光伏巨头入局新能源制氢，产业风口已至
1、光伏巨头入局新能源制氢，产业风口已至 据财联社消息，光伏巨头携手百亿私募正式入局氢能。天眼查数据显示，西安隆基氢能科技有限公司于2021年3月31日注册成功，隆基创始人李振国亲自担任董事长、总经理。 氢能与电能是同样重要的二次能源，对于能源供给侧减排具有重要意义。受用电成本约束，目前国内主流氢气为煤制氢（62%）、天然气制氢（19%）。未来随着风电、光伏等成本不断下降，可再生能源制氢有望成为主要的制氢方式。机构预计，2030/2060年可再生能源制氢占中国氢气来源比例为 15%/80%。从消费端来看，目前氢能主要用于工业领域，预计“十四五”期间交通领域的应用将有重大进展。 落脚到A股市场，氢能对于能源减排具有重要意义，长期成长前景广阔。随着光伏风电成本不断下降，叠加产业巨头大力布局，可再生能源制氢风口已至。 相关上市公司：隆基股份（601012） 2、财新服务业PMI升至54.3，二季度有望持续回升 据财新网，4月6日公布的3月财新中国通用服务业经营活动指数（服务业PMI）大幅上升2.8个百分点至54.3，连续11个月位于扩张区间，并且结束此前三个月的下降趋势。 随着疫情防控成果巩固，消费需求不断释放，服务业加快恢复，这一走势与官方数据一致。展望二季度，随着国内新一轮疫情反复情况得到快速遏制，未来几个月社交隔离措施有望进一步放宽，部分受抑制需求或得以释放，服务业PMI有望持续回升。市场普遍预期，国内一季度GDP同比增速有望达到18-20%，2021年全年增长达到8%。未来几个月预计宏观政策维持正常化，大概率不会出现“急转弯”。 具体到A股市场，3月服务业大幅好转，相关建筑业、航空业、铁路运输重返高景气水平，相关受益概念值得留意。 相关上市公司：东方雨虹（002271） 3、纸企龙头纷纷涨价 供需两旺缔造行业高景气 纸企龙头晨鸣纸业、江河纸业纷纷发布消息，上调旗下纸类产品价格，最高涨幅在2000元/吨。此前，国内知名纸业公司“中顺洁柔”向经销商、渠道商发出调价通知函，从4月1日开始大幅调整旗下生活用纸产品价格。几乎是前后脚，维达、清风等生活纸品巨头均发布了调价函，提出从4月开始上调产品价格。 本次涨价主要是由于上游供应偏紧叠加下游需求持续向好两方面共同催化驱动。 落地到A股市场上，一季度经济数据持续向好，造纸行业复苏强劲，木浆价格持续上涨，自有浆线价值凸显，上游原材料上行成为成品纸涨价驱动因。纸品需求回暖，涨价函持续落地，行业景气持续抬升。从细分领域看，生活用纸企业原材料储备比较充足，因此受益于涨价的利润弹性更大；文化纸后续需求向好，也比较不错。 相关上市公司：中顺洁柔（002511） 4、原奶价格仍在上行周期，行业维持高景气 据弗若斯特沙利文报告，2014-2019年中国原料奶需求量CAGR为2.4%，供应量CAGR为0.3%，原奶自给率近三年维持在66%左右；预计2019-2024年我国原奶需求量CAGR将达到3.8%，供应量CAGR达到4.5%，同时供应缺口2024年将达到约19.2百万吨。 数据显示，高端液态奶占比从2014年的30.7%增至2019年的40.1%。展望后市，奶牛养殖企业背靠头部乳企，成长空间广阔。一方面，近年来头部乳企积极绑定上游养殖企业，可取得优质原料奶的供应；另一方面，需求增长空间仍大，对比发达国家，2019年中国人均乳制品消耗量为40.7公斤，仅为欧盟的16.4%及美国的17.9%，发展空间可观。 具体到A股上，由于奶牛生长周期较长，牛奶价格存在较强的周期性，通常3-4年为一周期。当前行业进入涨价周期，奶源企业和具有奶源优势的乳制品龙头公司有望持续受益。 相关上市公司：光明乳业（600597）
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交易日历
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策略事件表 | | | | | 2021第七届中国（南京）国际节能与新能源汽车展览会 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 资料来源：以上信息均来自证券市场媒体及网站（如上海证券报、证券时报网、中国证券报等），文中涉及个股均为综合市场消息所得，不作为投资推荐标的。 |
个股备忘
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资金流向：据资金流数据，海康威视已连续7日获得主力资金净流入，同期股价涨跌幅为11.83%。据相关机构研报，2020年，公司实现营业收入242.71亿元，比上年同期增长1.45%；实现归属于上市公司股东的净利润46.24亿元，比上年同期增长9.66%。公司2020年上半年毛利率为49.76%，比上年同期提高3.43个百分点。 报告期内，新冠肺炎疫情突如其来，正常的社会秩序被打乱，实体经济遭受巨大冲击；中美贸易冲突进一步加剧，国际形势愈加严峻，全球产业链面临前所未有的挑战。面对国内外经营环境的重大不确定性，公司审慎灵活应对，始终坚持以客户需求为引领、以技术创新为驱动，持续推进公司的稳健发展。公司继续加大研发投入，强调底层技术积累，提升系统设计能力，升级产品与解决方案，打造公司业务综合竞争力。公司大力推进“数智融合”，进一步将AI与感知大数据、多维大数据结合，推动智慧化管理手段的落地应用，助力各行业用户进行数字化转型。公司启动智能家居业务的分拆上市筹备工作，机器人、汽车电子、智慧存储、海康微影等业务持续快速发展，海康消防、海康睿影等新创业务加入创新业务板块，创新业务的发展梯队逐渐形成，传统业务与创新业务协同发展，为公司成长打开新的空间。 龙虎榜：综合前五席位资金净流入额度、流通盘、换手率考虑，中国宝安活跃度较高。据相关机构研报，2020年，公司实现营业利润140,649.51万元，比上年同期增长22.52%；归属于母公司所有者的净利润66,176.14万元，比上年同期上升119.75%。 报告期内，本集团重点发展的高新技术产业围绕“推精益、控成本、提品质、增效益”的工作思路，报告期内实现销售收入580,937.23万元，同比下降1.54%；实现利润总额73,090.12万元，同比下降4.14%。本集团控股的马应龙积极参与社会疫情防控，把握后疫情时代的机遇，强化核心优势，增强医药工业发展韧性，改善医疗服务经营质量，优化升级医药商业经营模式，大力发展大健康业务，积极拓展线上业务，整合营销渠道。本集团控股的大佛药业积极整合资源，调整营销模式，产品市场覆盖率进一步提升。本集团房地产业围绕“抓销售、去库存、促回笼”的工作思路，报告期内实现销售收入115,093.23万元，同比下降56.14%；实现利润总额13,790.82万元，同比下降75.51%。 大宗交易：4月6日,融资融券标的兴业银行发生大宗交易，折/溢价率-11.18%。 | 资料来源：以上信息均来自证券市场媒体及网站（如上海证券报、证券时报网、中国证券报等），文中涉及个股均为综合市场消息所得，不作为投资推荐标的。 |
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