指数一涨，赛道股就出货

外围靴子落地，指数却冲高回落，只能说明市场作战的意愿没有恢复。赛道股的分化与兑现压力，是掣肘指数表现的关键，因为指数一涨，赛道股就在出货。因此，这里出现大家一致看多做多的条件并不具备，市场只能在结构性局部去寻找机会。指数继续震荡，深挖市场结构性机会。

情报精选




7月29日情报精选：银保监会：支持地方政府发行专项债补充中小银行资本

【新闻联播】

●就当前经济形势和下半年经济工作 中共中央召开党外人士座谈会 决策层主持并发表重要讲话

●国家发展改革委地区司召开京津冀协同发展领导小组办公室综合组工作协调机制会议

●房地产纾困项目与企业金融机构对接商洽会在杭成功举办

●新版《信息技术 中文编码字符集》强制性国家标准发布

●世卫组织：全球报告猴痘病例已超1.8万例

●美国上周首次申领失业救济人数为25.6万人，预期25万人，前值25.1万人；美国第二季度GDP折合年率环比萎缩0.9%，预估增长0.4%，第一季度下降1.6%；美国第二季度核心个人消费支出(PCE)物价指数初值为上涨4.4%，预估为上涨4.5%

●银保监会：支持地方政府发行专项债补充中小银行资本；主动做好餐饮、住宿、文旅、运输等行业企业接续融资安排

●北向资金全天净买入27.33亿元，其中沪股通净买入12.42亿元，深股通净买入14.91亿元

●交通运输部：上半年交通固定资产投资超过1.6万亿元 同比增长6.7%；将安排中央财政资金约50亿元 支持约10个城市综合货运枢纽补链强链；下半年积极做好扩大交通有效投资工作；网约车主要平台抽成比例上限在18%-30%之间；预计今年累计完成新改建农村公路15万公里

●住建部：支持2万多家企业缓缴住房公积金超70亿；截至7月20日全国共减免服务业小微企业等国有房屋租金537.72亿元

●国家反垄断局：我国已与美国、欧盟并列为全球三大反垄断司法辖区

●《2022年亚洲电竞运动行业发展报告》：2022年全球电竞观众将增至5.32亿，全球电竞赛事营收规模将达13.84亿美元，到2025年将超过18亿美元，中国在全球电竞市场处核心地位

●证监会核发博纳影业、胜通能源IPO批文

●中证协：上半年9家证券公司创设信用保护工具规模33.69亿元 中信证券10.1亿元

●《上海市关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的实施意见》和《上海市碳达峰实施方案》：到2025年非化石能源占比力争达到20%；大力发展风能、太阳能、生物质能等非化石能源 推进海上风电和“光伏+”等工程

●上海：以临港新片区为突破点 加快打造氢能产业发展高地；举全市之力打造智能网联汽车发展的制高点

●《广东省粤菜发展促进条例（草案）》提交审议， 鼓励开展菜品创新

●温州首个房地产预重整项目实施成功 已完成第一批69户交房

●世界黄金协会：二季度全球官方黄金储备增加180吨

●韩国统计厅：韩国2021年包括外国人在内总人口数5173.8万人，较一年前减少9.1万人，韩国成立70多年来总人口首次出现负增长

1、美联储如期加息75bp，黄金板块配置价值上升

2、鸿蒙3.0发布，相关产业链迎来新利好

3、世界首台300兆瓦级空气储能项目开工，产业迎快速发展

4、比亚迪“海豹”即将上市，电池集成新技术引领产业变革

个股情报

新股上市：华大九天、常润股份、晶华微

可转债上市：无

联诚精密：现正积极开发关节头等机器人零部件市场 已与相关客户洽谈开发事宜

浦东建设：子公司具备水利水电工程施工总承包相关资质

歌尔股份：公司MEMS产品有少量在汽车电子领域内的应用

康盛股份：中植一客目前受成都疫情影响较小 相关生产有序进行中

埃斯顿：2022年工业机器人出货量目标1.6万-1.8万台 光伏锂电领域增长较快

凯尔达：工业机器人订单6月份已达历史最高水平 并在持续增加

湖北宜化：拟以债转股方式对新疆宜化增资

晶科能源：拟发行可转债募资不超100亿元用于年产11GW高效电池生产线等项目

雅化集团：兴晟锂业拟收购普得科技70.59%股权

中金岭南：成为东营方圆有色金属有限公司等20家公司重整投资人

晨鸣纸业：交银投资及交汇晨鸣基金拟对子公司增资合计10亿元

森特股份：中标3.11亿元工程项目 约占去年营收10%

四方达：控股子公司签署培育钻石领域战略合作协议

中能电气：中标约6526万元光伏、储能EPC总承包项目

黑猫股份：拟17.05亿元投建碳基材料一体化项目和超导电炭黑项目

*ST西发：提议拉萨啤酒新建啤酒生产线

科达制造：与深创投签订全球战略合作框架协议

招商蛇口：与招商平安资产签署战略合作协议

业绩&分红

和邦生物：上半年净利润26.35亿元 同比增188.8%

中谷物流：上半年净利润同比增40% 中报拟10派12元

达安基因业绩快报：上半年净利润35.57亿元 同比增长122.59%

一品红：上半年净利润1.55亿元 同比增长31.06%

中能电气：上半年净利预增77%-166%

柳化股份：上半年净利润同比降50%

万华化学：上半年净利润103.83亿元 同比降23%

信捷电气：上半年净利同比下降12.7%

丰元股份：上半年净利润9442万元 同比增长316%

中一科技：上半年净利同比增长16.52%

增持&减持&回购

合力科技：岱熹投资拟减持不超过3%股份

立高食品：赵健拟减持不超过3%股份

容知日新：股东拟合计减持不超2%股份

每日复盘




三大指数冲高回落，半导体板块走强

1、7月28日，三大指数全天冲高回落，沪指3300点得而复失，深成指午后涨幅明显收窄，创业板指下行转绿。
个股：个股涨多跌少，两市超2900股飘红，成交明显放量，全天突破万亿关口。
大盘：截止收盘沪指涨0.21%，深成指涨0.23%，创业板指跌0.31%。

机器人概念继续活跃，巨轮智能、联诚精密、中大力德、秦川机床等封板。

此外燃气、煤炭等走势活跃。

方向：从上周开始我们就一直在喊埋伏半导体，终于迎来了一次集中性爆发。赛道股里面，唯一还有性价比空间的就是半导体了，所以这个补涨还可以挖。此外，培育钻石休整以后还能关注，毕竟有业绩加持。

事件：据新浪财经，近日郑州市政府组织开“8家龙头房企（建业、鑫苑、世茂、康桥、绿地、正商、融创、瀚海）在郑项目情况汇报”会议，主要是结合市政府6月15日下发的《郑州市房地产良性循环发展相关模式和建议》文件，市房管局就8家重点企业项目的选择模式进行汇报。

针对楼盘停工现象突出、烂尾情况增多的郑州，政府提出四种项目纾困模式：棚改统贷统还、收并购、破产重组、保障性租赁住房模式，四种模式均由政府主导与国企、金融机构对接，后期政府也全程参与，政策暖意持续释放。

与此同时，国家层面也在积极进行地产纾困：1）克尔瑞报道，国务院正考虑设立房地产基金，规模最高可达2000亿元至3000亿元之间，用于支持12家出险房企和部分地方房企；2）FT报道，央行首期将向商业银行发放年利率1.75%，约2000亿元人民币的低息贷款，以帮助开发商完成停工楼盘。

具体到A股市场，近期地产风险事件频发，短期规避债务高和地产风险敞口大的地产/银行标的。从整个行业看，爆发系统性风险的可能性较小，一旦当前的困局迎来转机，行业或迎来业绩估值双击的机遇，基本面优质公司有望受益。

观点：指数震荡消化压力

2.赛道股分化压力较大

题材方向：医药、食品、家电、半导体

2022年7月28日，两市共85只个股成功封涨停（不含ST），较上个交易日增加1只。沪深两市震荡上行，沪指上涨0.21%，创业板指下跌0.31%，以下为部分精选涨停个股分析：

概念	涨停个股	催化剂	涨停原因	连板天数	成交金额/亿	流通市值/亿
机器人	卓翼科技 002369	市场空间广阔	根据预测，全球人形机器人市场规模（仅考虑单机）将从2022年15亿美元提升至2027年的173亿美元，千亿市场未来可期。未来5年，中国是全球工业机器人密度增长的主要驱动力，国产工业机器人具备本土产业链优势，迎来进口替代的重要窗口期。	4	6.0	38.6
	鸣志电器 603728			3	0.2	127.5
	中大力德 002896			2	1.3	47.3
	秦川机床 000837			2	4.3	73.5
PCB	骏亚科技 603386	成本改善	近日多家PCB产业链上市公司表示，LME铜现货结算价格不断走低，压在覆铜板、PCB企业头上超过一年的原材料成本压力逐步缓解，有望使得PCB厂商的毛利进一步释放。此外，国内 PCB 厂商纷纷进行扩产以应对未来需求提升，行业发展整体欣欣向荣。	1	1.4	41.9
	协和电子 605258			1	1.1	10.0
	东山精密 002384			1	14.9	360.8
	光洋股份 002708			1	1.8	34.6
国产芯片	大港股份 002077	龙头接大订单	近日，天岳先进发布公告，近日签订了一份长期协议，预计含税销售三年合计金额为人民币13.93亿元。14亿元的订单合同引爆了国内碳化硅市场，碳化硅材料在多领域应用广阔，同时随着成本和价格的下降，今后碳化硅材料的应用有望加速发展。	1	8.6	54.7
	通富微电 002156			1	8.5	220.3
	淳中科技 603516			1	1.1	25.1
	赛腾股份 603283			1	6.0	53.9
汽车零部件	襄阳轴承 000678	行业拐点	7月27日，国家统计局公布的最新数据显示，6月工业企业利润当月同比增正0.8%，结束了持续两月的利润同比下行的局面。展望下半年，近期大宗商品也相继回落，尤其是金属商品跌势更猛（铜环比跌幅较大），汽车零部件原材料的成本拐点已现，后续利润有望持续释放。	5	0.4	40.4
	日上集团 002593			3	3.2	27.3
	嵘泰股份 605133			3	3.7	14.3
	飞龙股份 002536			2	4.1	37.6
	标榜股份 301181			2	2.5	10.5

题材前瞻




转基因育种按下加速键，相关板块打开成长空间

转基因

农业农村部26日表示，将深入实施种业振兴行动，推动种质资源保护与利用、种业创新攻关、种业企业扶优等，加快推进种业科技自立自强、种源自主可控。国家层面正加速放开转基因育种政策，国内转基因种子合法销售最快于今年四季度开始启动，5年内，渗透率可达90%。转基因种业龙头在股市更有想象空间。

转基因育种按下加速键，相关板块打开成长空间

公司主营饲料科技产业和养猪科技产业，是国内最早从事畜禽、水产及牛羊预混饲料的企业之一。主要产品为饲料产品、养殖产品、种业产品、植保产品、疫苗产品、兽药产品等。公司参与的“猪健康养殖的饲用抗生素替代关键技术及应用”、“家禽养殖数字化关键技术与智能饲喂装置创制及应用”等获得国家科技进步奖二等奖。

风险提示：疫情风险；价格波动；政策变动风险；出栏不达预期；转基因业务推广受阻。

价值掘金




大北农（002385）：转基因育种政策加速落地，龙头潜力凸显

【操作纪律】

2、强制止盈：当赢利>5%，且当日大幅拉高远离均价后，再从最高点下跌破均价，则需及时止盈。

4、买入规则：当日调入的，原则上，集合竞价即可买入（注意：9:20—9:25，不得超过9:25）；碰到特殊情况，视情况自行调节。非连板股（没有出现二连板的）:如调入日集合竞价高开幅度>3%，视为无效调入，不予以操作（连板股不受此影响）。

6、深套之后，原则上解套卖出为首要原则（在策略上可以先至少卖出一半）。

7、未给出特别提示情况下，每一只新调入标的仓位为10%（随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换），百元以上标的，会事先做安排。

产业纵横




效率与成本优势凸显 新型光伏TOPCon电池技术路线将迎大规模量产

平安证券陈骁在《新能源行业月酝知风之绿色能源与前瞻性产业：统一电力市场率先落地南方-220726》中指出，当前光伏电池主流产品P型PERC电池效率迫近理论极限且降本趋缓，N型电池是下一步迭代发展方向。TOPCon电池经济性凸显，有望引领N型技术产业化元年。

PERC、HJT、TOPCon三种类型电池技术理论极限效率分别为24.5%，28.5%，28.7%（双面）。N型电池少子寿命长、转换效率高、温度系数低、光致衰减低、弱光响应好、双面率高、降本空间大等综合优势，全生命周期内的发电量高于P型电池，下一步迭代发展的方向。

而TOPCon电池能兼容PERC生产线，量产将领先一步，N型新技术拐点已至。

同时，隧穿氧化层与高掺杂的n型多晶硅薄层Poly-Si共同形成了钝化接触结构，使电极不接触硅片就完成电流传输，降低背面金属复合，提升电池的开路电压和转换效率。

从工艺流程看，TOPCon电池与PERC产线兼容，具备产业化基础。

后续，TOPCon可与IBC技术结合形成TBC（POLO-IBC）技术，量产效率达26%-28%，还可实现与钙钛矿结合的叠层电池，迭代升级空间广阔。

在效率与成本优势支撑下，一体化厂商力推TOPCon量产，截止目前国内规划产能超百GW，TOPCon大规模量产开启了N型电池产业化元年。其中，一体化组件龙头如晶科、天合、晶澳等推动TOPCon由中试向规模化发展，中来、钧达、一道新能也有较大规模布局，协鑫和正泰正在布局赶上。

目前TOPCon组件成本较PERC高约0.03-0.05元/W，M10尺寸TOPCon组件价格较PERC溢价约0.03-0.1元/W。目前在导入地面电站初期有让利开拓市场情况，对终端电站厂家的吸引力较大，技术迭代红利正在兑现。

相关标的：1、钧达股份：公司通过收购的捷泰科技计划投资约112亿元扩产两期共16GW的N型TOPCon电池产能，2022年7月初一期8GW的项目已投产处在试生产阶段，预计二期将于2022年底-2023年H1投产，成为业内领先实现N型电池产品量产的企业，有望享受到N型产品较高的盈利溢价。（中信证券）

板块跟踪（市场热度60℃/100℃）

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卓翼科技、鸣志电器、中大力德、秦川机床、骏亚科技、协和电子、东山精密、光洋股份、大港股份、通富微电、淳中科技、赛腾股份、襄阳轴承、日上集团、嵘泰股份、飞龙股份、标榜股份

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细分

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核心逻辑

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电力

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10%

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华能国际、三峡能源、龙源电力、福斯特、海优新材、正泰电器、晶科科技、金风科技、露笑科技、协鑫集成、东旭蓝天、三超新材

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[tr][td=120]

10%

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威胜信息、国网信通、纬德信息、金冠股份

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[tr][td=1,3,83]

新能源车

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政府工作报告支持新能源车消费； 6月新能源乘用车市场创历史新高；乘联会数据显示，7月狭义乘用车零售销量预计177.0万辆，同比增长17.8%。新能源零售销量预计45.0万辆，同比增长102.5%，预计年底补贴退坡前新能源市场将持续增长。

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整车及产业链

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国家和地方政策持续推出，进一步释放汽车消费潜力，零售环比增速处于近6年同期历史最高值。机构预计国内汽车销售将在7月开始追回受冲击的销量；供应链和整车生产均已全面恢复。

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自动驾驶

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百度与央视新闻联合举办的2022百度世界大会在线上召开。基于自动驾驶技术的重大突破，百度发布无方向盘无人车Apollo RT6，成本25万元，量产成本大幅降低至业界的1/10。

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房地产

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10%

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万科 A、保利发展、招商蛇口、金地集团、金科股份、滨江集团、新城控股、绿地控股

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建筑、水利基建

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基建投资作为今年经济增长的重要动力源，有望进一步得到政策支持。机构预计三季度基建投资增速有望超过两位数，全年增速有望超过8%。水利部今年水利建设投资落实全面提速

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家电

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工信息部等五部门发布《关于推动轻工业高质量发展的指导意见》，提出鼓励有条件的地方开展绿色智能家电下乡和以旧换新行动。商务部将发布《关于促进绿色智能家电消费的若干措施》提出开展全国家电以旧换新活动；通过政府支持，企业促销等方式，全面促进绿色智能家电消费。

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医药医疗

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10%

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万孚生物、兰卫医学、安旭生物、华大基因、昌红科技、达安基因、新产业、赛升药业、万泰生物、热景生物、圣湘生物、之江生物

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种植种业

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农业部预测，2022年我国玉米产量与消费量缺口约达1500万吨，我国大豆产量与消费量缺口超1亿吨；中央财政下达资金100亿元向实际种粮农民发放一次性农资补贴；联合国预计未来三月非洲萨赫勒地区将有1800万人面临严重粮食不安全

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农药、化肥

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俄乌冲突导致全球粮价大幅上涨，全球农药市场需求提升，中国作为全球农药原料最大出口国有望充分受益；化肥行业一季度业绩和利润同比均大幅上涨。

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大消费

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10%

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立讯精密、蓝思科技、长盈精密、兴瑞科技

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注：本表针对市场行情，主观筛选未来中短期适合关注的板块，通过“配置计划”展现我们对板块配置价值程度的预判，通过“市场热度”反应我们对当下市场趋势的思考。本表不对资金仓位配置进行指导。

深度调研




工业机器人增长动力强劲 相关题材持续活跃

【所属概念】

【事件驱动】

【技术图解】

【行业前景】

全球进入新一轮晶圆厂资本开支大周期，国内产能占比持续提升，利好国产半导体材料。在新兴需求的驱动下，全球进入新一轮晶圆厂资本开支大周期，预计 20-24 年全球 8 英寸、12 英寸晶圆总产能将增长 18%、48%，中国大陆的晶圆产能占比有望从 21 年的 16%提升至 24 年的 19%，国内半导体材料需求将保持高速增长。当前我国半导体材料国产化率整体偏低，半导体产业链分离趋势将显著提升对国产材料的需求。

半导体材料的需求与半导体整体市场的发展息息相关，其市场规模大约占半导体整体市场的 11%-13%，2021 年半导体材料的销售总额达 643 亿美元，其中晶圆制造材料和封装材料收入总额分别为404 亿美元和 239 亿美元，同比增长 15.5%和 16.5%，硅、湿化学品、CMP 和光掩模领域在晶圆制造材料市场中表现出最强劲的增长。

（1）光刻胶产线即将落地（国金证券陈屹《公司半导体材料平台发力本土化建设》2022-6-22）

（2）稳步发力半导体材料（国金证券陈屹《公司半导体材料平台发力本土化建设》2022-6-22）

【风险提示】

【所属概念】

【事件驱动】

【技术图解】

【行业前景】

未来5年，中国是全球工业机器人密度增长的主要驱动力。IFR数据显示，2015年中国工业机器人密度为49台/万人，2020年增至246台/万人，并且在《“十四五”机器人产业发展规划》中提出，2025年工业机器人密度将增长至450台/万人以上。

当下，国产机器人已经具备从产业链各个环节跟外资直接竞争的实力。同时，本轮疫情是国产进口替代的重要窗口期。工业机器人 “四大”总部和重要工厂均在上海，疫情对其产能和出货造成了较大的影响。国产工业机器人具备本土产业链优势，能够迅速调整应对，补上部分缺口，迎来进口替代的重要窗口期。

卓翼科技主营业务为从事网络通讯、消费电子、智能终端类产品的研发、制造与销售。子公司卓博机器人自成立以来,已经组建了工业机器人的机械设计、电路硬件设计、机器人核心算法、运动控制软件设计的完整研发队伍。

全球疫情波动、技术迭代升级、下游拓展不及预期的风险。

【所属概念】

【事件驱动】

【技术图解】

【行业前景】

随着汽车电子市场规模快速增长，车用连接器市场空间加速扩容。连接器产品作为连接电路的桥梁，在汽车中起到疏通电路、接通电流的作用，汽车电子化程度不断加深，单车对于连接器的需求将大幅度提升，汽车电子市场规模快速增长将会同步带动连接器需求扩容。据 Bishop & associates，预计到 2025 年，全球汽车连接器市场规模将达到194.52亿美元，2019~2025CAGR 4.20%。据中商产业研究院，2020年我国汽车连接器市场规模已达到44.68亿美元。

智能化是未来汽车行业的发展方向，电动化是匹配智能化的最佳动力技术。智能汽车需要感知、决策和执行层三个维度全方位的技术进步，不仅需要传感器、芯片等电子设备数量和性能的大幅提升，更需要底层电子电气架构彻底变革。新能源车是智能汽车的天然载体，以特斯拉为代表的新能源车，重新定义了汽车概念，引领产业变革。

（1）进军汽车Tier one厂商（国盛证券郑震湘《深耕十余年，进军Tier one》2022-6-13）

（2）汽车电子布局广泛（国盛证券郑震湘《深耕十余年，进军Tier one》2022-6-13）

【风险提示】

下游需求不及预期、全球经济环境不确定性。

热点聚焦




美联储如期加息75bp，黄金板块配置价值上升

1、据新华社华盛顿，7月28日凌晨，美国联邦储备委员会宣布加息75个基点，将联邦基金利率目标区间上调到2．25％至2．5％之间。这是美联储今年以来第四次加息，也是连续第二次加息75个基点。

※经济数据

点评：随着华为不断更新和完善相关技能，华为HarmonyOS 3(“鸿蒙3.0”)及多款终端新品在万众期待下发布，将为消费者带来更丰富的全场景智慧生活体验。随着鸿蒙3.0系统发布，B端应用场景扩展带动下游适配需求大幅提升，整个鸿蒙产业链将迎来新的利好。鸿蒙 3.0 的发布给整个科技产业带来全新机遇，尤其是鸿蒙生态相关产业链将率先受益。

点评：近年来，国家高度重视新型储能的政策引导，相继发布《关于进一步推动新型储能参与电力市场和调度运用的通知》、《“十四五”新型储能发展实施方案》等文件。7月27日，国家能源局进一步提出继续推动新型储能的试点和示范，多元化发展储能等工作。压缩空气储能有望成为抽水蓄能在大规模储能方面重要补充。碳中和目标驱动下，储能产业链成长前景向好。当前压缩空气储能还处于产业化发展初期，优先布局的公司有望率先受益。

点评：电池结构也正在经历从MTP（电芯-模组-电池包-底盘）到CTP（电芯-电池包-底盘），再到CTC/CTB（电芯-底盘）的升级之路。当前CTC技术还处于发展初期阶段，是未来电池技术升级的重要方向。相比之下，CTP的发展进程更快。CTC作为电池技术发展方向，有望带来产业链上下游重构。在这个过程中，通过整合零件总成来提升话语权的上游零部件企业有望受益。同时，由于CTC直接涉及核心部件底盘，拥有更多底盘研发经验的车企，在未来也可能会拥有更多话语权。

※政策风向

点评：针对楼盘停工现象突出、烂尾情况增多的郑州，政府提出四种项目纾困模式：棚改统贷统还、收并购、破产重组、保障性租赁住房模式，四种模式均由政府主导与国企、金融机构对接，后期政府也全程参与，政策暖意持续释放。从整个行业看，爆发系统性风险的可能性较小，一旦当前的困局迎来转机，行业或迎来业绩估值双击的机遇，基本面优质公司有望受益。

※关联市场

点评：外围靴子落地，指数却冲高回落，只能说明市场作战的意愿没有恢复。赛道股的分化与兑现压力，是掣肘指数表现的关键，因为指数一涨，赛道股就在出货。因此，这里出现大家一致看多做多的条件并不具备，市场只能在结构性局部去寻找机会。指数继续震荡，深挖市场结构性机会。

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以上评估仅为信息参考，不作为投资依据。市场有风险，投资需谨慎！

投资日历




投资日历（07月29日）

近期聚焦

事件	相关公司
2022世界5G大会	金发科技（600143）
		日期	（盘后消息）		交通运输部：网约车主要平台抽成比例上限在18%-30%之间
俄罗斯将飞往中南部地区11个机场的航空限制措施延长至8月5日
2022中国种子大会在海南三亚举行
房地产纾困项目与企业金融机构对接商洽会在杭成功举办
中国广电5G网络启动第二批九省试商用
交通运输部：下半年积极做好扩大交通有效投资工作
事        件	2022-08-05	莱茵生物（002166）
2022世界5G大会	2022-08-12	莱尔科技（688683）
2022全球元宇宙大会	2022-08-25	宁德时代（300750）
2022世界人工智能大会	2022-09-07	荣盛发展（002164）
2022国际太阳能光伏与智慧能源展览会暨论坛	2022-09-15	中国卫通（601698）
第二届特斯拉人工智能日	机 器 人（300024）

机密爆料




两市机构资金合计净流出158.71亿元

其中，机构重点增持：消费电子（21.83亿）、半导体（17.13亿）、电子元件（13.45亿）、专用设备（8.03亿）、光学光电子（7.82亿）；

个股方面，07月28日机构净流入前五的股票分别为：立讯精密（10.79亿）、巨轮智能（8.83亿）、长安汽车（5.83亿）、大族激光（4.88亿）、阳光电源（4.31亿）；

机构净流出前五的股票分别为：贵州茅台（-9.42亿）、天齐锂业（-8.61亿）、TCL中环（-8.09亿）、爱尔眼科（-6.08亿）、特变电工（-5.66亿）。