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情报精选：央企带头买！国资委、发改委点金“五大行业”；中国版“星链”入轨、工信部“推进卫星互联网改革”；一线城市“抢跑”

1、国务院国资委、发改委印发《关于规范中央企业采购管理工作的指导意见》，要求在卫星导航、芯片、高端数控机床、工业机器人、先进医疗设备等科技创新重点领域，充分发挥央企采购使用的主力军作用，带头使用创新产品。在兼顾企业经济性情况下，可采用谈判或直接采购方式采购，鼓励企业预留采购份额并先试先用。

3、8月6日下午，广州市花都区住建局出台买房享花都“准户口”待遇、推进落实以旧换新无忧购等六条楼市扶持措施。按最新政策，非广州市户籍人员在花都区行政区域内购买新建商品住房，可以领取花都人才绿卡，凭卡及购房合同享受区政策性照顾入学待遇。业内认为，这是率先在一线城市打响了“购房落户”第一枪。

5、国家能源局发布关于加强煤电机组灵活性改造和深度调峰期间安全管理的通知。鼓励新建机组和在役机组改造采用新材料、新工艺、新技术，提高设备安全裕量和材料疲劳抗力。鼓励研究采用宽负荷高效发电技术、有效控制低负荷运行时煤耗增加幅度。鼓励采取技术创新手段拓宽机组调峰能力及增强低负荷下机组安全稳定性。

7、交通运输部发布数据，2024年7月，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团共有54个城市开通运营城市轨道交通线路311条，运营里程10339.4公里，实际开行列车350万列次，完成客运量28.7亿人次，进站量17.2亿人次。7月份，客运量环比增加2.5亿人次，增长9.4%，同比增加2.0亿人次，增长7.6%。

1、8月6日，北向资金净卖出62.51亿元。中际旭创、宁德时代、美的集团分别遭净卖出5.24亿元、4.95亿元、4.73亿元。紫金矿业获净买入额居首，金额为1.48亿元。

3、龙图光罩8月6日鸣锣上市，收盘涨幅回落至88.65%，这是“科创板八条”后首家首发上市的科创板公司；也是上海科创基金子基金同创八期、惠友五期投资企业。至此，上海科创基金投资组合IPO数量增至136家，其中科创板上市企业70家。

5、余承东6日表示，问界新M7 Pro即日开启小订，预售价格24.98万元起。截至目前，问界M5大定15万台，问界M7大定23万台，问界M9上市7个月大定12万台。享界S9先享计划8月7日率先启动交付。享界S9 Max售价39.98万元；享界S9 Ultra售价44.98万元。北汽集团董事长表示，将享界S9作为核心战略，提升到第一高度，All in 享界S9。

7、据“福建省政府采购网上超市”网站，目前一款特斯拉Model Y“TSL6480BEVAR0”车型已进入“采购网上超市”名单。参考特斯拉官网，该车型官方指导价为24.99万元，在今年7月4日，特斯拉Model Y入围江苏省政府用车采购目录。

行业

2、华为正式发布华为智慧屏S5 Pro，搭载智慧双芯，支持华为灵犀指向遥控，售价6499元起。

4、据中汽协整理的海关数据显示，2024年6月，汽车整车进口同比呈小幅增长。6月汽车整车进口6.1万辆，环比下降2.5%，同比下降2.4%；进口金额35.3亿美元，环比增长4.7%，同比下降6.3%。2024年1-6月，汽车整车进口33.2万辆，同比下降4.1%；进口金额186.4亿美元，同比下降13.9%。

1、据财联社，8月5日晚，华东重机宣布，决定放弃其规模最大的筹建项目——原计划投资60亿元的亳州10GW N型电池片基地。

2、据财联社，也门胡塞武装一名发言人5日表示，胡塞武装正就打击以色列制定“重要计划”，“目前阶段倾向于少说多做”。

公司调研：

洁美科技：公司芯片承载盘可用于芯片封装制程

挖金客：公司尚未在商业航天领域提供服务与应用

凯美特气：公司生产的超高纯气体和多元混配气可用于半导体、航天等领域

江苏神通：鸿鹏航空的D160活塞航空发动机已取得EASA独立适航认证

*ST合泰：公司可应用于VR/AR智能穿戴终端上的产品有触显模组、FPC线路板等

重组&再融资

铜牛信息：拟以简易程序向特定对象发行股票募资不超过1.93亿元

云从科技：终止2023年增发事项并撤回申请文件

宁波方正：调整购买资产方案 拟现金收购骏鹏通信40%股权

瀚川智能：拟719万元收购控股子公司博睿汽车26%股权

通用股份：控股股东红豆集团拟协议转让公司6.92%股份

重大投资&合同

金帝股份：子公司获全球某知名汽车零部件公司定点

宁波能源：全资子公司对外投资设立参股公司

九洲集团：收到黑龙江省发改委关于分散式风电项目核准批复

金冠电气：中标2593.84万元线路避雷器项目

智微智能：与深开鸿签署《战略合作协议》

万安科技：收到2家知名汽车企业定点通知书

侨银股份：收到约4899万元中标通知书

中信证券：华夏基金上半年营业收入36.69亿元 净利润10.62亿元

米奥会展：上半年净利润同比降46.56% 拟10派3元

创耀科技：2023年年度权益分派10转4派2.6元

九号公司：上半年净利润同比增长167.82%

金新农：7月生猪销售收入1.34亿元

安徽建工：第二季度新签合同金额333.08亿元 同比下降8.4%

大北农：7月份生猪销售数量合计46.58万头 销售收入合计9.82亿元

温氏股份：2024年7月肉鸡销售收入26.27亿元

亚太股份：收到政府补助合计1044.12万元

拱东医疗：拟以自有资金回购公司股份 用于员工持股计划或股权激励

卧龙地产：已实际回购1.32%公司股份

居然之家：拟3000万元-5000万元回购股份

徕木股份：公司2名高管合计增持0.39%公司股份

恒锋信息：董事罗文文承诺未来6个月内不减持公司股份

雷尔伟：两股东拟减持股份合计1.282%

每日复盘




海外扰动或已结束，A股有望触底反弹！
【每日收评】

【热点回顾】

【趋势展望】

展望后市：美股出现企稳迹象，日本股市大幅反弹，海外市场的扰动或已暂时结束，A股接下来有望触底反弹。结构上看，市场仍然以存量博弈为主，题材热点或将高低切换、轮动。

【消息】据腾讯网消息，日前央行、财政部等部门印发《关于开展学习运用“千万工程”经验 加强金融支持乡村全面振兴专项行动的通知》，要求结合新一轮农业转移人口市民化行动，加大对保障性住房建设、城中村改造的金融保障，积极满足农村转移人口就业、住房等金融需求。

1）高能级的一线城市在“自主创新”，通过各自不同形式的放宽购房门槛，北上广深正吸引大批“增量需求”陆续释放购买力；

据统计，7月深圳二手住宅过户4573套，为近39个月最高，套数环比增长9.6%，同比增长102.4%。

在上海，也已经出现了“从豪宅‘日光’、到二手房日成交破1000套”的快速回暖场景。

发改委介绍，我国城镇化率提高1个百分点，每年可以新增2000多亿的消费需求，拉动万亿新增投资。而这个巨大的增量，大部分要“分配”给二三四线城市，这些“吸纳新市民入籍的主力”。

两市震荡分化，共73只个股涨停

题材前瞻




发改委等三部门印发《加快构建新型电力系统行动方案（2024—2027年）》

政策评估：★★★☆☆

市场评估：★★★☆☆

强势龙头：四方股份（601126）

操作策略：民生证券《四方股份（601126）：受益新型电力系统建设，新能源业务快速增长-230402》一文中给予“买入”评级。

风险提示：政策变化风险；原材料价格波动风险。

价值掘金




四方股份（601126）：加快构建新型电力系统行动方案发布　智能电网迎来爆发

概念		关注区间		名称	机构	四方股份	新型电力系统	我们认为配用电方向有望愈加强化立足不同区域电力系统特性，开发定制化解决方案的总包需求，进一步利好综合性配用电龙头企业。	20240807
000998	大公国际《关注农业新质生产力——种业阵型企业发展-240430》	东兴证券《九华旅游(603199）：23年经营改善明显，两隆融合有望充分发挥协同作用-240509》一文中给予“买入”评级	九华旅游		旅游	今年国内全年旅游收入预计将达到创纪录的6.79万亿元，需求呈现加速释放的趋势，政策出台&产品创新有望激发旅游消费的更大潜能。	20240805
002963	开源证券《构网型储能：新型电力系统刚需，渗透率有望快速提升-240628》	财通证券《豪尔赛(002963）：投资业务增厚业绩，新能源业务稳步推进-230908》一文中给予“买入”评级	水晶光电	AR	随着产业链的积极布局以及技术路径逐渐成熟，叠加端侧AI赋能，AR眼镜出货有望实现加速，Wellsenn预测，2024年全球AR销量有望达65万台。	20240801

1、强制止损：-4%为强制止损位，在没有特别预先提示下，一经触发，强制执行。

3、强制平仓：当标的股盈利<5%，而持股周期大于4个交易日时，如遇盘中向下波动吞食全部利润，需强制平仓。

5、卖出规则：前一日预先提示，方式有两种：1）提示“调出”--即开盘价即刻卖出，2）提示“待调出”--即自行视当日具体情况卖出，尽量保证卖出当日的波动空间，并尽量避免选择大起大落庄股（本产品统计方式则按均价计算）。

7、未给出特别提示情况下，每一只新调入标的仓位为10%（随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换），百元以上标的，会事先做安排。

产业纵横




行业迎来量价齐升复苏！“深海和出海”均显现巨大增量空间

近日，风电板块的消息催化不断：

与此同时，近日多份研报聚焦风电板块，看多逻辑如下：（1）风电设备招标单价近期连续回升而成本回落；（2）国内深海风电的开发出现结构性回升；（3）风电设备及服务出口增长和利润预期比国内更好。

国内风电装备出海长期高增大趋势下，可关注出口业务布局早、占比高的风电设备企业；国内深海风电开发加速，中标比例高的风电运营商也相对受益。

【核心逻辑】

过去两年，在过度扩产的恶性竞争下，风电设备及零部件招标价格持续下行，不过今年下半年来，风电行业正逐步迈向复苏。

而最新的海风机组开标为上海市金山项目，含塔筒中标单价约为3667元/kW较前一批次中标单价也有所提升。

鉴于上游大宗材料价格在2024年初小幅下行后维持窄幅震荡，而零部件环节厂商成本控制稳定；叠加三季度历来是风电开工旺季，终端需求旺盛。因而，风电设备部件环节的盈利空间正在修复。

2、国内深海风电的开发出现结构性回升。

广东15个省管海域深海风电竞配项目共计7GW；上海市规划了总规模29.3GW的远海风电项目；浙江“十四五”海风规划中，国管深海风8GW；

据悉，上述沿海省份中的多个深远海风电项目将在今年Q3进入批量开发阶段，这将对2024-2025年新增海风装机规模形成有力支撑。

《2024全球海上风电报告》预测未来十年（2024-2033年）全球将新增410GW的海上风电装机容量。

《菲律宾海上风电路线图》预计2040年海上风电装机容量将超过20GW。

海外风电规划持续扩容，但供应能力却很有限，让国内海风产业链出口机遇走强——今年来，大金重工、明阳智能、东风电缆等国内风机企业已频频公布收获海外大单！

【趋势研判】

【相关标的】

风电设备：大金重工、东方电缆、明阳智能、金风科技。

东海证券周啸宇等《新能源电力行业周报：光伏硅料挺价迹象明显，国内海风有望迎来密集催化-240805》

德邦证券彭广春等《风电设备：海风迎来密集催化，长期看好风电迈向深远海与出海大趋势-240801》

板块跟踪（市场热度90℃/100℃）

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海欣股份、澳柯玛、国机通用、岩石股份、国中水务、昂立教育、洪都航空、科德教育、泉为科技、香雪制药、多瑞医药、招标股份、新元科技、飞沃科技

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细分

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核心逻辑

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创新药

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10%

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睿智医药、舒泰神、香雪制药、普利制药、百花医药、赛隆药业、诺思格、百诚医药、泰格医药、海辰药业、海正药业、博腾股份、百利天恒-U、普蕊斯、振东制药、翰宇药业、众生药业、恩华药业、科伦药业、昭衍新药、义翘神州、浙江医药、海欣股份、首药控股-U、以岭药业、特宝生物、艾迪药业、海思科、赛升药业、亚太药业、博济医药、诚达药业、北陆药业、联环药业、亚泰集团、万邦医药、康辰药业、东北制药、广生堂、誉衡药业、双鹭药业、华海药业、中关村、前沿生物-U、药明康德、微芯生物、泓博医药、药石科技、海特生物、九洲药业、益方生物-U、迪哲医药-U、海普瑞、奥赛康、千红制药、德展健康、白云山、珍宝岛

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酒店、餐饮、旅游、养老、体育等

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国务院日前印发《关于促进服务消费高质量发展的意见》。《意见》提出6方面20项重点任务：一是挖掘餐饮住宿、家政服务、养老托育等基础型消费潜力。二是激发文化娱乐、旅游、体育、教育和培训、居住服务等改善型消费活力。三是培育壮大数字、绿色、健康等新型消费。四是增强服务消费动能，创新服务消费场景，加强服务消费品牌培育，放宽服务业市场准入，持续深化电信等领域开放。五是优化服务消费环境，加强服务消费监管，引导诚信合规经营，完善服务消费标准。六是强化政策保障，加强财税金融支持，夯实人才队伍支撑，提升统计监测水平。在稳增长的背景下，接下来，刺激消费相关的利好消息或将不断。具体来看，结合当下的市场关注度：1、餐饮、住宿、旅游，既受益于国内刺激消费，也受益于海外游客入华。国务院研究扩大免签国家范围，入境外国人持续恢复，预期仍有较大增长空间。携程数据亦显示，72/144小时过境免签政策正在持续拉动入境游增长，2024年二季度，享受144/72小时过境免签政策的54个国家的境外游客，入境中国旅游订单环比一季度增长28%。2、养老方面，单独点名了银发经济和智慧健康养老。“银发经济”在2017年首次出现，当前主要涵盖养老产业、养老金融的全部领域，并包括老龄事业中的部分非盈利性经济活动。3、体育消费方面，奥运会正在进行之中，巴黎奥运会郑钦文女网单打夺冠，上了多个媒体头条和热搜，利好网球和体育概念。今年7月以来，“网球”搜索量同比去年增长超六成，网球体验课、网球培训季度课包在平台热销，网球运动相关团购订单量同比增长172%。关注酒店、餐饮、旅游、养老、体育等相关概念板块。

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华为汽车&智能驾驶

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10%

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星网宇达、动力新科、德迈仕、金龙汽车、江铃汽车、经纬恒润-W、北汽蓝谷、巨星科技、阿尔特、全志科技、瀚川智能、天准科技、纳川股份、万安科技、德赛西威、博通集成、光庭信息、华依科技、四川金顶、路畅科技、比亚迪、高德红外、星宸科技、韦尔股份、星源卓镁、雅创电子、兴民智通、硕贝德、博世科、四维图新、中润光学、日海智能、生益电子、精进电动-UW、豪恩汽电、日盈电子、安凯客车、宇通重工、海马汽车、康盛股份、中英科技、宝通科技、光洋股份、好利科技、华锋股份、赛为智能、玉禾田、福龙马、保隆科技、星光农机、天迈科技、千方科技、模塑科技、瑞玛精密、航天智造、索菱股份

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人形机器人等

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“这将是地球最强的人形机器人。”Figure.AI联合创始人Brett Adcock宣布，将于8月6日（大约北京时间周二凌晨左右）发布Figure 02型号。近期，人形机器人的利好消息不断：2024世界机器人大会将于8月21日至25日在北京召开！此前，英伟达近日在SiGGRAPH大会上宣布，为全球领先的机器人制造商、AI模型开发者和软件制造商提供一整套服务、模型及软件平台，以开发、训练并构建下一代人形机器人。在各方的推动下，人形机器人加速发展，2024年有望成为人形机器人商业化元年，商业化落地可期。今年以来，政策面持续发力，科技巨头快速推进，人形机器人产业进展迅速。AI端产业进展持续推进，OpenAI、谷歌、Mistral AI等科技巨头持续发力，亦在推动人形机器人的发展。AI能够提高人形机器人在视觉、语音、运动控制、决策等方面的能力，加强人形机器人与人类的交互体验，使得人形机器人能部署到更复杂的开放环境中，在日常生活中发挥更大作用，进而打开人形机器人应用的场景。马斯克表示，特斯拉将于2025年初开始量产“真正有用”Optimus人形机器人，预计将有将有1000多个或数千个擎天柱机器人在特斯拉工作；2026年将开始大规模生产Optimus，并交付给外部客户。国内方面，首款搭载鸿蒙操作系统的全尺寸人形机器人“KUAVO”（夸父）正式亮相2024年世界人工智能大会（WAIC）。鸿蒙操作系统是中国自主研发的操作系统，其在人形机器人上的应用，充分显示出中国在软件和硬件结合方面的技术实力和创新能力。此外，还有多款国产人形机器人亮相WAIC，且在软硬件层面均有提升，随着更多潜在的重量级企业的加入，预计将激发新一轮的产业发展热潮。特斯拉等科技巨头在人形机器人方面不断突破，产品量产在即，商业化落地可期，人形机器人的首个10倍放量或发生在2024-2025年。长期来看，随着老龄化的加剧，人力成本预计将持续提升，市场对人形机器人的需求与日俱增，人形机器人有望形成一个新兴产业，带来万亿级的市场空间。关注人形机器人产业链中技术壁垒高、价值量高、国产化率低的环节——总成、丝杠、减速器、传感器、电机、执行器等领域相关企业。

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航空

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10%

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春秋航空、中国东航、华夏航空、中国国航、吉祥航空、南方航空、上海机场、白云机场、厦门空港、深圳机场、海航控股、中信海直、江西长运、宗申动力、德尔股份、航新科技、安达维尔、中化岩土、宝利国际、万丰奥威、晨曦航空、润贝航科、四川九洲、华夏幸福、森麒麟、隆鑫通用、新大洲A、川大智胜、航发科技、海南机场中直股份、天成自控、应流股份、航发控制、山河智能、航发动力、贵航股份、中航西飞、海特高新、北摩高科、洪都航空、利君股份、天汽模、航亚科技、航天电子、博云新材、广联航空、荣盛发展、天和防务、威海广泰、神剑股份、新兴装备、南山铝业、中航高科、爱乐达、超卓航科、图南股份、新晨科技、四创电子、通裕重工、光韵达、贝斯特、炼石航空、航天环宇、立航科技、旋极信息、超捷股份、日发精机、新研股份

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商业航天、卫星互联网概念等

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海南省政协委员、海南国际商业航天发射有限公司党委委员、副总经理刘红建表示：2023年12月底海南国际商业航天发射中心一号工位、二号工位顺利竣工，预计在2024年6月底具备常态化高密度发射能力。商业航天是指在按市场规则配置资源要素，具有商业盈利模式、独立的非政府航天活动及商业行为，主要以人造卫星与运载火箭为主。以SpaceX为鉴，我国航天产业已进入发展“快车道”，卫星互联网等新兴星座的建设、大运力低成本趋势正引领商业航天开启新时代。SpaceX由埃隆马斯克于2002年创立，尽管早期面临多次发射失败和财务挑战，但凭借其创新精神和独特的商业视野，赢得了美国政府和军方的大力支持。这些支持包括政策、资金和技术上的援助，成为SpaceX不断壮大的强劲动力。SpaceX实现了火箭的可重复使用、载人航天的飞跃，以及“星链”项目的快速推进，稳坐美国最主要的航天发射服务提供商宝座，截至2023年，其市场估值逼近1800亿美元。单纯卫星发射需求难以支撑火箭公司发展，星链项目打破火箭订单短缺瓶颈促成SpaceX商业闭环：SpaceX的商业模式以可复用火箭为基础，以“星链”宽带通信服务为核心，形成了闭环。公司业务涵盖卫星制造发射、“星链”通信服务、载人航天和运载服务，并积极拓展新的业务领域。2023年，SpaceX首次实现正向现金流，证明了其商业模式的可行性。在此之前，SpaceX的主要收入来源是政府订单，尤其是来自NASA和美国空军的发射服务。然而，2023年星链项目成为公司最大的收入和利润来源，标志着商业模式的转变。国外方面，截止2024年6月5日，Space X共计完成59次发射任务，其中星舰1次，猎鹰九号58次。卫星制造方面，截止24年6月2日，卫星累计发射量攀升至6470颗，本年发射卫星数量达到878颗，卫星发射端成绩持续瞩目。国内层面：国产航天追赶加速，新规划铸就新驱动。火箭发射方面，24年年初至今我国完成27次火箭发射任务，其中民营商业火箭共发射4次。预计24全年发射任务次数达100次。卫星制造方面，鸿青科技于5月24日向国际电信联盟（ITU）提交Honghu-3预发信息，计划卫星数为1万颗。关注卫星制造、发射服务、地面设备、运营等核心环节的龙头公司。

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注：本表针对市场行情，主观筛选未来中短期适合关注的板块，通过“配置计划”展现我们对板块配置价值程度的预判，通过“市场热度”反应我们对当下市场趋势的思考。本表不对资金仓位配置进行指导。

深度调研




主力资金连续三个交易日增仓，累计净流入3.22亿

中公教育（002607）

1. 盘面异动：日涨跌幅达7%。

3. 榜史概况：此次是中公教育今年第9次上榜。

5. 盘面趋势：中公教育作为职业教育+超跌领涨品种，换手四连板。榜单显示，反包进场的鼓楼南路兑现出局，中关村卖出4100万。买榜方面，买五炒股养家，以及六一中路、二纬路（金龙汽车两大多头）进场接力，纯市场合力榜。同样是明牌切换的动作，随着高位抱团退潮跌停，资金开始往低位连板或领涨标尝试，如果明天能继续走强可以适当进场跟随。

永辉超市（601933）：8月6日公司在大宗交易平台以2.09元／股的价格成交5120.50万股，占公司流通股本的0.25%

国机精工(002046）

风电

根据国家能源局近日发布数据称，截至2023年末国内海上风电累计并网容量为37.3GW，预计2025年末我国海上风电并网量有望超60GW，增速明显提升。

此前，风电行业出现阶段性经营压力，风电设备及零部件的招标价格持续下行，新项目交付不及预期。不过今年以来，风电新增装机交付量持续回升，风电行业正逐步迈向复苏。数据显示，今年上半年国内公开招标市场新增招标量47.3GW，与2023年同期相比，国内新增中标规模同比增长81.29%，新增中标规模已接近2023年全年风电整机新增招标量。

不断突破大兆瓦级风电主轴承技术，加大产业化投入

【风险提示】

【研报参考】

浙商洋证券《年报业绩预增57%-104%，重点布局CVD金刚石+风电轴承》—20230106

热点聚焦




五部门联合释放利好！现代农业“芯片”，今年正在进入业绩兑现期

1、据财联社，8月5日，五部门联合印发《关于开展学习运用“千万工程”经验 加强金融支持乡村全面振兴专项行动的通知》提出，深化种业振兴和农业科技金融服务，支持符合条件的种业企业上市、挂牌融资和再融资。

2、据财联社，8月5日晚，华东重机宣布，决定放弃其规模最大的筹建项目——原计划投资60亿元的亳州10GW N型电池片基地。

3、据新浪财经，近日，中东局势持续升温。随着哈马斯重要领导人和黎巴嫩真主党二号人物相继身亡，市场担心，伊朗随时可能发动报复性袭击。

4、据腾讯网消息，日前央行、财政部等部门印发《关于开展学习运用“千万工程”经验 加强金融支持乡村全面振兴专项行动的通知》，要求结合新一轮农业转移人口市民化行动，加大对保障性住房建设、城中村改造的金融保障，积极满足农村转移人口就业、住房等金融需求。

1、据央视财经消息，马斯克日前透露，其脑机接口公司Neuralink已成功为第二名人类患者植入脑机接口设备，目前患者脑部活动的信号很强，植入的设备目前运转良好。

1、海外扰动或已结束，A股有望触底反弹！

点评：市场缩量反弹，个股普涨。隔夜美股低开高走，日本股市反弹大涨逾10%，刺激A股反弹。同时，多只沪深300ETF尾盘放量，直接推动了A股的反弹。展望后市：美股出现企稳迹象，日本股市大幅反弹，海外市场的扰动或已暂时结束，A股接下来有望触底反弹。结构上看，市场仍然以存量博弈为主，题材热点或将高低切换、轮动。