11月金融数据结构性较强，实体经济活跃度继续上升
1、11月金融数据结构性较强，实体经济活跃度继续上升 据央行官网，2020年11月社会融资规模增量为2.13万亿元，比上年同期多1406亿元，同比增长13.6%。11月份人民币贷款增加1.43万亿元，同比多增456亿元。11月末广义货币（M2）余额同比增长10.7%，前值为10.5%。 总体来说，11月金融数据符合预期，结构比较强，反映出实体融资需求依旧旺盛，特别是基建和制造业，形成公司中长期贷款的持续高增长。展望后市，受信用债暴雷风险，11月货币政策操作边际宽松（操作两次MLF），但整体来看5月以来央行操作主线仍为“货币政策正常化”，稳健中性是主基调，保持货币总量“不缺不溢”。目前货币政策尚不具备收紧条件，后续大概率继续保持稳健中性。 具体到A股市场，全球经济重启正在加速，基于M1同比持续上行，工业品仍具备向上动力，利好水泥建材、煤炭、钢铁、化工等周期性行业。 相关上市公司：安阳钢铁（600569） 2、2020年全国玉米产量略减，供需缺口支撑产业链景气上行 据国家统计局消息，2020年全国粮食总产量66949万吨（13390亿斤），比2019年增加565万吨（113亿斤），增长0.9%。其中谷物产量61674万吨（12335亿斤），比2019年增加304万吨（61亿斤），增长0.5%。 受去库存周期基本结束、玉米供需趋于平衡等因素影响，今年以来国内玉米市场价格同比涨幅37%，已处于历史高位。展望后市，由于前期玉米价格涨幅较大，饲料粮结构开始向进口高粱、大麦等替代品转移。尽管当前玉米产需趋紧，但考虑到未来替代性品种放量与进口量有望加大，预计后市玉米价格上涨空间有限，维持高位震荡的可能性更大。 落脚到A股市场，玉米价格高位运行将带动农户种植积极性，预计2020/2021种植季，玉米行业将有望整体复苏，具备品种及渠道优势的种业有望充分受益。同时，岁末年初往往是农业板块政策蜜月期，主题性机会需要重视。 相关上市公司：隆平高科（000998） 3、国内葡萄酒企竞争环境改善，龙头公司短期或值得关注 据商务部官网消息，此前商务部向国务院关税税则委员会提出对原产于澳大利亚的进口相关葡萄酒采取临时反补贴措施的建议。日前国务院关税税则委员会根据商务部的建议作出决定，自2020年12月11 日起，采取临时反补贴税保证金的形式对原产于澳大利亚的进口相关葡萄酒实施临时反补贴措施。 具体到A股市场，张裕A是国内葡萄酒领域的龙头，产品涵盖了高、中、低各档次，可用满足不同消费人群的需求，目前已在中国、法国、智利、西班牙、澳大利亚等世界最主要的葡萄酒生产国完成产能布局；威龙股份是国内大型葡萄酒生产企业之一，产品产销量、利税、市场占有率等综合指标位居全国同行业前茅，公司在有机葡萄酒领域保持领先地位。 具体到A股上，此轮强Beta周期有望延续至2021年，增速高点或出现在明年1季度，叠加年报&一季报有望持续超预期，看好汽车板块的跨年机遇，重点关注整车及零部件企业转型升级机遇。 相关上市公司：张裕A（000869） 4、稀土价格再度大幅上调，龙头公司仍可持续性关注 据财联社消息，日前北方稀土集团公布了12月挂牌价格：氧化镨钕报价42.8万元/吨，环比上涨5.8万元/吨；氧化钕报价53.4万元/吨，环比上涨13万元/吨；金属镨钕报价53万元/吨，环比上涨6.9万元/吨；金属钕报价65.7万元/吨，环比上涨15.5万元/吨。 今年10月份以来，国内稀土行业龙头北上稀土连续上调其稀土产品价格，主要是受政策方面的影响。1-10月，我国对海外出口稀土2.87万吨，较去年同期减少了28.4%。由于12月1日起将执行出口新规（《中华人民共和国出口管制法》），市场预计我国将进一步缩减稀土的供应，此举引发了海外进口商的担忧，纷纷追加订单进一步推动了稀土的涨价。 具体到A股市场，稀土价格的连续上调有利于改善相关企业的业绩，其中拥有稀土资源的企业将充分受益于稀土涨价。稀土又分为中重稀土和轻稀土两大类，此次涨价的既有轻稀土，也有重稀土。轻稀土上市公司主要涉及北方稀土、盛和资源等；重稀土上市公司主要涉及广晟有色、五矿稀土等。 相关上市公司：北方稀土（600111）
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策略事件表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 资料来源：以上信息均来自证券市场媒体及网站（如上海证券报、证券时报网、中国证券报等），文中涉及个股均为综合市场消息所得，不作为投资推荐标的。 |
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资金流向：据资金流数据，紫光国微已连续9日获得主力资金净流入，同期股价涨跌幅为12.31%。据相关机构研报，2020年上半年，公司实现营业收入146,436.53万元，较上年同期下降6.08%，扣除合并范围变化的影响，同比增长24.14%。实现归属于上市公司股东的净利润40,192.69万元，较上年同期增长108.47%。 报告期内，公司特种集成电路业务持续加大产品研发及市场开拓力度，市场地位进一步提升，营业收入和净利润均实现了大幅增长，同时公司智能安全芯片业务不断优化技术与产品、加强重点行业市场及海外市场的开拓，业务规模保持快速增长，综合竞争能力不断提升。公司还积极布局智能物联领域的新应用，为持续健康发展提供新动能。公司晶体业务的主要产品为石英晶体元器件，海外客户占比约70%。受新冠肺炎疫情反复和国际贸易摩擦持续的叠加影响，产品的出口受到一定影响，但在国内抗疫医疗器械刚需、5G商用基站布网、高端频率元器件国产化替代和“新基建”政策的驱动等因素的积极推动下，上半年晶体业务收入同比稳定增长。 龙虎榜：综合前五席位资金净流入额度、流通盘、换手率考虑，大湖股份活跃度较高。据相关机构研报，2020年上半年，公司实现营业收入3.93亿元，同比下降19.19%；归属于上市公司股东的净利润418万元，同比下降11.27%。基本每股收益0.0087元。 报告期内，公司积极响应政府号召，按照“新思想、新理念、新要求”，主动融入国家及地方政府重大发展战略，在落实生态环境保护要求、推动水产养殖绿色发展的基础上，以水资源综合利用为引导，坚持“人放天养，自然生长”的绿色养殖策略，采用湖泊生物治理与富营养化控制等技术，结合水质良好的水域资源，持续出产高品质绿色有机生态淡水产品。 深耕湖南本土市场，提升品牌高度。德山酒业公司通过开展“德山酒业，‘疫’不容辞”“致敬逆行英雄”等疫情防控慰问活动，组织“线上云游直播，探秘德山酒的古法酿造工艺”“线下御品之约德山酒生产工业游”等品牌宣传活动，参加“常德市推介产品系列活动”“常德美食文化暨金融服务节活动”等形式多样的消费培育活动，营造了德山酒品牌热度。同时，产品结构持续优化，紧跟市场变化，化危为机，建立和完善了营销渠道直营、代理、团购、专属定制及电商等多元化营销模式，不断提升产品质量，加强高端品牌建设，持续巩固和提升产品形象和品牌地位，不断提高产品市场占有率。 大宗交易：12月10日,融资融券标的徐工机械发生大宗交易，折/溢价率-10.73%。 | 资料来源：以上信息均来自证券市场媒体及网站（如上海证券报、证券时报网、中国证券报等），文中涉及个股均为综合市场消息所得，不作为投资推荐标的。 |
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