自给自足有保障，核心技术待提高

自给自足有保障，核心技术待提高

12月20日，价值投研在《【农业】中央经济工作会议重点强调方向》指出了农业板块的逻辑：

1、中央经济工作会议将“解决好种子和耕地问题”作为明年经济工作8项重点任务之一，凸显出了政策对农业的重视。

2、当前我国种业与国际先进水平还有很大的差距，保障农业自主可控非常关键。

3、近期农业一号文件即将落地。

今日农业板块大涨。借此机会，股帮再次深度帮大家梳理一下当前我国的农业核心矛盾之处以及未来的发展方向。


一、尽管我国农业自给自足，但在国际上不具备很强的竞争力

尽管我国稻谷、小麦 和玉米三大谷物的自给率达到 98.75%。但在国际上并不具备竞争力。2020年中国农业产业发展报告显示，2018 年中国谷物、油料作物和畜产品（不含禽类产品） 的显示性比较优势指数均小于0.8，即不具备国际贸易比较优势。



1、缺乏核心技术，我国部分育种环节仍旧依赖国外。

种源不仅包括植物种子，还包括动物种源。目前，我国农作物良种覆盖率在96%以上，自主选育品种面积占比超过95%，畜禽核心种源自给率约75%，蔬菜自主选育约87%。总体上，我国农业生产用种安全是有保障。但是，部分核心农业产业的育种环节存在长期依赖于海外引种的问题。如白鸡育种高度依赖于海外引种，生猪育种70%依赖于海外。这主要是由于我国农业早期都以散户养殖为主，没有很好的育种技术，研发条件较差。当前我国鉴定选育还处在起步阶段，与其他国家差距较大。

2、人工和土地成本推高农业生产成本，我国农产品不具备出口优势。

与此同时，2005 年以来中国农业生产成本开始迅速上升，人工成本和土地 成本是推高农产品生产成本的最主要原因。1992—2018 年，剔除物价上涨因素， 中国小麦每亩人工成本实际增长了 1.7 倍，每亩土地成本实际增长了 6.2 倍。2018 年，水稻、小麦和玉米的人工和土地成本占总成本的 比重分别达到 57.94%、63.27%、55.55%。

中国主要农产品生产成本快速增加，使得主要农产品的贸易比较优势逐渐丧失，农产品贸易逆差不断扩大。根据商务部统计数据，中国农产品贸易逆差从2005 年的14.6亿美元增至 2018 年的712.8 亿美元。

3、经费投入占比较低，2005年之后农业科技进步较慢。

农业科技进步未能驱动农业 TFP 实现有效增长是中国农业竞争力总体下滑的重要原因之 一，农业科技投入相对不足是农业科技进步未能突破瓶颈的重要因素。2016 年， 中国农业科技经费投入占第一产业 GDP 的比重在 0.76%，明显低于全国总科技 经费投入占 GDP 的比重 2.12%。

农业全要素生产率（TSPI）是一个综合测算农业经济效率的统计指标，《中国农业产业发展报告2020》中指出：以 2005 年为界，代表农业技术进步的技术变化指数（ETI）对农业全要素生产率指数增长的贡献从1978-2005年的超过100%降低至10.45%，年均增长率从4.08%降低至0.23%。技术变化指数的占比以及增速的大幅下滑证明了自2005年以后，我国农业科技进步缓慢，提高农业科技的发展刻不容缓。


二、未来农业有望重点发展的方向

藏粮于技战略在继2018年中央经济工作会议之后再次在本月的中央经济工作会议中提及，可见中央对发展农业科技的决心，在补短板的指导方针下，我国农业科技未来有望重点发展的领域有：

1、生物育种

从植物育种方面来看，中国耕地数量有限，粮食生产关键之举是提高单位面积产量。根据联合国粮农组织研究显示，国际粮食总产增长的20%依靠播种面积的增加，80%依赖于单产水平的提高，而单产增加主要源于良种的科技进步。种子对于提高农作物的产量极其重要，它在农业生产的作用，相当于工业生产里的芯片。一方面，我们需要传统的种子资源基因保留下来，建设好种子库。另一方面，我们需要提高育种技术，让好的种子实现增量商品化。

从畜牧育种方面来看，根据USDA的资料，遗传育种对生产效率的提高贡献占比高达40%，远高于排名第二的营养饲料20%的占比。经过育种后，每头猪消耗粮食从1962年的410公斤降低至2002年的273公斤，瘦肉生产量从34公斤增长至45公斤。因此，发展好畜牧业育种在减少我国对外依赖的同时，还可减轻因饲料产生的粮食压力，提高经济效益。

加强生物育种有望提高种业准入门槛，龙头公司因先发优势将更易获得更高市场份额，行业格局有望进一步优化。

2、转基因技术



我国在转基因植物方面的成绩斐然，但与以美国为代表的国际先进水平相比，依然存在很大的差距。据 ISAAA 统计，截至 2016 年底，全球有26个国家种植了转基因农作物，种植面积与1996年相比已经增长了100 倍以上。当前美国转基因作物种植面积最大，约占全球总种植面积的40%。中国在全球转基因作物种植面积中排第6位，占全球种植面积的比例较低，仅300万公顷左右，仍有较大的上升空间。

从2019年底开始，我国10年来首次在主粮领域向国产转基因作物批准颁发安全证书。本次中央经济工作会议的召开，或将进一步加速转基因商业化进程。

?3、农业机械化

"广西的甘蔗为什么比巴西贵很多？因为巴西甘蔗生产几乎完全机械化，在广西目前仍主要依靠人工，现在人工成本越来越高。"

我国农业机械化水平很低，每100平方公里可耕地上的拖拉机仅为77台，而日本是中国的58倍。当前农村劳动力流出及老龄化，倒逼农业自动化加速。农业从业人口从 2009 年的 6.89 亿人下降到 2019 年的 5.52 亿，下降了近 20%。此外，农村常住人口中，65岁以上人口超过1亿，占比超过18%，远高于全国平均12.6%的水平。若农业自动化能够预期推进，可释放 80% 的现有农业劳动力，约1亿人。这不仅能够满足老龄化带来的近 7000万劳动力缺口，还能为中国经济发展提供其他的劳动力。


三、相关公司


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