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情报精选：重磅！国常会，对险资“提要求”；国家队，半年4600亿！8月，人民币大涨1380点；美联储9月降息概率进一步提升

1、8月30日的国常会研究《推动保险业高质量发展的若干意见》。要夯实保险业高质量发展制度基础，大力提升保险业保障能力和服务水平。要培育壮大保险资金等耐心资本，打通制度障碍，完善考核评估机制，为资本市场和科技创新提供稳定的长期投资。

3、中国外汇交易中心拟于2024年9月2日在银行间外币对市场推出差额交割远期交易。交易双方在到期结算日将按照约定的远期汇率和定盘汇率轧差后进行结算交割。外汇交易系统支持一天（1D）至三年（3Y）共15个标准期限以及自定义非标准期限的外币对NDF交易。

5、国家发改委等发布关于建立促进民间投资资金和要素保障工作机制的通知，按照好中选优的原则，再遴选一批交通、能源、水利等重点领域向民间资本推介的项目，进一步加大集中推介力度。

7、工信部表示，围绕集成电路、工业母机、医疗装备等重点产业链，一链一策，抓紧打造自主可控的产业链供应链。深入实施产业基础再造工程和重大技术装备攻关工程，全链条推进技术攻关和成果应用。完善首台（套）、首批次、首版次应用政策，促进创新产品规模应用和迭代升级。力争到2027年建成200个左右高标准数字园区。

9、克而瑞地产报告显示，8月中国百强房企实现销售操盘金额2512亿元人民币，环比降低10%，同比降低26.8%，降幅较7月进一步扩大7.1个百分点。而根据中国房地产指数系统百城价格指数的调查数据，2024年8月，百城二手住宅平均价格为14549元/平方米，环比下跌0.71%，跌幅较7月收窄0.03个百分点，已连续28个月环比下跌；同比跌幅为6.89%。

市场

2、8月1日至8月29日，股票ETF合计“吸金”1264.88亿元。这也是继7月以来，股票ETF单月净流入金额连续两个月超过1200亿元。其中，单只净流入额超过100亿元的ETF有3只，均为沪深300ETF，这3只基金合计净流入689.36亿元。

4、Wind数据显示，上半年拟中期分红的上市公司数量已超越此前三年总和，分红总额也创历史新高。截至8月31日，今年半年报中，超670家公司发布了2024年中期现金分红方案或预案，涉及分红总额近5300亿元。

6、2024年上半年，受益于负债端和资产端的良好表现，中国人寿、中国人保、中国平安、中国太保、新华保险净利润合计超1700亿元，同比增长超10%，超过2023年全年。

8、今年上半年，消费电子产业链告别寒冬，A股消费电子产业链企业业绩普遍报喜，八成企业盈利，17家企业净利润同比增速超过100%。其中，果链业绩也集体向好。财联社统计企业中超七成果链公司实现净利润增长，其中果链三巨头立讯精密、蓝思科技、歌尔股份均实现20%以上增幅。

10、Choice数据显示，截至8月31日，8月有鹏都农牧、广汇汽车、*ST华铁、ST航高、ST新纶、建车B、*ST超华、*ST巴安、ST联络、*ST洪涛、*ST天成、ST长康、中银绒业、ST爱康、ST富通、ST迪马和*ST美吉在内的17家上市公司退市。另据不完全统计，8月包括ST旭电、*ST威创和海印股份在内的3家A股上市公司公告收到终止上市事先告知书，提前锁定退市情形。此外，*ST亚星将成年内首家主动退市公司。

1、中汽协预计，到11月今年的新能源汽车产销将突破1000万辆。乘联会崔东树称，2024年7月中国自主车企在海外部分地区销量初步统计达到22.5万台，同比增长53%，环比增长2%；2024年1-7月的中国海外市场自主品牌销量139万台，同比增长55%，中国自主的海外部分可统计市场的零售表现很好。

3、2024年8月，小米SU7交付量超10000台，目前已连续3个月达成破万交付目标，预计11月提前完成全年10万台交付目标。蔚来8月交付新车20,176台，连续4个月超2万台。理想汽车8月交付48,122辆，同比增长37.8%。零跑汽车8月交付达30305台，成为第三家月销破3万的造车新势力，同比增长超113.5%，环比增长超37.1%。吉利汽车8月销量为181229辆，同比增长21%。广汽埃安8月全球销量35355辆，埃安霸王龙上市交付首月突破6000台。赛力斯8月新能源汽车销量36,181辆，同比增长479.55%。

5、据媒体援引消息人士报道，特斯拉计划在华纳兄弟探索公司位于好莱坞的工作室推出Robotaxi（无人驾驶出租车）。与此同时，在国内，明年萝卜快跑或将在3到5个城市进行大规模试点。此前，国家发改委提出，持续支持技术研发应用，支持地方开展车路云一体化示范区建设。

7、市场监管总局督导阿里巴巴集团完成三年整改。2021年4月，市场监管总局依法对阿里巴巴集团在中国境内网络零售平台服务市场实施“二选一”垄断行为作出行政处罚开展行政指导。三年来相关合规整改工作取得良好成效，网络零售市场环境得到改善，平台间竞争活力明显提高，平台经济发展质量和营商环境持续优化。

机会

点评：人民币汇率大幅走强，提振市场信心，可留意升值受益方向及外资偏好的核心资产估值修复机遇。更长期的人民币汇率走势，主要取决于中国经济的修复预期，若国内基本面出现改善，同时海外资产回报下降，将助于推动跨境资本的进一步回流，人民币资产吸引力有望增强。

点评：8月PMI凸显经济向上动能趋弱，提振政策对冲预期。经济结构性亮点方面主要体现在出口、服务业等方向，可留意出行链（铁路、民航、文旅等）和出口放量（工程机械、中游装备）方向的投资机遇。

风险

公司调研：

垒知集团：旗下健研检测集团提供房屋结构鉴定及加固业务

超声电子：部分PCB产品在AR/VR眼镜领域配套应用

鼎捷软件：企业级知识机器人ChatFile已支持自主构建的行业大模型

澳弘电子：公司产品广泛应用于索尼PS5、任天堂等品牌游戏机

建研设计：控股子公司建院检测业务覆盖多个工程质量检测领域

皖新传媒：参与《黑神话：悟空》游戏的代理分销

重组&再融资

众源新材：拟发行可转债募集资金不超过7亿元

中船科技：拟公开挂牌转让江南管业45%股权

华远地产：拟收购北京华远好天地智慧物业服务有限公司100%股权

*ST天创：转让参股公司14.66%股权

神州信息：拟以简易程序定增募资不超3亿元

*ST景峰：截至目前 公司尚未收到法院关于受理重整申请的文书

中国长城：子公司拟公开挂牌出售长城银河40%股权

湖北宜化：拟现金购买宜昌新发投100%股权

新湖中宝：拟发行不超过30亿元公司债券

重大投资&合同

国盾量子：拟与国科量网签订280.17万元技术服务合同

广汇能源：新疆淖毛湖矿区马朗一号煤矿项目获核准

信息发展：与华大北斗签署全面合作协议

宝钢包装：公司计划新建厦门智能化两片罐生产基地项目

渤海租赁：与海航控股签订约2.53亿美元飞机租赁合同

溢多利：签订250万美元技术开发合作合同

炬申股份：下属公司与几内亚Elite Mining Guinea S.A.签署物流运输合同

工商银行：上半年净利润为1705亿元 同比下降1.9% 现金分红511亿元

三利谱：2024年上半年净利润5536.23万元 同比增长131.19%

中再资环：上半年净利润1.62亿元 同比增长1245.22%

通威股份：上半年净利润亏损31.29亿元

*ST傲农：上半年净亏损5.4亿元

海航控股：上半年净亏损6.36亿元

通化东宝：上半年净亏损2.3亿元

卓朗科技：2024年上半年净亏损1.18亿元

航天晨光：上半年净亏损1.23亿元

天风证券：上半年净利润亏损3.24亿元 同比由盈转亏

翠微股份：上半年净利润亏损2.38亿元

太极股份：上半年净利润亏损1.59亿元

黄河旋风：上半年净利润亏损2.48亿元

仁东控股：上半年净利润亏损1.13亿元

海优新材：上半年净利润亏损1.38亿元

天齐锂业：上半年净亏损52.06亿元

华夏幸福：上半年净亏损48.49亿元

凌钢股份：上半年净利润亏损5.22亿元

三维股份：公司持股5%以上股东吴善国进行股票质押式回购交易

光峰科技：实际控制人提议2000万元-3000万元回购公司股份

四方光电：公司副总经理童琳、孔祥军拟增持公司股份

科捷智能：持股5%以上股东海尚创智拟减持公司股份不超过总股本的2%

光迅科技：部分董事、高管拟减持不超过23万股

纳微科技：深圳纳微拟减持公司不超1.6839%股份

日历

9月4日 2024中非合作论坛

每日复盘




指数大幅放量反弹，短线情绪显著改善！
【每日收评】

截止收盘，沪指涨0.68%，深成指涨2.38%，创业板指涨2.53%。

上涨方面，消费电子概念持续大涨，折叠屏、华为海思、AI眼镜等多个方向表现活跃，科森科技、日久光电等10余股涨停；苹果产业链拉升，领益智造、胜利精密均2连板；华为海思概念延续强势，深圳华强等多股涨停；房地产板块午后冲高，金地集团、天地源等涨停。保险、证券股震荡走强，中国银河、天茂集团涨停。

指数开盘便走出强势反弹，午后更进一步扩大涨幅，板块既有权重拉升，又有多个成长题材在消息催化下大涨，尤其成交量显著放量，让市场情绪大为好转。
展望后市：在并无突出的外部政策力量推动下，市场自身突然展现出的内生性强势向上动能，对短线行情会有很大的提振。结合成长题材持续轮动的市场结构，预计短线可更乐观一点，创业板指数会相对偏强。
方向：华为相关细分概念。华为上半年收入大增34.3%，智能手机重夺中国市场老大，车BU估值飙升到千亿以上，而全年完成8000亿元收入目标也无悬念。另外，9月19至21日，华为全联接大会2024将举行，集中展示基于鲲鹏、昇腾、华为云和鸿蒙的前沿创新。鉴于华为的强大号召力，相关细分概念或反复受到催化。

【事件点评】

【点评】内、外等积极因素共同催化，人民币汇率月内涨超1500点，升破7.10关口，彻底抹平今年来全部跌幅。

内部方面，稳增长政策持续发力，提振中国经济复苏信心。一方面，今年来贸易顺差维持高位，国际收支良好，基本面为汇率提供支撑；另一方面，政策面信号偏积极，货币降息、特别国债使用范围扩大、地产政策持续松绑等利好政策频出，增强了市场信心。

中期而言，人民币汇率走势仍取决于基本面。国际收支和稳增长政策给予汇率市场底部韧性，而向上的弹性仍需要数据层面的验证，而近期披露的7月经济数据显示复苏动能仍不强，尤其是消费、投资数据偏弱，静待稳增长政策效果显现，一旦数据出现改善，将提振全球投资信心，助于全球资本回流人民币资产。

两市延续反弹，共80只个股涨停

题材前瞻




五部门推动电动自行车以旧换新 将释放替换需求

政策评估：★★★☆☆

市场评估：★★★☆☆

强势龙头：爱玛科技(603529）

操作策略：方正证券《爱玛科技(603529)：国内市场稳健发展份额有望提升，海外市场成长潜力大前瞻布局新曲线-240802》一文中给予“买入”评级。

风险提示：监管相关风险、市场竞争加剧、原材料价格大幅波动的风险

价值掘金




爱玛科技(603529)：电动自行车加入以旧换新 关注行业龙头投资机会
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概念

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关注区间

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名称

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机构

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爱玛科技

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电动自行车

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短期看，终端经销商补库，叠加2019年换车需求于近期释放，销售有望加速；中长期看，监管有望逐步趋严，合规成本持续提升，龙头份额提升有望加速

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20240902

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300115

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华安证券《2024年Q2中国折叠屏手机销量同比大增125%，华为份额第一-240825》

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方正证券《长盈精密(300115)：24H1同比扭亏，消费&新能源双轮驱动-240715》一文中给予“买入”评级

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永贵电器

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超充

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-240528》

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开源证券《永贵电器(300351)：轨交业务短期承压，直流充电枪业务高速增长-240416》一文中给予“买入”评级

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测绘股份

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北斗应用

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中国时空由星网、移动和兵器共同持股，北三基础设施建设完成而下游各行业应用渗透率较低，中国时空将以时间和空间信息为牵引，推动各行业的北斗规模应用。

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20240828

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600938

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信达证券《美联储降息几成定局，国际油价维持震荡-240825》

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光大证券《中国海油（600938)：回购展现公司发展信心，坚定看好公司长期投资价值-240721》一文中给予“买入”评级。

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【操作纪律】

2、强制止盈：当赢利>5%，且当日大幅拉高远离均价后，再从最高点下跌破均价，则需及时止盈。

4、买入规则：当日调入的，原则上，集合竞价即可买入（注意：9:20—9:25，不得超过9:25）；碰到特殊情况，视情况自行调节。非连板股（没有出现二连板的）:如调入日集合竞价高开幅度>3%，视为无效调入，不予以操作（连板股不受此影响）。

6、深套之后，原则上解套卖出为首要原则（在策略上可以先至少卖出一半）。

7、未给出特别提示情况下，每一只新调入标的仓位为10%（随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换），百元以上标的，会事先做安排。

产业纵横




估值已反馈楼市悲观，两大刺激政策或反复催化“超跌反弹”！

近日，房地产板块的消息催化不断：

与此同时，近日多份研报聚焦房地产板块，看多逻辑如下：（1）楼市量价持续承压，但估值已充分反映悲观预期；（2）政策面还在部署新一轮刺激，落实收储是重头；（3）房屋养老金给楼市带来续命新空间。

虽然地产行业基本面拐点仍需等待，但随着业绩利空出尽、政策利好频出，处于低位的地产服务、保障房等细分龙头有望迎来超跌反弹。

【核心逻辑】

统计局数据显示，1-7月，商品房销售额53330亿元，同比-24.3%，降幅较1-6月收窄0.7个百分点；销售面积同比-18.6%。

而7月单月的商品房销售额和销售面积仅分别相当于2019年同期的50%和48%，仍在走低。主要是Q2地产利好政策带来的脉冲已在7月基本收尾。

其中，7月份，70个大中城市新房售价同比-5.3%，降幅较6月扩大0.4个百分点；二手房售价同比-8.2%，降幅较6月扩大0.3个百分点。

不过，目前地产板块PE值已回落至仅12倍，已充分反馈业绩悲观预期。

2、政策面还在部署新一轮刺激，落实收储是重头。

而落地收储是当前及未来一段时间楼市政策的重心之一。

据测算，假设全国可收储的商品房规模为1.43亿方，则央行设立的3000亿保障性住房再贷款有望基本覆盖收储所需货币量。

住建部日前表示，研究建立房屋体检、房屋养老金、房屋保险制度，构建全生命周期房屋安全管理长效机制。目前，上海等22个城市正在试点。

而设立房屋养老金目的，一方面是盘活住宅专项维修资金的利用。另一方面，则是提高并补全房维护保养的资金来源以及资金增值。

鉴于“房屋养老金”概念的新颖以及巨大想象力空间，未来随着该制度试点的扩展，预计成为刺激地产板块修复的一个重要催化因素而反复表现。

【趋势研判】

【相关标的】

【研报参考】

中银证券夏亦丰等《房地产：关于房屋养老金制度的点评-何为“房屋养老金”？-240827》

华鑫证券孙山山等《2024年7月房地产行业运行情况报告：楼市仍处调整阶段 有待政策持续呵护-240826》

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强势股

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板块/主题

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配置

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参考标的

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国产光刻机产业链

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据海外媒体报道，荷兰计划限制ASML   Holding NV在中国维修半导体设备的能力，据熟悉内情的人士透露，在 ASML 某些在中国提供服务和备件的许可证于今年年底到期后，很可能不再为其续期。随后，国内环球时报等官媒证实了这个报道，也有最新进展，荷兰首相迪克•斯霍夫当地时间8月30日表示，荷兰政府将在决定进一步收紧对华出口规则时，考虑到阿斯麦的经济利益。报道提到，中国大陆是阿斯麦仅次于台湾地区和韩国的第三大市场，约占其目前积压订单的20%。中方此前明确表示，敦促荷方以实际行动维护中荷两国和双方企业的共同利益。目前全球光刻机市场现主要由荷兰ASML、日本Nikon和Canon三家公司掌控，而高端市场更是被ASML独家占据，因为它是全球唯一能制造EUV设备的厂商。同时，ASML和Nikon都提供浸没式DUV光刻机，而国内此领域几乎为空白。荷兰公司的芯片制造设备在出售时附带了维护协议，这对设备的正常运行至关重要。取消这种支持可能会导致至少部分设备最快在明年就无法运行，这一决定预计将涉及该公司的顶级深紫外光刻（DUV）设备。数据显示，今年前7个月，国内进口的半导体设备创下历史新高，截至最新的贸易数据，国内企业进口了价值近260亿美元的芯片制造机械，这一数字超过了2021年的前一个高点。与此同时，美国、日本和荷兰官员正努力加大对中国企业的限制。鉴于光刻机行业的强烈垄断性，国产技术的突破显得至关重要。随着荷兰最新的出口管制计划实施，光刻机自主可控逻辑再度吸引资金关注，有望迎来一波炒作，关注国产光刻机产业链。

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苹果概念

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10%

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劲拓股份、世纪鼎利、精研科技、赛腾股份、智立方、惠伦晶体、斯迪克、天音控股、东睦股份、福莱新材、科瑞技术、强瑞技术、飞荣达、中石科技、捷邦科技、大富科技、鸿富瀚、长信科技、佳禾智能、锦富技术、福蓉科技、德邦科技、联创电子、宏和科技、佰奥智能、汇成真空、共达电声、爱施德、万祥科技、凌云光、深天马A、科森科技、隆扬电子、杰美特、长盈精密、领益智造、长电科技、胜利精密、美迪凯、星星科技、达瑞电子、超声电子、光大同创、光韵达、荣旗科技、东软载波、利源股份、苏州固锝、博杰股份、博众精工、环旭电子、博硕科技、奥拓电子、海能实业、博敏电子、蓝思科技、华兴源创、精测电子、泰嘉股份、得润电子、安洁科技、歌尔股份、依顿电子、凯格精机、福立旺、奥普特、智信精密、冠石科技、鹏鼎控股、鼎阳科技、祥源新材、安泰科技、大族激光、矩子科技、工业富联、菲沃泰、三安光电、京东方A、横店东磁、立讯精密

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10%

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晶澳科技、海优新材、中来股份、天合光能、晶科能源、隆基绿能、东方日升、阳光电源、宝馨科技、凯盛科技、领益智造、东山精密、科华数据、中电电机、泽宇智能、昱能科技、朗科智能、麦格米特、比亚迪、东方电热、泰嘉股份、快可电子、光弘科技、中国西电、宇晶股份、旋极信息、万业企业、新莱应材、晶瑞电材、东威科技、英诺激光、梦网科技、蓝思科技、许继电气、拓日新能、北方华创、森特股份、仕净科技、激智科技、恒星科技、乐凯胶片、正业科技、永和智控、国电南瑞、蓝丰生化、江南化工、金博股份、深赛格、TCL中环、通润装备、长阳科技、德邦科技、隆华科技、英杰电气、海利得、格林美、皇氏集团、广信材料、长城电工、阿石创、罗博特科、华自科技、科士达、东材科技、新洁能、润建股份、长高电新、正帆科技、实丰文化、回天新材、英力股份、天准科技、动力源、金辰股份、川润股份、海螺新材、乾照光电、科大智能、中国长城、必创科技、新特电气、海达股份、茂硕电源、岱勒新材、明冠新材、泰豪科技、铭普光磁、德龙激光、云意电气、综艺股份、大族激光、慈星股份、奥飞数据、四方股份、艾罗能源、依顿电子、晶科科技、苏州高新、弘元绿能、海南发展、杉杉股份、沃特股份

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非洲业务占比较高的国内企业

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10%

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隆鑫通用、嘉友国际、瑞贝卡、中国建筑、中国武夷、中国化学、恒宝股份、北方国际、中工国际、金诚信、中材国际、中成股份、白银有色、泰福泵业、中国铁建、科达制造、康力电梯、中色股份、中国交建、中国石油、中国电建、河钢资源、中集集团

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房地产开发、房地产服务等

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9月1日，重庆房地产市场再次迎来重大调整。调整限售管理，将“现房销售的新建商品住房不纳入限售”调整为“新购新建商品住房和二手住房均不纳入限售”。住房套数认定不再区分中心城区和非中心城区。此外，广州政府宣布，在全市范围内的新建商品房，购房人交齐房款，满足交房条件和过户条件的（贷款购房的应同时满足抵押登记条件），可以一并办理交房和不动产登记手续，实现“购房即交房、交证”。值得注意的是，外媒彭博社还报道称，中国有关方面正在考虑进一步下调存量房贷利率。另外，在央行连续释放宽松信号的背景下，后续央行有望持续降息，也利好房地产行业。国内房地产市场政策有望进一步迎来密集组合拳。事实上，当前房地产行业的核心问题在于守住行业潜在风险，为行业平稳度过周期打好基础。守住房地产行业风险不仅在于防范房地产企业债务再暴露，同时也包括防范需求侧购房者的债务违约问题，即企业和个人的资产负债表均需要修复。房地产政策目标是清晰的，即要企稳房地产市场、化解房地产行业风险，对此市场均有较为强烈的预期变化。目前来看，地产多端数据正逐步边际改善，同时“收储”等政策端动作加速推进，行业有触底信号开始显现。伴随政策持续发力，行业有望由局部企稳向全局扩散。考虑到地产板块估值持续回落，基本反应市场悲观预期，站在投资端角度，存在有一定的预期差。当前环境下，宽松的政策以及新房市场逐渐市场化的过程中，龙头地产开发商向下有安全边际，向上有弹性，期权属性明显。在全球流动性改善、地产政策持续宽松的背景下，关注：一是受益于城中村改造、政府收购存量房的相关房企；二是土储布局高能级城市的开发商；三是关注受益于“以旧换新、卖旧买新”新房二手置换的中介交易平台。

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注：本表针对市场行情，主观筛选未来中短期适合关注的板块，通过“配置计划”展现我们对板块配置价值程度的预判，通过“市场热度”反应我们对当下市场趋势的思考。本表不对资金仓位配置进行指导。

深度调研




主力资金连续三个交易日增仓，累计净流入7.58亿

智动力（300686）

1. 盘面异动：3日价格涨跌幅达30%。

3. 榜史概况：此次是智动力今年第4次上榜。

5. 盘面趋势：智动力作为折叠屏概念，上周五秒板二连后尾盘炸板。3日榜单显示，周四进场的作手新一（买二）、消闲派（买四）等资金悉数兑现出局，买三低位挖掘和量化打板资金加仓做T。作为板块前排以及日内先锋，尾盘最后一个炸板兑现不算是坏事，甚至还是一个博弈买点，板块提前分歧会更加健康，等板块回流后寻找新的买点机会。

中铁工业：8月30日公司在大宗交易平台以8.02元／股的价格成交2583.20万股，占公司流通股本的0.21%

东方嘉盛(002889）

光刻机

据海外媒体报道，荷兰计划限制ASML Holding NV在中国维修半导体设备的能力，据熟悉内情的人士透露，在 ASML 某些在中国提供服务和备件的许可证于今年年底到期后，很可能不再为其续期。

荷兰公司的芯片制造设备是业内最先进的设备，在出售时附带了维护协议，这对设备的正常运行至关重要。取消这种支持可能会导致至少部分设备最快在明年就无法运行，这一决定预计将涉及该公司的顶级深紫外光刻（DUV）设备。据了解，由于我国一直无法购买ASML 最先进的极紫外线和EUV设备，所以通常依靠ASML 的浸没式 DUV 光刻系统来推动其芯片制造技术的发展。

公司成功拓展芯片智造新赛道

【风险提示】

【研报参考】

西南证券《自建仓库逐渐落地，积极布局芯片新赛道》—20240621

热点聚焦




8月制造业PMI或已触底，关注改善预期！两大方向具备韧性

1、据统计局，8月份，制造业采购经理指数（PMI）为49.1%，比上月下降0.3个百分点；非制造业商务活动指数为50.3%，比上月上升0.1个百分点。

2、据中国政府网消息，8月30日的国常会研究《推动保险业高质量发展的若干意见》。要培育壮大保险资金等耐心资本，打通制度障碍，完善考核评估机制，为资本市场和科技创新提供稳定的长期投资。

3、据新浪财经消息，8月29日的“深改委”第六次会议审议通过了《关于实施自由贸易试验区提升战略的意见》等文件。

4、据新浪财经，日前广东省人民政府办公厅印发《关于用好超长期特别国债资金加力支持消费品以旧换新的实施方案》的通知，将加力支持家电产品以旧换新，加力支持汽车报废更新，加力支持个人消费者乘用车置换更新等。

5、据《科创板日报》消息，被媒体评为“下半年最值得期待的全球创新科技大会”的2024 Inclusion·外滩大会，将于9月5日至7日在上海黄浦世博园区盛大开幕。

1、据海外媒体报道，荷兰计划限制ASML Holding NV在中国维修半导体设备的能力，据熟悉内情的人士透露，在 ASML 某些在中国提供服务和备件的许可证于今年年底到期后，很可能不再为其续期。

1、短期或延续结构性行情

综合国内外大势看，预计9月大概率延续震荡格局。首先，前瞻指标（制造业PMI连续四个月处于收缩区间）显示，9月市场面临的宏观环境难以出现实质性变化。其次，地产政策上的乐观预期需要快速兑现，才能持续推动行情修复。而考虑到目前银行面临的净息差收窄压力，即便存量房贷利率真的下调，预计下调幅度也不会很大，可能不及市场预期。并且，政策兑现后的效果还需要进一步跟踪，目前不宜太过乐观。

在此背景下，大盘还不具备全面反弹基础，底部震荡或仍是主旋律。综上，在政策与产业利好催化下，预计短期市场有望延续震荡反弹走势。不过，后市需密切跟踪相关政策的落地节奏，目前不宜预期太高。鉴于9月经济基本面变化不大，政策落实节奏还需观察，及外部扰动还在，因此中期看，大盘还是底部震荡格局。

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以上评估仅为信息参考，不作为投资依据。市场有风险，投资需谨慎！