发展具有重要意义。制度建设为短期主线。国家数据局局长刘烈宏此前曾表示，国家数据局将以制度建设为主线，今年陆续推出数据产权八项制度文件，加大政策供给，推动我国海量数据优势转化为国家竞争性新优势，促进高质量发展，助力中国式现代化建设。下一步，国家数据局将继续加强统筹协调和政策协同，加快推进数据基础设施和基础制度建设，大力发展数字经济，提升数字化公共服务水平，全面统筹数字化发展和安全，完善数字中国建设推进机制，强化常态化监测评估，全面提升数字中国建设的整体性、系统性、协同性。随着国家数据要素相关政策不断推出，数据要素板块将会持续受益，关注与地方政府合作建设数据要素平台。

土地改革

10%

东方集团、振东制药、永安林业、京基智农、统一股份、中国宝安、福建金森、丰林集团、平潭发展、凤竹纺织、诺普信、罗牛山、京投发展、新疆交建、申达股份、上实发展、红棉股份、中绿电、广农糖业、农发种业、正邦科技、廊坊发展、大禹节水、神州信息、棕榈股份、海南橡胶、泉阳泉、光明地产、芭田股份、朗源股份、中国武夷、海南机场、荃银高科、中华企业、新农开发、洲际油气、苏垦农发、节能铁汉、厦门象屿、亚盛集团、盛新锂能、亚通股份、北大荒、华英农业、鲁泰Ａ、辉隆股份、世荣兆业、爱仕达、神农科技、康欣新材

注：本表针对市场行情，主观筛选未来中短期适合关注的板块，通过“配置计划”展现我们对板块配置价值程度的预判，通过“市场热度”反应我们对当下市场趋势的思考。本表不对资金仓位配置进行指导。

深度调研




主力资金连续三个交易日增仓，累计净流入5.65亿元

长药控股（300391）

1. 盘面异动：日振幅达15%。

3. 榜史概况：此次是长药控股今年第4次上榜。

5. 盘面趋势：长药控股作为超跌低价的创业板医药股，再度反包涨停，榜单显示，首板挖掘上榜两个席位（买一、买五），此外上塘路和苏州中心广场两个短线席位也上榜，均是一日游为主的游资。作为近一周创业板唯一一个，二板后有承接还能反包的个股，如果创业板能走出反弹行情，可以高看一线。

七一二（603712）: 7月5日公司在大宗交易平台以14.61元／股的价格成交793.50万股，占公司流通股本的0.93%

会畅通讯(300578）

文生视频

Meta近日发布了其最新的AI模型——Meta 3D Gen（3DGen），据Meta方面介绍，3DGen能够在不到1分钟的时间，根据文本提示词快速生成具有高分辨率纹理和材质贴图的3D内容。

制作3D资产一直是设计和开发电子游戏、VR/AR应用以及电影特效行业耗时最久且最具挑战性的问题之一。AI 3D生成技术的快速发展对实现3D建模行业的技术进阶有重大意义。人工3D建模费时费力，在游戏和影视作品中运用3D形象在过去是属于少数大型公司的特权，AI 3D生成技术能简化3D建模流程，缩短3D建模时间。

“云+端+行业”解决方案自主可控，持续高研发投入未来成长可期

【风险提示】

【研报参考】

中国银河赵良毕《三维云视频战略转型升级，业绩有望边际改善》—20230508

热点聚焦




最新发布！事关政府采购，信息化建设是重要突破口

1、据中国政府网，国务院办公厅日前印发《政府采购领域“整顿市场秩序、建设法规体系、促进产业发展”三年行动方案（2024-2026年）》的通知（简称《通知》），力争用三年左右的时间，着力解决当前政府采购领域存在的突出问题。

2、据财联社，国家药监局消息，7月4日，国家药监局党组书记、局长李利主持召开会议，研究部署加强中药标准管理工作，审议通过《中药标准管理专门规定》。《中药标准管理专门规定》将于2025年1月1日起施行。

3、据新浪财经，7月4日，在2024世界人工智能大会上，快手“可灵”视频生成模型负责人万鹏飞表示，可灵AI的优势在于成功率相对于其他产品较高，能呈现一些较复杂的交互，与其他文生视频大模型相比，最大的差异化在于已经面向用户使用，目前大家普遍反馈都比较正向。

4、据财联社消息，英伟达在GTC 2024上展示了基于新一代架构的GB200，英伟达GB200 NVLink Switch和Spine由72个Blackwell GPU采用NVLink全互连，具有5000根NVLink铜缆（合计长度超2英里）。

5、据新浪财经消息，7月5日的国常会审议通过《全链条支持创新药发展实施方案》。要全链条强化政策保障，统筹用好价格管理、医保支付、商业保险、药品配备使用、投融资等政策，优化审评审批和医疗机构考核机制，合力助推创新药突破发展。要调动各方面科技创新资源，强化新药创制基础研究，夯实我国创新药发展根基。

1、据财联社消息，欧盟仍决定对进口的中国的电动汽车征收临时反补贴税。从7月5日生效执行，最长持续四个月，期间欧盟成员国将投票决定是否将其转为为期五年的正式关税。

1、短期市场可能反复震荡 关注市场面积极信号

其次，在科技成长业绩支撑不足的背景下，高股息方向兼具业绩稳健与分红实力强等优势，成为多数资金平衡风险与收益的最优选。但日前央行宣布已与几家主要金融机构签订债券借入协议，将持续借入并卖出国债，直接导致国债期货跳水。而股市中的高股息板块与国债收益率走势息息相关，因此也被拖累。

积极的一面是，无论是两市成交量缩至地量，还是沪指金针探底，均是非常经典的指数见底的信号。说明当前市场风险释放的比较充分，后市进一步杀跌的空间已经不大。

接下来需要重点关注市场面的积极变化：一是北上资金。日前公布的美国6月非农就业数据显示，就业和薪资增长放缓，失业率上升至4.1%。这不仅映射出美国经济增速的放缓趋势，更是强化市场对美联储降息的预期。在此背景下，美元指数和美债持续走低，人民币贬值压力显著缓解。短期需要关注北上资金净流出节奏能否逐步放缓，甚至转为净流入。

综上，虽然短期市场走势偏弱，但底部信号增强，后市指数进一步杀跌的空间有限。不过，市场的筑底之路可能不会一帆风顺。若无重大利好提振投资者信心，那么，短期市场可能会在底部区域内反复震荡。接下来重点关注市场面的边际变化。