情报精选：重磅！国务院力推“大消费”；中国股票三周来首现净买入；城镇化率提高1个百分点，每年新增2000亿消费
1、国务院日前印发《关于促进服务消费高质量发展的意见》。研究扩大免签国家范围，优化入境政策和消费环境。鼓励邮轮游艇、房车露营、低空飞行等新业态发展。培育一批中高端酒店品牌和民宿品牌。积极发展冰雪运动，持续推动冰雪运动在全国普及发展。加大对服务消费重点领域信贷支持力度，增加适应共享经济等消费新业态发展需要的金融产品供给。 3、国家发改委介绍，据测算，我国城镇化率提高1个百分点，每年可以新增2000多亿的消费需求。从投资看，新型城镇化能够有效带动市政公用、公共服务等方面的投资以及居民住房等领域投资。初步测算，我国城镇化率提高1个百分点，可以拉动万亿规模的新增投资需求。 5、国务院国资委强调，深入推进国企改革深化提升行动，积极主动应对风险挑战，保持战略定力，提振发展信心，巩固中央企业经济运行持续回升向好态势，坚定不移完成全年各项目标任务，持续做强做优做大国有资本和国有企业，切实发挥好国民经济的“稳定器”和“压舱石”作用。 7、国家发改委、国家能源局发布2024年可再生能源电力消纳责任权重及有关事项。各省（自治区、直辖市）可再生能源电力消纳责任权重完成情况以实际消纳的物理量核算，当年没有完成的，按年转移至下一年。电解铝行业企业绿色电力消费比例完成情况以绿证核算，2024年只监测不考核。 9、工信部部长在浙江省通信管理局调研时指出，一体推进“建、用、研”，加快建设5G、算力等新型信息基础设施，大力发展工业互联网，夯实网络和数据安全基础，更好赋能制造业数字化转型。 11、民政部发布的《2024年2季度民政统计数据》显示，今年一、二季度，全国结婚登记343万对，离婚登记127.4万对。今年上半年结婚登记数较去年同比减少49.8万对，创下近年新低；离婚登记数同比减少4.3万对。 市场 2、8月2日，北向资金净卖出32.3亿元。当天紫金矿业、福耀玻璃、宁德时代分别遭净卖出3.32亿元、2.68亿元、2.58亿元。新易盛净买入额居首，金额为3.95亿元。截止8月2日的一周，北向资金整体净流入32.19亿元。当周，中国核电、药明康德净买入额分别为6.18亿元、6.04亿元。中国神华、工商银行、中国中车、中国平安加仓额均超4亿元。 4、上交所制定完成《指数业务三年行动方案（2024-2026年）》。目前各系列主指数和衍生指数合计超7000条，覆盖股票、债券、商品、基金等多个资产类别，指数体系覆盖以沪深港为核心的全球20多个主要国家和地区，跟踪产品规模约2.4万亿元。 6、截至8月2日，按申万一级行业划分，逾10家生物医药行业上市公司披露半年报。同时已有102家生物医药企业披露上半年业绩预告，49家预喜，预喜比例约48.04%。而据Choice数据显示，7月1日-8月4日医药生物股获机构组团调研。联影医疗、心脉医疗、博雅生物、迈威生物-U和佐力药业，7月以来机构来访接待量分别为257家、251家、234家、223家和207家。 8、据伯克希尔哈撒韦季报披露，该公司抛售了所持近一半的苹果股份。此前伯克希尔哈撒韦A财报显示，2024年Q2净利润303.5亿美元，上年同期为359.12亿美元，市场预期177.86亿美元。伯克希尔哈撒韦A第二季度末现金储备为2769亿美元，再创纪录新高，一季度末为1890亿美元。 行业 2、央企BIM软件创新联合体启动大会8月2日在京召开。央企BIM软件创新联合体，由中国电建牵头联合78家央国企、高校、科研院所、民营企业共同组建，旨在协力解决BIM底层核心技术“卡脖子”问题，针对BIM软件存在“难点、卡点、痛点”，分三个层次布局了24项重点任务，促进国产BIM软件推广应用和迭代升级。 4、完美世界在互动平台表示，公司旗舰端游《诛仙世界》近日发布了阶段性汇报视频，内含游戏实机录制，包括战斗、经济等模块的调优进度、首次放出的新内容等，目前公测筹备工作正在加速进行中，该游戏将于2024年公测。 6、从菜鸟方面获悉，今年7月，菜鸟欧洲专仓的发货单量比5月增长了200%以上，主要得益于欧洲杯叠加奥运会带来的赛事流量。从销售的品类来看，在速卖通平台上，巴黎艾菲尔铁塔钥匙扣及桌面摆件、球类用品、运动防护用品、消暑神器小电扇等都是7月热卖爆品，小风扇类商品环比增长近5倍。 机会 点评：长期看，高层推动“常住人口新城镇化率5年升至70%”、“进一步放开放宽在常住地、就业地参加基本医保的户籍限制”等加快“常住人口市民化待遇”政策，将为各能级城市带来新一波“增量人口”，成为提升楼市成交、去库存的“关键措施”；而年内，保交楼、白名单、收储、保障房、降低房贷利率和首付比例等，则在释放“刚需”、给楼市“兜底”。有助于提升房地产、新型城镇化板块估值修复预期。 点评：二季度以来，南方雨水偏多，带动水电发电量持续增长，或提振相关上市公司业绩；火电方面，受益于煤价同比下跌，发电成本降低。在高温天气等因素影响下，全社会用电量保持增长。而政策面强化煤电保供稳价，有利于火电上市公司业绩预期向好。 风险 公司调研： 广合科技：公司业务规划有5.5G低轨通讯相关产品 东南电子：公司产品暂时没有应用于通讯和航空航天领域 通行宝：已形成“智慧路网云控平台”等智慧交通核心产品 中简科技：ZT8产品已有交付 主要应用在航空航天领域 奥比中光：公司已实现两代多模态大模型在机械臂上的应用部署baseline 东软载波：向特定对象发行股票方案到期失效 *ST亚星：筹划重大事项 股票自8月5日起停牌 大悦城：华夏大悦城基础设施公募REITs获深交所及中国证监会审批通过 福能股份：拟向不特定对象发行可转换公司债券 佳创视讯：控股股东解除协议转让公司部分股份 西域旅游：控股子公司与北京昱鉴签署9221.67万元采购安装合同 光洋股份：拟在越南投资60万美元设立全资子公司 龙佰集团：与四川资源集团签订战略合作框架协议 高德红外：收到某重大型号国内完整装备系统总体项目《中标通知书》 厦门钨业：控股子公司金龙稀土设立全资子公司建设高性能钕铁硼磁性材料项目 南威软件：上半年净亏损1.15亿元 氯碱化工：上半年实现净利润3.66亿元元 同比增长23.14% 中国海诚：上半年营收27.27亿元 净利润同比增长10.16% *ST汉马：7月电动中重卡销量为325辆 同比增长57.77% 增减持&回购 广日股份：拟1亿元-2亿元回购公司股份 天能重工：拟5000万元-1亿元回购股份 友车科技：拟回购3000万至6000万元股份用于股权激励 奥普科技：监事会主席鲁华峰和监事曾海平拟集中竞价减持公司股份 引力传媒：股东计划通过协议转让方式减持5.6%公司股份 海天瑞声：董事、高级管理人员拟减持公司股份 炬光科技：股东拟减持不超过1.4171%股份 8月5日 “千帆星座”首批组网卫星发射仪式
每日复盘
缩量普跌，海外市场的扰动或将很快过去！
【每日收评】
【热点回顾】 【趋势展望】 展望后市：A股与美股、日股等市场的重要区别在于——A股的位置较低，而美股、日股都是“高高在上”。因此，A股向下的空间相对较小，海外市场的拖累是暂时的。接下来，A股或将重回自身的节奏，继续震荡筑底反弹。 【消息】据新浪财经，7月美国ISM制造业PMI 降至46.8，低于预期的49及6月的48.5。 事实上，目前市场对美国经济增长预期的波动较大，也是导致市场调整的主要原因。前不久披露的美国二季度GDP超市场预期，消费市场保持韧性继续上行，市场对美国经济衰退的担忧消退，加上7月议息标题偏鸽，市场情绪偏积极，而随即披露的7月PMI超预期放缓，“降息交易”瞬间转为“衰退交易”，美股出现调整。 此外，能源价格持续下跌、美国贸易逆差持续扩大（基于进口压力，美国已宣布延迟对华加征关税“至少两周”），均构成美国下半年经济增长的不利因素。 具体到A股市场，美国经济数据下滑强化美联储降息预期，美元、美债利率走弱，人民币汇率对股市带来的压力也有望逐步消退。从未来2至3年的角度看，中国股市相较全球其它股市存在更大的上升空间，关注外资偏好高的核心资产的估值修复机遇，尤其是当前低估且受益于美联储降息的医药股。 2024年8月2日，两市共57只个股涨停，比上个交易日减少16只。两市震荡调整，沪指跌0.92%，深成指跌1.38%，创业板指跌1.66%。以下为部分精选涨停个股分析：
题材前瞻
我国促进服务消费高质量发展 旅游消费为扩内需重要抓手
政策评估：★★★☆☆ 市场评估：★★★☆☆ 强势龙头：九华旅游(603199） 操作策略：民生证券《九华旅游(603199）：24Q2业绩高增，关注多要素促进下后续经营表现-240731》一文中给予“买入”评级。 风险提示：旅游热点风向转移风险，极端天气导致客流不及预期风险。
价值掘金
九华旅游(603199）：服务消费再迎政策利好 稀缺旅游资源值得重点关注
| | | | | | 今年国内全年旅游收入预计将达到创纪录的6.79万亿元，需求呈现加速释放的趋势，政策出台&产品创新有望激发旅游消费的更大潜能。 | | | 开源证券《构网型储能：新型电力系统刚需，渗透率有望快速提升-240628》 | 财通证券《豪尔赛(002963）：投资业务增厚业绩，新能源业务稳步推进-230908》一文中给予“买入”评级 | | | 随着产业链的积极布局以及技术路径逐渐成熟，叠加端侧AI赋能，AR眼镜出货有望实现加速，Wellsenn预测，2024年全球AR销量有望达65万台。 | | | | | 民生证券《乐歌股份(300729）：海外仓持续贡献增量，期待新仓利用率爬坡带来盈利能力提升-240429》一文中给予“买入”评级。 | | | IGC技术的应用可实现全新内容创作，有利于企业降本增效，创新收入模式，有效赋能传媒行业多个领域，AI+商业化落地增加投资机会。 | |
1、强制止损：-4%为强制止损位，在没有特别预先提示下，一经触发，强制执行。 3、强制平仓：当标的股盈利<5%，而持股周期大于4个交易日时，如遇盘中向下波动吞食全部利润，需强制平仓。 5、卖出规则：前一日预先提示，方式有两种：1）提示“调出”--即开盘价即刻卖出，2）提示“待调出”--即自行视当日具体情况卖出，尽量保证卖出当日的波动空间，并尽量避免选择大起大落庄股（本产品统计方式则按均价计算）。 7、未给出特别提示情况下，每一只新调入标的仓位为10%（随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换），百元以上标的，会事先做安排。
产业纵横
政策密集支持，国内已突破多种关键创新药！下半年出海前景乐观
近日，创新药概念的消息催化不断： 与此同时，近日多份研报聚焦创新药概念，看多逻辑如下：（1）顶层政策持续加大对创新药攻关的支持力度；（2）国产创新药已在多个关键品类取得突破；（3）今年上半年全球创新药投融资明显复苏，下半年出海前景大。 政策明确重点支持基因与细胞治疗、mRNA、合成生物、再生医学等前沿赛道，支持人工智能技术赋能药物研发，可以关注相关创新药细分龙头。 1、顶层政策持续加大对创新药攻关的支持力度。 7月5日，国常会审议通过《全链条支持创新药发展实施方案》。 总体上，顶层政策主要在以下几方面对创新药械产业链进行重点支持： ◎优化创新药审评审批机制，加快上市注册程序和突破性治疗药物认定等。 ◎提高多元支付能力。完善创新药医保准入政策，并鼓励商业健康保险。 2、国产创新药已在多个关键品类取得突破。
减肥药和糖尿病领域，信达生物和礼来合作的玛仕度肽于今年2月减重适应症国内上市获受理；恒瑞医药GLP-1/GIP双重激动剂治疗肥胖的临床3期于2024年5月启动；翰森药业同款药物目前处于临床2期等。
数据显示，2024H1全球和美国创新药VC&PE投融资金额分别同比下降2.35%和同比增长15.5%，相比去年同期分别改善27.7、54.8个百分点。 可见，海外创新药研发资金供应正变得更好，尤其美国市场的创新药VC&PE投融资环比改善进一步提速。 而国内创新药企业研发和生产成本的优势巨大，自主出海和Licenseout（授权给海外企业）增长迅速。其中，上半年已有超过30个Licenseout项目交易金额超5亿美元。
顶层政策一再强调要切实投入大量资金，对创新药械全产业链研发、生产给予支持，国产创新药规模迅速膨胀。下半年国内创新药企业在自主研发成果和出海进展上有望取得更大成果，形成反复的概念炒作机会。 恒瑞医药、贝达药业、亿帆医药、乐普医疗、药明康德、昭衍新药。 国投证券马帅等《医药产业链数据库之：创新药投融资，24年以来全球创新药投融资有所复苏，美国市场改善尤为明显-240801》 头豹研究院郝世超等《2024年中国生物医药创新药的国际化征途：全球医药市场将达两万亿美元，中国生物医药创新药如何分得一杯羹？-240731》 板块跟踪（市场热度18℃/100℃） [/td][/tr]
[tr][td=74]中央商场、大业股份、丰华股份、通达电气、盛洋科技、腾龙股份、江西长运、合力科技、众泰汽车、山子高科、浩物股份、河化股份、成都路桥、双成药业、深康佳A、深物业A
[tr][td=74][/td][td=42][/td][td=221][/td][td=77][/td][td=324]睿智医药、舒泰神、香雪制药、普利制药、百花医药、赛隆药业、诺思格、百诚医药、泰格医药、海辰药业、海正药业、博腾股份、百利天恒-U、普蕊斯、振东制药、翰宇药业、众生药业、恩华药业、科伦药业、昭衍新药、义翘神州、浙江医药、海欣股份、首药控股-U、以岭药业、特宝生物、艾迪药业、海思科、赛升药业、亚太药业、博济医药、诚达药业、北陆药业、联环药业、亚泰集团、万邦医药、康辰药业、东北制药、广生堂、誉衡药业、双鹭药业、华海药业、中关村、前沿生物-U、药明康德、微芯生物、泓博医药、药石科技、海特生物、九洲药业、益方生物-U、迪哲医药-U、海普瑞、奥赛康、千红制药、德展健康、白云山、珍宝岛
[tr][td=74][/td][td=42]国务院日前印发《关于促进服务消费高质量发展的意见》。《意见》提出6方面20项重点任务：一是挖掘餐饮住宿、家政服务、养老托育等基础型消费潜力。二是激发文化娱乐、旅游、体育、教育和培训、居住服务等改善型消费活力。三是培育壮大数字、绿色、健康等新型消费。四是增强服务消费动能，创新服务消费场景，加强服务消费品牌培育，放宽服务业市场准入，持续深化电信等领域开放。五是优化服务消费环境，加强服务消费监管，引导诚信合规经营，完善服务消费标准。六是强化政策保障，加强财税金融支持，夯实人才队伍支撑，提升统计监测水平。在稳增长的背景下，接下来，刺激消费相关的利好消息或将不断。具体来看，结合当下的市场关注度：1、餐饮、住宿、旅游，既受益于国内刺激消费，也受益于海外游客入华。国务院研究扩大免签国家范围，入境外国人持续恢复，预期仍有较大增长空间。携程数据亦显示，72/144小时过境免签政策正在持续拉动入境游增长，2024年二季度，享受144/72小时过境免签政策的54个国家的境外游客，入境中国旅游订单环比一季度增长28%。2、养老方面，单独点名了银发经济和智慧健康养老。“银发经济”在2017年首次出现，当前主要涵盖养老产业、养老金融的全部领域，并包括老龄事业中的部分非盈利性经济活动。3、体育消费方面，奥运会正在进行之中，巴黎奥运会郑钦文女网单打夺冠，上了多个媒体头条和热搜，利好网球和体育概念。今年7月以来，“网球”搜索量同比去年增长超六成，网球体验课、网球培训季度课包在平台热销，网球运动相关团购订单量同比增长172%。关注酒店、餐饮、旅游、养老、体育等相关概念板块。 星网宇达、动力新科、德迈仕、金龙汽车、江铃汽车、经纬恒润-W、北汽蓝谷、巨星科技、阿尔特、全志科技、瀚川智能、天准科技、纳川股份、万安科技、德赛西威、博通集成、光庭信息、华依科技、四川金顶、路畅科技、比亚迪、高德红外、星宸科技、韦尔股份、星源卓镁、雅创电子、兴民智通、硕贝德、博世科、四维图新、中润光学、日海智能、生益电子、精进电动-UW、豪恩汽电、日盈电子、安凯客车、宇通重工、海马汽车、康盛股份、中英科技、宝通科技、光洋股份、好利科技、华锋股份、赛为智能、玉禾田、福龙马、保隆科技、星光农机、天迈科技、千方科技、模塑科技、瑞玛精密、航天智造、索菱股份
[tr][td=74][/td][td=42]“这将是地球最强的人形机器人。”Figure.AI联合创始人Brett Adcock宣布，将于8月6日（大约北京时间周二凌晨左右）发布Figure 02型号。近期，人形机器人的利好消息不断：2024世界机器人大会将于8月21日至25日在北京召开！此前，英伟达近日在SiGGRAPH大会上宣布，为全球领先的机器人制造商、AI模型开发者和软件制造商提供一整套服务、模型及软件平台，以开发、训练并构建下一代人形机器人。在各方的推动下，人形机器人加速发展，2024年有望成为人形机器人商业化元年，商业化落地可期。今年以来，政策面持续发力，科技巨头快速推进，人形机器人产业进展迅速。AI端产业进展持续推进，OpenAI、谷歌、Mistral AI等科技巨头持续发力，亦在推动人形机器人的发展。AI能够提高人形机器人在视觉、语音、运动控制、决策等方面的能力，加强人形机器人与人类的交互体验，使得人形机器人能部署到更复杂的开放环境中，在日常生活中发挥更大作用，进而打开人形机器人应用的场景。马斯克表示，特斯拉将于2025年初开始量产“真正有用”Optimus人形机器人，预计将有将有1000多个或数千个擎天柱机器人在特斯拉工作；2026年将开始大规模生产Optimus，并交付给外部客户。国内方面，首款搭载鸿蒙操作系统的全尺寸人形机器人“KUAVO”（夸父）正式亮相2024年世界人工智能大会（WAIC）。鸿蒙操作系统是中国自主研发的操作系统，其在人形机器人上的应用，充分显示出中国在软件和硬件结合方面的技术实力和创新能力。此外，还有多款国产人形机器人亮相WAIC，且在软硬件层面均有提升，随着更多潜在的重量级企业的加入，预计将激发新一轮的产业发展热潮。特斯拉等科技巨头在人形机器人方面不断突破，产品量产在即，商业化落地可期，人形机器人的首个10倍放量或发生在2024-2025年。长期来看，随着老龄化的加剧，人力成本预计将持续提升，市场对人形机器人的需求与日俱增，人形机器人有望形成一个新兴产业，带来万亿级的市场空间。关注人形机器人产业链中技术壁垒高、价值量高、国产化率低的环节——总成、丝杠、减速器、传感器、电机、执行器等领域相关企业。 春秋航空、中国东航、华夏航空、中国国航、吉祥航空、南方航空、上海机场、白云机场、厦门空港、深圳机场、海航控股、中信海直、江西长运、宗申动力、德尔股份、航新科技、安达维尔、中化岩土、宝利国际、万丰奥威、晨曦航空、润贝航科、四川九洲、华夏幸福、森麒麟、隆鑫通用、新大洲A、川大智胜、航发科技、海南机场中直股份、天成自控、应流股份、航发控制、山河智能、航发动力、贵航股份、中航西飞、海特高新、北摩高科、洪都航空、利君股份、天汽模、航亚科技、航天电子、博云新材、广联航空、荣盛发展、天和防务、威海广泰、神剑股份、新兴装备、南山铝业、中航高科、爱乐达、超卓航科、图南股份、新晨科技、四创电子、通裕重工、光韵达、贝斯特、炼石航空、航天环宇、立航科技、旋极信息、超捷股份、日发精机、新研股份
[tr][td=74][/td][td=42]海南省政协委员、海南国际商业航天发射有限公司党委委员、副总经理刘红建表示：2023年12月底海南国际商业航天发射中心一号工位、二号工位顺利竣工，预计在2024年6月底具备常态化高密度发射能力。商业航天是指在按市场规则配置资源要素，具有商业盈利模式、独立的非政府航天活动及商业行为，主要以人造卫星与运载火箭为主。以SpaceX为鉴，我国航天产业已进入发展“快车道”，卫星互联网等新兴星座的建设、大运力低成本趋势正引领商业航天开启新时代。SpaceX由埃隆马斯克于2002年创立，尽管早期面临多次发射失败和财务挑战，但凭借其创新精神和独特的商业视野，赢得了美国政府和军方的大力支持。这些支持包括政策、资金和技术上的援助，成为SpaceX不断壮大的强劲动力。SpaceX实现了火箭的可重复使用、载人航天的飞跃，以及“星链”项目的快速推进，稳坐美国最主要的航天发射服务提供商宝座，截至2023年，其市场估值逼近1800亿美元。单纯卫星发射需求难以支撑火箭公司发展，星链项目打破火箭订单短缺瓶颈促成SpaceX商业闭环：SpaceX的商业模式以可复用火箭为基础，以“星链”宽带通信服务为核心，形成了闭环。公司业务涵盖卫星制造发射、“星链”通信服务、载人航天和运载服务，并积极拓展新的业务领域。2023年，SpaceX首次实现正向现金流，证明了其商业模式的可行性。在此之前，SpaceX的主要收入来源是政府订单，尤其是来自NASA和美国空军的发射服务。然而，2023年星链项目成为公司最大的收入和利润来源，标志着商业模式的转变。国外方面，截止2024年6月5日，Space X共计完成59次发射任务，其中星舰1次，猎鹰九号58次。卫星制造方面，截止24年6月2日，卫星累计发射量攀升至6470颗，本年发射卫星数量达到878颗，卫星发射端成绩持续瞩目。国内层面：国产航天追赶加速，新规划铸就新驱动。火箭发射方面，24年年初至今我国完成27次火箭发射任务，其中民营商业火箭共发射4次。预计24全年发射任务次数达100次。卫星制造方面，鸿青科技于5月24日向国际电信联盟（ITU）提交Honghu-3预发信息，计划卫星数为1万颗。关注卫星制造、发射服务、地面设备、运营等核心环节的龙头公司。 注：本表针对市场行情，主观筛选未来中短期适合关注的板块，通过“配置计划”展现我们对板块配置价值程度的预判，通过“市场热度”反应我们对当下市场趋势的思考。本表不对资金仓位配置进行指导。
深度调研
主力资金连续三个交易日增仓，累计净流入4.06亿元
腾达科技（001379）
1. 盘面异动：日换手率达20%。 3. 榜史概况：此次是腾达科技今年第24次上榜。 5. 盘面趋势：腾达科技作为次新+商业航天高标，已经是换手十连板。榜单显示，散户席位依旧是主力军，买三陈小群买回部分筹码，上海延平路兑现出局，余哥则锁仓未动。在经历前一个交易日大分歧死亡换手后，并没有出现调整，反而配合航天晨光，双双承接换手晋级，又一次走出超预期的走势，基本确定走妖。
民生银行（600016）：8月2日公司在大宗交易平台以3.51元／股的价格成交2000.00万股，占公司流通股本的0.06%
睿智医药(300149） 减肥药 8月1日，美国制药企业礼来公司在官网宣布，其减重药物Zepbound（替尔泊肽注射液）在Ⅲ期研究中取得成功，表现出了对心力衰竭成人患者有益的结果。 据研究发现，与安慰剂相比，Zepbound将心力衰竭严重后果的风险降低了38%，还显著改善了患者的心力衰竭症状和身体限制，受消息影响，礼来股价日内一度升至每股840.83美元，涨幅最高达到4.5%。此外，维京治疗此前在公布的财报中提到，其用于治疗减肥的皮下注射药物“VK2735”将进入Ⅲ期试验阶段。VK2735是一种双重激动剂，针对胰高血糖素样肽-1（GLP-1）和葡萄糖依赖性促胰岛素多肽（GIP）受体。该药物先前在Ⅱ期试验中获得了积极的临床结果。
减肥市场迎来快速增长，多肽原料药需求爆发 【风险提示】 【研报参考】 安信国际证券《替尔泊肽国内获批减重适应症，减肥市场有望迎来快速增长》—20240721
热点聚焦
供给侧出清、常住人口城镇化率提升，“旧产业”迎新周期
1、据财联社消息，广州市房地产中介协会最新披露数据称，7月广州二手住宅网签宗数维持在万宗以上。 2、据《科创板日报》消息，近日，《广州市智能网联汽车创新发展条例》发布。其中明确：市政府应统筹车路云一体化建设，逐步有序推进全市人类驾驶和自动驾驶混合运行试点区建设，支持智能网联车依法商业运营等。 3、据财联社，8月2日，国家药监局发布关于同意在北京上海开展优化创新药临床试验审评审批试点的批复。 4、据财联社消息，由于中东军事升级的风险加剧，3日，美国、英国、瑞典等国要求本国公民尽快离开黎巴嫩。美国驻黎巴嫩使馆发布声明，敦促美国公民利用“任何可以买到的机票”离开黎巴嫩。美国大使馆还建议不计划离开黎巴嫩的美国公民制定应急计划，准备好在当地长期避难。 5、据中国天气网，8月4日至10日，南方多地高温持续，江浙沪一带高温持续时间长、并具有一定极端性，37℃以上酷热天气波及10余省份。合肥、南京、上海、杭州等城市或连遭7天高温。中央气象台4日继续发布高温橙色预警。 1、据新浪财经，日前美国劳工统计局发布数据显示，7月非农就业人数新增11.4万人，前值20.6万人；失业率反弹至4.3%，前值4.1%，此数据显著不及市场预期。 ※关联市场 点评：近段时间，A股市场的压力主要来自外部。伴随美国制造业PMI、通胀等多个经济数据不及预期，海外市场的“降息交易”开始演变为“衰退交易”。而美国7月非农数据全面降温，进一步加剧市场对美国经济的衰退担忧。受此影响，美元、美股及大宗商品等全线走弱。而美国经济边际走弱可能拖累我国下半年出口表现，因此A股市场风险偏好也受到明显的压制。目前看，外部风险难言出清，并且中东地缘局势再生变数，可能会加剧短期市场的避险情绪。 相比海外不确定性升温，国内环境则相对友好。特别是年中政治局会议新增了诸如“宏观政策要持续用力，更加给力”、“及早储备并适时推出一批增量政策举措”等一系列积极表述，释放了更强的稳增长信号。这是当前A股市场坚守底部支撑的最大“底气”。面对外部环境不确定性，决策层将扩内需放在更重要位置，其中提振消费是扩内需的首要任务。年中会议后，国务院随即印发《关于促进服务消费高质量发展的意见》，政策自上而下的执行力显著增强，这不仅能够在很大程度上提振投资者信心，也有望给市场带来诸多结构性机会。 备注: 以上评估仅为信息参考，不作为投资依据。市场有风险，投资需谨慎！
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