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情报精选：新地王！13.1万/平；深圳开始收储保障房；央行连续三个月暂停增持黄金；7月汽车出口“大逆转”、重启“加速键”

1、楼面价13.1万元/平方米！时隔8年上海再次诞生国内单价最贵地王。8月7日，上海徐汇区斜土街道xh128D-07地块最终被绿城以总价约48亿元夺得，楼板价13.1万元/平方米，溢价率触及最高限制，达到30%。该地块打破了2016年融信中国在上海拍出的国内最贵地王纪录。当时17家房企激烈竞争，经过426轮举牌，融信中国以110.1亿元总价、楼板价10万元/平方米、溢价率139%竞得。

3、中国央行数据显示，7月末黄金储备报7280万盎司（约2264.33吨），与上个月持平，连续第三个月暂停增持黄金。国家外汇管理局统计数据则显示，截至2024年7月末，我国外汇储备规模为32564亿美元，较6月末上升340亿美元，升幅为1.06%。

5、纽约联邦储备银行公布2024年第二季度家庭债务和信贷的报告。美国家庭的总债务增加了1090亿美元，达到17.80万亿美元的创纪录水平；调查发现，在信用卡持有者中，有50%的持有者每个月都背负着信用卡债务，这是自2020年3月以来的最高比例。美联储正在密切关注信用卡债务和汽车债务的拖欠水平：一旦拖欠水平提升，可能预示着巨大的麻烦。

7、乘联会初步统计显示，7月1-31日，乘用车市场零售172.9万辆，同比去年同期下降2%，较上月同期下降2%，今年以来累计零售1,156.8万辆，同比增长2%；同期，乘用车市场新能源零售87.9万辆，同比去年同期增长37%，较上月同期增长3%，今年以来累计零售499.1万辆，同比增长34%。

市场

2、近期，商业航天概念持续活跃。泰伯智库发布2024中国商业航天产业进展（半年版）数据年报指出，2024上半年全球发射入轨卫星为1319颗，同比下降20.78%；中国2024上半年度共发射79颗入轨卫星，同比下降32.48%。而随着8月5日“千帆星座”首发顺利入轨，后续卫星发射有望加速。此前，斯瑞新材表示，在商业航天领域主要合作企业有蓝箭航天、九州云箭、星际荣耀。

4、据悉，江淮方面已加速华为、江淮“尊界”项目的相关招聘工作。知情人士透露，尊界的首款车型预计明年第一季度上市。余承东此前表示，“鸿蒙智行将有与赛力斯合作的AITO问界、与奇瑞合作的LUXEED智界、与北汽合作的STELATO享界以及与江淮合作的MAEXTRO尊界。”因为法规要求品牌商和生产商必须合一，所以华为会将“四界”的商标均转让给主机厂合作伙伴。

6、从国家医保局官网获悉，2024年国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录调整通过初步形式审查的药品及相关信息正式发布。复星凯特的CAR-T品种阿基仑赛注射液、百济神州的达妥昔单抗β注射液、石药集团的PD-1品种恩朗苏拜单抗注射液等重磅创新药均在通过初审名单之列。

行业

2、月之暗面宣布，Kimi开放平台的上下文缓存Cache存储费用降价50%，Cache存储费用由10元/1Mtokens/min降低至5元/1Mtokens/min，价格生效时间为2024年8月7日。

4、上海港罗泾集装箱港区一期于8月7日上午正式开港，这意味着连续14年位居全球集装箱吞吐量第一的上海港再扩容。

机会

点评：分红有助于企业在资本市场上获得更多关注和投资，彰显对业绩持续增长的信心。预计下半年券商会继续积极在可行范围内进行分红。目前市场更偏好确定性。可以关注业绩增长稳健、连续分红比例均较高的券商。

点评：得益于中国汽车工业的“供应链完整、稳定”，以及政策面的支持，中国车链出海、拓展出口市场、构建海外基地的前景向好，为中国车企开辟了新的增长曲线。在上半年出口279.3万辆，全年汽车出口数量有望超去年（491万辆）的利好预期之下，那些积极在海外布局，且有技术优势的车企有望持续受益。

公司

瑞可达：高低压连接器等产品广泛应用于飞行汽车项目中

翱捷科技：车联网芯片已实现规模出货

英诺激光：在继续开拓用于硅基半导体的激光器市场

中科创达：子公司成为北京市高级别自动驾驶示范区相关项目的中标候选单位

富临运业：公司目前不涉及无人驾驶相关业务

中京电子：部分PCB产品可用在低轨卫星领域

大业股份：全资子公司之间划转资产

藏格矿业：签署《巨龙铜业股权转让补偿款协议书》

民爆光电：拟出售控股子公司上海汉牌85.1064%股权

风神股份：拟实施高性能巨型工程子午胎扩能增效项目

海泰科：拟使用剩余超募资金投建年产15万吨高分子新材料项目

金龙羽：累计中标南方电网多个项目 已签订合同金额总计7.64亿元

江西长运：拟与江铃晶马签署车辆采购合同 金额合计1307.1万元

威孚高科：拟对境外全资子公司IRD增资1.62亿丹麦克朗

业绩&分红

健帆生物：上半年净利润5.53亿元 同比增长99.1%

浙数文化：上半年净利润同比下降76.71% 拟10派0.9元

四方科技：上半年净利润1.33亿元 同比下降19.98%

海陆重工：上半年净利润1.28亿元 同比下降19.47%

保利发展：7月签约金额253.18亿元 同比减少18%

陕西煤业：7月煤炭产量1396万吨 同比增长1.73%

首开股份：7月签约金额28.67亿元

尚纬股份：回购公司股份达到2%

洪汇新材：累计耗资3291.39万元回购383万股

富春染织：实控人何壁宇增持股份计划实施完毕

香山股份：持股5%以上股东均胜电子增持公司股份1.0128%

星湖科技：伊品集团及一致行动人拟减持不超2%股份

每日复盘




成交不足6000亿，存量博弈或将延续！
【每日收评】

【热点回顾】

【趋势展望】

展望后市：日本央行称“在金融和资本市场不稳定的情况下，不会进行加息操作”，暂时稳定了海外市场的预期。A股大概率延续震荡筑底之势，存量博弈、热点轮动的风格或将延续。

【消息】据财联社消息，海关总署数据显示，前7个月，汽车出口4628.6亿元，增长20.7%。7月汽车出口金额环比增长14.32%，而6月该数据则为-17.16%。环比增速由负转正实现“大逆转”，7月汽车出口重启“加速键”。

出口结构当中，传统燃料汽车仍是主角，上半年出口量达到218.8万辆，同比增长36.2%。新能源汽车出口虽然增速较去年同期有所放缓，但仍实现了13.2%的增长，6月份出口量为8.6万辆。

值得注意的是，俄罗斯、墨西哥、巴西、阿联酋和比利时成为我国上半年整车出口总量前五的地区。而在新能源汽车出口方面，巴西、比利时、英国、泰国和菲律宾则成为主要市场。

此外，阿联酋之于中东/北非；巴西之于南美；比利时之于欧盟；泰国之于东盟，都有望复刻墨西哥模式，成为中国车链出海的据点。

具体到A股市场，在上半年出口279.3万辆，全年汽车出口数量有望超去年（491万辆）的利好预期之下，那些积极在海外市场布局，且有技术创新优势的车企有望持续受益于出口的增长。

2024年8月7日，两市共71只个股涨停，比上个交易日减少2只。两市震荡分化，沪指涨0.31%，深成指跌0.04%，创业板指跌0.16%。以下为部分精选涨停个股分析：

题材前瞻




国际大厂供给持续受限 维生素A市场价格快速上行

政策评估：★★★☆☆

市场评估：★★★☆☆

强势龙头：浙江医药(600216）

操作策略：海通证券《浙江医药(600216）：VE、VD3价格上涨带动公司盈利能力提升，医药业务稳健-240702》一文中给予“买入”评级。

风险提示：宏观环境变化风险；产品价格波动风险；下游市场需求不及预期的风险

价值掘金




浙江医药(600216）：巴斯夫维生素产品出现不可抗力　龙头公司受益行业景气上行

概念		关注区间		名称	机构	浙江医药	维生素	受巴斯夫工厂爆炸影响，行业供给短期内缩减明显，维A、维E价格显著上涨。同时受帝斯曼瑞士工厂关闭和国内检修季影响，供应紧张预期加强。	20240808
601126	中信证券《新型电力系统｜电网投资预计将超六千亿，国内需求持续向好-240729》	民生证券《四方股份（601126）：受益新型电力系统建设，新能源业务快速增长-230402》一文中给予“买入”评级。	隆平高科		种业	当前形势下农业新质生产力的培育和发展需要更加多元化的金融服务。在金融支农综合体系建设过程中，种业阵型企业不同的发展路径和综合效益值得更多关注	20240806
603199	中航证券《多因共振旅游花式打卡，共赴“诗和远方”-240802》	民生证券《九华旅游(603199）：24Q2业绩高增，关注多要素促进下后续经营表现-240731》一文中给予“买入”评级。	豪尔赛	新型储能	新型储能以电池作为能量载体，以储能变流器作为传递媒介、辅以构网控制核心，来虚拟大型的同步发电机，为电网提供惯性同时解决电网调峰调频能力不足缺陷。	20240802

1、强制止损：-4%为强制止损位，在没有特别预先提示下，一经触发，强制执行。

3、强制平仓：当标的股盈利<5%，而持股周期大于4个交易日时，如遇盘中向下波动吞食全部利润，需强制平仓。

5、卖出规则：前一日预先提示，方式有两种：1）提示“调出”--即开盘价即刻卖出，2）提示“待调出”--即自行视当日具体情况卖出，尽量保证卖出当日的波动空间，并尽量避免选择大起大落庄股（本产品统计方式则按均价计算）。

7、未给出特别提示情况下，每一只新调入标的仓位为10%（随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换），百元以上标的，会事先做安排。

产业纵横




“中国版星链”首发成功，四大机会提前显现！果真有万亿产值吗？

近日，卫星互联网（或称天基互联）概念的消息催化不断：

与此同时，近日多份研报聚焦卫星互联网概念，看多逻辑如下：（1）卫星互联网已从主题投资向价值投资转换；（2）政策支持民资提升卫星互联网参与度，有望加速产业落地；（3）国内卫星互联网产业链发展齐备，四大方向都有投资机会。

运载火箭技术及发射环节有望率先受益；其次，卫星制造环节将随着商业航天发射提速而加速放量；而在卫星组网取得阶段性成果后，应用服务领域将迎来黄金发展阶段。可据此关注各环节龙头。

1、卫星互联网已从主题投资向价值投资转换。

第一阶段计划到2025年底，实现648颗星提供区域网络覆盖；

到2030年底，实现15000颗星提供手机直连多业务融合服务。

随着我国又一个“万星星座”计划建设正式开启，有望带动卫星互联网上下游产业链共振，商业航天也从主题投资向价值投资转换。

2、政策支持民资提升卫星互联网参与度，有望加速产业落地。

这为民营资本参与卫星互联网建设打开了窗口，有望提升民营企业新技术、新产品、新应用的参与度。

3、国内卫星互联网产业链发展齐备，四大方向都有投资机会。

鉴于国内卫星及火箭的批量化制造、航班化运营、产业化应用体系正加速构建，结合今年G60计划发射108颗低轨卫星、中国星网持续部署低轨卫星，国内有望在2024年年底建设成局部、特种可用的卫星互联网网络，并有望孵化出具有较高性价比、高速率的卫星通信应用场景。

一是在卫星及地面信关站、用户侧终端等均有配套的“天地同受益”标的；

三是配套火箭航班化运营产品的燃料保障、走量等环节；

随着“千帆星座”计划逐渐落地，2024年中国商业航天有望迎来真正的元年，产业链加速扩张。其中，卫星互联网应用市场预计到2025年有望增至447亿元，年均增长约20%。而整个商业航天市场规模有望达到万亿级别。

【相关标的】

【研报参考】

国信证券马成龙等《通信行业2024年8月投资策略：坚守算力板块，关注卫星互联网板块-240805》

开源证券蒋颖等《通信行业点评报告：卫星互联网高轨卫星成功发射，看好卫星自主可控发展空间-240802》

强势股					板块/主题				配置	参考标的
创新药、CRO概念等	美国7月季调后非农就业人口增11.4万人，预期增17.5万人，前值从增20.6万人修正为增17.9万人。美国7月失业率4.3%，预期4.1%，前值4.1%。美国7月季调后制造业就业人口增0.1万人，预期减0.1万人，前值从减0.8万人修正为减0.9万人。美国7月就业数据不及预期，美联储降息预期急剧升温。花旗的经济学家预计美联储将在9月和11月的会议上分别降息50个基点，并在12月的会议上降息25个基点，此前他们曾预计美联储会在这三次会议上分别降息25个基点。摩根大通预测美联储将在9月和11月各降息50个基点。降息有望降低医药生物企业融资成本，促进企业研发创新投入，利好创新药类风险资产。国内方面，近期关于创新药的利好消息不断：8月2日，国家药监局发布关于同意在北京上海开展优化创新药临床试验审评审批试点的批复。7月5日，国常会审议通过《全链条支持创新药发展实施方案》。顶层维度又一支持政策出台，从国家层面定调支持创新药行业发展，创新药有望在临床试验、评审、入院、支付等方面获得全面支持。“创新药”一词首次进入《2024年政府工作报告》。报告中提到：加快前沿新兴氢能、新材料、创新药等产业发展！创新药纳入新质生产力的范畴，迎来了全链条支持政策。放眼全球，创新仍是推动医药产业发展的第一动力！今年上半年，在肿瘤、减重、MASH、AD等前沿治疗领域，国内外不断有突破性的创新品种及亮眼的临床数据出现，预计未来在国内重磅产品临床数据、BD进展、国谈进展的催化下，创新药板块仍会有较好表现。关注创新药板块产业出清后优质个股的投资机会，特别是具有原始创新研发能力、优秀商业化能力及出海能力的公司。	大消费	10%	曼卡龙、品渥食品、顾家家居、北汽蓝谷、双鹭药业、豆神教育、众信旅游、养元饮品、海澜之家、中国东航、巴比食品、首旅酒店、会稽山、新华百货、承德露露、复星医药、欢乐家、佳隆股份、华润三九、惠泉啤酒、东鹏饮料、恒瑞医药、锦江酒店、永辉超市、西安饮食、罗莱生活、金龙鱼、我爱我家、青岛食品、上海医药、永安药业、双汇发展、豫园股份、晨光股份、同仁堂、恒顺醋业、中国国航、舍得酒业、海天味业、燕京啤酒、良品铺子、格力电器、健麾信息、重庆啤酒、云南白药、森马服饰、安正时尚、维维股份、桃李面包、光明乳业、仁和药业、贵州茅台、元祖股份、黄山旅游、甘源食品、洋河股份、双箭股份、南方航空、华康股份、日辰股份、祖名股份、上海机场、来伊份、涪陵榨菜、伊利股份、五粮液、新诺威、味知香、海欣食品、南侨食品、百联股份、融捷健康、泉阳泉、中青旅、上海家化、友阿股份、绝味食品
华为汽车、无人驾驶、智能驾驶概念等	华为享界S9将在8月6日发布，预售已开启，售价预估45~55万元。享界S9定位中大型纯电轿车，主要竞品包括奔驰E级、宝马5系、奥迪A6L。享界S9搭载了华为ADS3.0，全栈华为科技创新突破之作，将首发ADS3.0高阶智驾、最新华为途灵平台、全新HarmonyOS4智能座舱系统等最新华为黑科技。享界S9外观优雅，座舱豪华，首次在轿车搭载零重力座椅。智能驾驶方面，享界S9将首搭华为ADS3.0驾驶辅助系统，ADS3.0基于GOD（General   Obstacle Detection）网络实现了从简单的“识别障碍物”到深度的“理解驾驶场景”的跨越式进步，此外采用PDP（Perception-Decision-Planning）网络，复杂路口通过率超过96%，大大提高智能驾驶安全性。近日，享界S9曝光一则车位到车位的智驾实测视频，从实测视频中我们能看到，享界S9从停车场到开放道路，开放道路到园区，园区地面到地下，在整个包含过闸机，过环岛等许多复杂场景的智驾过程中，都无需人工干预，过程十分平稳，在45分钟的测试中，做到了0接管。随着享界S9的发布，或将再度刺激智能驾驶概念的炒作。2024年上半年，鸿蒙智行全系累计交付194,207辆，登顶中国新势力品牌上半年销量第一。问界M9累计大定突破11万辆，继续蝉联50万以上车型销量No.1，持续创造中国市场豪华品牌车型销售纪录，重构中国品牌高端市场格局。问界新M7上半年累计销量突破11万，稳居中国新势力车型第一。问界M7Ultra，三代焕新销冠之路。除享界S9，智界R7预计将在9月发布。另外，阿维塔今年下半年将推出11款新品，华为与长安汽车组建合资公司预计也将在8月底之前落地，开启自主新引望。叠加BBA退出价格战，自主高端品牌将实现更大份额提升，华为汽车有望开启新一轮车型周期。关注华为汽车产业链以及智能驾驶相关企业。	人形机器人	10%	汇川技术、九号公司-WD、康力电梯、中大力德、机器人、柯力传感、三花智控、江苏雷利、禾川科技、绿的谐波、丰立智能、拓普集团、鸣志电器、奥比中光-UW、胜宏科技、南方精工、双环传动、恒帅股份、星网宇达、宏英智能、宗申动力、飞沃科技、克劳斯、捷强装备、延华智能、福龙马、安乃达、华纬科技、盛景微、龙洲股份、国安达、沃尔核材、越剑智能、迦南科技、三六零、必创科技、英威腾、上工申贝、煜邦电力、卧龙电驱、商络电子、联得装备、内蒙一机、泰林生物、森麒麟、上海机电、北自科技、华明装备、奥普光电、通达动力、星德胜、中原内配、沈阳机床、格力电器
航空公司等	从8月2日零点到8月3日零点期间，在岸人民币对美元即期汇率从最低点7.2440涨到最高点7.1524，离岸人民币对美元即期汇率则从最低点7.2539涨到最高点7.1429，上涨幅度分别为916个基点和1110个基点。人民币急剧升值，存在三大宏观基础：一是美元指数回落，二是国内稳增长政策加码，三是贸易顺差新高。此外，日元升值是人民币急升的触发因素之一。美联储即将进入降息周期，美国经济数据低于预期，美联储降息预期持续升温，多家投行预计美联储9月和11月各降息50个基点，美元指数或将持续走弱，人民币汇率上涨空间将进一步扩大。人民币升值，从多个方面利好航空公司：1、降低燃油成本：燃油是航空公司最大的成本之一，而国际航空燃油通常以美元计价。当人民币升值时，相对美元的购买力增强，航空公司以较低的成本购买燃油，从而降低运营成本。2、减少外债压力：许多航空公司有大量的外币债务，特别是美元债务。人民币升值意味着公司在偿还这些债务时所需的人民币金额减少，从而降低了财务负担和汇率风险。3、吸引国际旅客：人民币升值使得国际旅行费用相对降低，可能吸引更多国际旅客选择中国航空公司，从而增加客运收入。另外，国务院研究扩大免签国家范围，入境外国人持续恢复，预期仍有较大增长空间，利好航空公司。携程数据亦显示，72/144小时过境免签政策正在持续拉动入境游增长，2024年二季度，享受144/72小时过境免签政策的54个国家的境外游客，入境中国旅游订单环比一季度增长28%。从行业基本面来看，随着时间的推移，行业整体供需已经越来越临近拐点，届时将出现的情景包括，旺季票价与客座率双高，淡季不淡。飞机供给在未来5年确定性收紧，航空公司有望迎来长达数年的高盈利周期。关注国际航班占比较高的航空公司。	商业航天	10%	航天晨光、西测测试、天银机电、飞沃科技、天箭科技、佳缘科技、陕西华达、航宇微、霍莱沃、博云新材、神开股份、航天环宇、新余国科、星网宇达、中国卫星、航天电子、中国卫通、中天火箭、爱乐达、航天智装、上海沪工、超捷股份、西菱动力、中海达、航天软件、光韵达、圣泉集团、新雷能、广联航空、航天科技、隆盛科技、江航装备、金信诺、亚光科技、华力创通、豪能股份、东华测试、旋极信息、全信股份、康达新材、航天工程、亚太股份、星网宇达、航天发展、国机精工、新兴装备、坤恒顺维、佳讯飞鸿、长盈通、天奥电子、灿勤科技、海格通信、北化股份、福光股份、鸿远电子、振芯科技、泰豪科技、航宇科技、安达维尔、能科科技、正威新材、派克新材、龙溪股份、航天宏图、航发控制、探路者、际华集团、华丰科技

注：本表针对市场行情，主观筛选未来中短期适合关注的板块，通过“配置计划”展现我们对板块配置价值程度的预判，通过“市场热度”反应我们对当下市场趋势的思考。本表不对资金仓位配置进行指导。

深度调研




主力资金连续三个交易日增仓，累计净流入4.65亿

中公教育（002607）

1. 盘面异动：日涨跌幅达7%。

3. 榜史概况：此次是中公教育今年第10次上榜。

5. 盘面趋势：中公教育作为职业教育+超跌领涨品种，目前换手五连板。榜单显示，买二炒股养家继续加仓买入4646万，累计持有超1亿筹码。六一中路小仓位做T继续锁仓为主，国泰君安上海分（人气容量选手，近期上榜较少，每次接力都是阶段小高点）接力四千万，看下来都一致性锁仓。同样是当下最强分支领涨品种之一，又到了资金集中抱团的阶段，可以多关注下。

民生银行（600016）：8月7日公司在大宗交易平台以2.09元／股的价格成交1215.00万股，占公司流通股本的0.03%

通宇通讯(002792）

卫星互联网

8月6日，我国在太原卫星发射中心使用长征六号改运载火箭，成功将千帆极轨01组卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。

“千帆星座”是我国正在建设的两大低轨卫星互联网星座计划之一，远景规划将部署1.5万余颗卫星。千帆极轨01组卫星首次实现了我国平板式卫星批量化研制以及一箭18星的堆叠发射，此举将成为我国低轨卫星发展史上的里程碑事件。今年尝试“一箭18星”之后，随着每年交付能力翻番，后续还将探索“一箭36星”、“一箭54星”，最终构成“千帆星座”，未来将打造1.4万多颗低轨宽频多媒体卫星的组网。

卫星通信领域布局不断完善

【风险提示】

【研报参考】

东北证券《通信天线领先厂商，期待卫星通信及5.5G业务放量》—20240401

热点聚焦




7.2%！进口增速强势回升，哪些行业表现亮眼？

1、据海关总署，按美元计价，中国7月进口同比增长7.2%至2159.1亿美元，前值-2.3%，环比增加3.4%；7月出口同比增长7%至3005.6亿美元，前值8.6%，环比减少2.3%。

2、据财联社，8月6日，国家发改委、国家能源局、国家数据局印发《加快构建新型电力系统行动方案（2024—2027年）》。在2024—2027年重点开展9项专项行动，推进新型电力系统建设取得实效。

3、据《科创板日报》消息，8月6日下午，中国版星链——“千帆星座”首批组网卫星发射在太原卫星发射中心举行，“一箭18星”顺利升空入轨。

4、据新浪财经消息，日前安徽江南化工股份有限公司公布，现金收购陕西红旗民爆集团股份有限公司控制权的公告，交易标的为红旗民爆35.9721%股份本次。交易事项尚需宝鸡市人民政府、中国兵器工业集团有限公司批准，无需国务院国资委审批。

1、据财联社，美股光纤股Lumen Technologies当地时间8月6日上涨93%，Lumen Technologies宣布，由于人工智能推动了对连接的主要需求，该公司已经获得了50亿美元的新业务。

1、成交不足6000亿，存量博弈或将延续

备注: