整体向好趋势不变

8月9日情报精选：沪深两市破净股数量为354只，破净股主要集中在房地产、银行、交通运输等行业

【新闻联播】

●中国新型储能产业创新联盟8月8日在京成立

●大豆三个期权品种同步上市

●民调：近七成美国人认为美经济恶化

●德国权威智库：如果与中国贸易战 德国将付出英国脱欧六倍的代价

【重要消息】

●北向资金全天小幅净卖出10.75亿元；其中沪股通净买入6.88亿元，深股通净卖出17.63亿元

●交通运输部《自动驾驶汽车运输安全服务指南（试行）》（征求意见稿）公开征求意见：鼓励在条件相对可控的场景使用自动驾驶汽车从事出租汽车客运经营活动；从事运输经营的有条件自动驾驶和高度自动驾驶汽车应当配备驾驶员；自动驾驶汽车运行线路远离学校、医院、大型商超等人员密集场所；从事运输经营的自动驾驶汽车应当具备车辆运行状态记录、存储和传输功能

●汽车制造商团体：美国参议院法案将危及2030年电动汽车普及目标的实现

●中汽协：1-6月销量排名前十位的SUV生产企业共销售281.3万辆，占SUV销售总量的57.5%

●北京市发文促进跨境电子商务发展 明确5类支持对象

●上海徐汇第三批重大项目集中签约 元宇宙、新消费等企业亮相

●重庆、武汉发放中国首批自动驾驶全无人商业运营牌照 百度独家获批

●江苏去年建筑业总产值超4万亿 南通占四分之一

●国家能源局赴内蒙古开展专题调研 推动清洁能源开发利用

●《安庆市住房公积金管理委员会关于调整住房公积金贷款有关政策的意见》：提高公积金贷款额度至55万元 支持异地公积金贷款购房

●澳大利亚对华铝型材发起双反期中复审调查

●韩国产业部长：将基于国家利益决定是否加入“芯片四方联盟”

●外国投资者7月份购买创纪录的日本长期债券

行业概念

相关上市公司：银轮股份（002126）、保隆科技（603197）

相关上市公司：阳光城（000671）、保利发展（600048）

相关上市公司：拓新药业（301089）、华润双鹤（600062）

相关上市公司：兖矿能源（600188）、陕西煤业（601225）

新股申购：农心科技、博纳影业、鼎际得

可转债申购：无

晚间私募传闻：

旷达科技：控股子公司NSD具备稳定供应WLP滤波器能力

长阳科技：正在研发的增强型PET白膜可替代光伏背板用的氟膜 目前处于测试送样阶段

美迪凯：激光雷达产品为车载部品 个别产品已开始小批量生产

北汽蓝谷：自阿尔法S全新HI版下线以来 公司正在抓紧推进量产的各项工作

新元科技：公司拥有智能机器人相关的传感技术、导航技术等多项核心技术

伟隆股份：军工方面的产品主要用于海军舰艇装备配套、航空航天地面配套设施等

中来股份：首发N型TOPCon电池价1.4元~1.41元/瓦

定增&重组&转债

华夏银行：首钢集团和京投公司拟认购公司定增金额分别为50亿元和30亿元

赣锋锂业：上海赣锋已经完成对Bacanora公司要约收购

佳都科技：拟将汇诚小贷19.50%股权转让给控股股东

重大投资&合同

怡达股份：年产2000吨2-乙基蒽醌（2-叔戊基蒽醌）及四丁基脲项目试生产

回天新材：控股子公司拟投建年产3600万平方米太阳能电池背膜项目

中远海控：拟优化公司组织架构 设立供应链物流事业部、资本运营部

沧州大化：年产20万吨双酚A项目投产

南都物业：中标9005.1万元物业管理服务项目

莱尔科技：与科汇机电共同出资2000万元设立成都科创中心

通达股份：预中标南方电网公司项目

业绩&分红

中国联通：上半年营业收入实现1762.6亿元，同比增长7.4%；实现净利润47.86亿元 同比增长19%

英维克：上半年净利润5234万元 同比降51%

永兴材料：上半年实现净利润22.63亿元 同比增长647.64%

ST众泰：半年度净利亏损2.77亿元

景嘉微：半年度净利润1.25亿元 同比下降0.86%

正邦科技：7月销售收入7.42亿元 同比下降77.51%

亚星客车：7月份销量同比增长61%

湘佳股份：7月份活禽销售收入1亿元 同比增长109%

长城汽车：7月销量10.2万台 同比增长11%

佳讯飞鸿：拟以2500万元-5000万元回购股份

安联锐视：粤财投资拟减持不超过2%股份

容大感光：控股股东等拟合计减持不超2.11%股份

海南椰岛：控股股东东方君盛被动减持1%股份

荣联科技：持股12.10%股东王东辉拟减持不超2%股份

呈和科技：珠海拓弘拟减持不超1.5%股份

每日复盘




三大指数低开震荡反弹，汽车产业链再掀涨停潮

1、8月8日，沪指全天低开后震荡反弹，创业板指稍显弱势，盘初一度跌超1%，黄白二线分化明显，题材概念继续活跃，中证1000指数涨超1.2%。

大盘：截止收盘沪指涨0.31%，深成指涨0.27%，创业板指跌0.29%。

光伏板块再度走强，钧达股份涨停创新高，三超新材、联泓新科、意华股份、金辰股份、爱旭股份等多股封板。

3、观点：赛道股还在活跃，汽车板块的上涨抵消了半导体调整带来的压力，但是赛道股整体对指数的牵引力继续下降，所以这里不是行情再启动的特征。从市场的持续缩量表现来看，交投意愿的下降和低迷，依旧是限制市场走高走好的主要限制。市场的干扰还没有结束，所以指数预计会继续保持这种低量能的震荡格局。

【今日头条回顾】

点评：当前AMC纾困房企速度正在加快，助于房企直接从资金端解决困难，促进房地产市场健康发展。

【复盘总结】

1.赛道股切换支撑情绪

3.干扰性因素尚未消化充分

两市共98只个股成功封涨停

2022年8月8日，两市共98只个股成功封涨停（不含ST），较上个交易日增加38只。沪深两市震荡分化，沪指上涨0.31%，创业板指下跌0.29%，以下为部分精选涨停个股分析：

概念	涨停个股	催化剂	涨停原因	连板天数	成交金额/亿	流通市值/亿
汽车零部件	南方精工 002553	消费刺激	近日，决策层主持召开国务院常务会议，指出延续免征新能源汽车购置税政策。在政策刺激+全面复工复产的正向循环下，下半年汽车行业将恢复高增长状态，同时伴随5G网络、遥控泊车、透明底盘、隐藏式电动门把手等功能组件装配率迅速提升，汽车零部件行业具有更强渗透力，成长空间广阔。	3	9.2	34.3
	兆威机电 003021			2	2.9	35.3
	迪生力 603335			1	1.3	34.2
	金鸿顺 603922			1	0.4	31.9
	锋龙股份 002931			1	0.5	23.3
光伏	宇晶股份 002943	政策支持	近日，上海市人民政府提出要确保上海在2030年前实现碳达峰，大力推进光伏大规模开发和高质量发展，实施一批“光伏+”工程。随着国家政策的大力推广，光伏发展前景广阔。	1	3.0	39.0
	汉钟精机 002158			1	4.6	146.7
	沐邦高科 603398			1	3.9	137.1
	钧达股份 002865			1	6.1	235.5
新冠药物	新华制药 000756	新品问世	首个国产抗新冠口服药阿兹夫定片价格初定，每瓶不到300元。市场关注重心由研发进展预期进入到业绩兑现阶段。	1	4.7	93.6
	大理药业 603963			1	1.7	37.3
储能	文山电力 600995	政策推动	政治局7月28日召开会议，指出加大力度规划建设新能源供给消化体系，当前新能源消纳能力亟需提升，特高压、各类储能以及配电网、虚拟电厂等智能电网调峰调频相关板块迎增长机会。	1	4.0	83.6
	同力日升 605286			1	3.1	23.0
	可立克 002782			1	2.9	106.9
	祥鑫科技 002965			1	7.4	50.5

题材前瞻




光伏协会调高装机目标，TOPCon电池受广泛关注

TOPCon电池

近日，在2022年光伏产业链供应论坛中，中国光伏行业协会名誉理事长表示，光伏市场或将开启加速模式，并将今年新增装机预测调高10GW，预计全年实现85-100GW。在多晶硅料价格高企的背景下，业内企业积极寻求技术上的突破，其中最主要的方向之一就是TOPCon技术路线，其具备高效率和低成本的性价比，并且能承接原有PERC产线改造升级，TOPCon电池加速扩产，带动相关设备和材料的需求，可留意领先布局TOPCon电池产能的企业和具备成熟量产工艺的核心设备供应厂商。

光伏协会调高装机目标，TOPCon电池受广泛关注

公司主营用于光伏电池金属化环节的导电银浆的研发、生产和销售，是行业领先的导电银浆与金属化方案供应商之一。公司导电银浆配合客户不同电池技术与工艺，在光电转换效率、使用性、可靠性等方面均处于市场领先水平。同时，公司产品定制化能力强、改善升级速度快，将进一步巩固上述竞争优势。根据德国媒体报道，公司处于全球光伏导电银浆供应链第一梯队。

风险提示：全球光伏装机需求波动的风险；主要原材料价格波动的风险；市场竞争日益加剧的风险。

价值掘金




帝科股份（300842）：TOPCon电池走上快车道，这一电池银浆龙头深度受益

【操作纪律】

2、强制止盈：当赢利>5%，且当日大幅拉高远离均价后，再从最高点下跌破均价，则需及时止盈。

4、买入规则：当日调入的，原则上，集合竞价即可买入（注意：9:20—9:25，不得超过9:25）；碰到特殊情况，视情况自行调节。非连板股（没有出现二连板的）:如调入日集合竞价高开幅度>3%，视为无效调入，不予以操作（连板股不受此影响）。

6、深套之后，原则上解套卖出为首要原则（在策略上可以先至少卖出一半）。

7、未给出特别提示情况下，每一只新调入标的仓位为10%（随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换），百元以上标的，会事先做安排。

产业纵横




“后摩尔时代”，Chiplet引领封测行业新机遇！机构看好四个方向

中泰证券在《机械行业先进封装工艺与设备研究：先进封装大势所趋，国产设备空间广阔》中指出，受物理极限制约和成本巨额上升影响，行业进入“后摩尔时代”，行业从过去着力于晶圆制造技术节点的推进，逐渐转向封装技术的创新。先进封装chiplet不仅可以提升功能、提高产品价值，还能有效降低成本，成为延续摩尔定律的重要路径，是国内半导体企业突破封锁的重要方式。

先进封装优势：大幅节约成本、良率大幅提升、芯片集成度高。

从市场空间看，国联证券在《电子行业8月周报：国产替代引发强势反弹，关注先进封装带来新机遇》中指出，Chiplet市场规模将迎来快速增长，为中国带来新的产业机会。根据研究机构Omdia报告，2024年采用Chiplet的处理器芯片的全球市场规模将达58亿美元，到2035年将达到570亿美元。

从受益环节看，浙商证券指出，一方面，Chiplet封装推动对芯片测试机的需求增长。相比SoC封装，Chiplet架构芯片的制作需要多个裸芯片，单个裸芯片的失效则会导致整个芯片的失效，这要求封测公司进行更多数量的测试以减少失效芯片带来的损失。

对于投资机会，浙商证券指出，可聚焦封装/设备/IP环节与供应链变革机会：

（2）IP公司：IP公司有望实现从IP供应商向Chiplet供应商的身份转变，增加在产业链中提供的价值。相关标的：芯原股份。

（4）封装载板：Chiplet方案会采用2.5D封装、3D封装、MCM封装等形式对芯片进行先进封装，这种封装方式会增加ABF、PCB载板层数。相关标的：兴森科技。

强势股					板块/主题				配置	参考标的
芯片	近日，美国白宫在一份声明中表示，美总统拜登将签署《芯片与科学法案》，将提供约527亿美元的资金补贴美国半导体产业；另向在美国投资半导体工厂的企业提供25%的税收抵免优惠政策，相关刺激政策涉及的总金额将达867亿美元。分析人士指出，美芯片法案要求获补助的半导体企业，10年内不得在中国大陆大幅增产比28nm更先进的芯片，消息或推动半导体国产化加速。	信息技术应用创新	10%	中国长城、东方通、润和软件、浪潮信息、宝信软件、鼎捷软件、用友网络、中望软件
汽车	汽车MCU	3季度海外主流厂商如ST、瑞萨、NXP等大厂MCU产品持续紧俏，交期继续延长，且普遍呈现涨价态势。随着新能源汽车领域景气上行，MCU需求持续旺盛，汽车MCU供应紧缺将延续。据IC Insights预测，2022年至2026年，全球汽车MCU产品的市场规模将保持7.7%的复合增长率，到2026年其市场规模将达到110亿美元。	自动驾驶	近日，百度Apollo旗下自动驾驶出行服务平台“萝卜快跑”，获批武汉市智能网联汽车远程驾驶示范应用资质，将在武汉市经开区开启远程商业化试点运营，面向公众提供自动驾驶出行服务。	电力	10%	威胜信息、国网信通、纬德信息、金冠股份
	10%	国电南自、许继电气、平高电气、国电南瑞
应用场景	近日，中国人民银行相关负责人表示，将研究出台数字人民币相关法律法规和行业配套政策，持续完善数字人民币技术标准，夯实数字人民币法治基础。截至5月31日，我国15个省市的试点地区通过数字人民币累计交易笔数约2.64亿笔，金额约830亿元人民币。	农业	10%	苏垦农发、敦煌种业、、隆平高科、荃银高科、大北农
头部和民营房企	今年来多部委及多地对房地产业密集发声，稳定预期，提振市场信心；预计未来房企整体的融资环境将明显改善。日前国常会指出，因城施策促进房地产市场平稳健康发展，保障住房刚性需求，合理支持改善性需求。	大基建	10%	中国电建、中国建筑、四川路桥、天山股份、中工国际、龙泉股份、宏润建设、纳川股份、腾达建设、杭州园林、龙泉股份、雪人股份、华设集团
新冠、猴痘检测	近日国内多地发生疫情，在“动态清零”总方针下，国内有望加速搭建“检测-预防-治疗”综合防范体系，奥密克戎BA5变异株相关订单有望保持稳定增长。世卫组织宣布将猴痘疫情列为“国际关注突发公共卫生事件”，   预计将出现更多猴痘相关死亡病例；美国纽约市宣布猴痘疫情为公共卫生紧急情况	家电	10%	格力电器、小熊电器、火星人、海尔智家、长虹华意、春兰股份、澳柯玛
天然气	随着从俄罗斯进口天然气逐步减少，德国天然气价格上涨，德国普通家庭年均天然气费用猛涨184%，从去年的1258欧元涨至3568欧元。今年下半年，欧洲地区仍将面临较大供应风险，全球天然气价格大概率仍将维持高位。	注：本表针对市场行情，主观筛选未来中短期适合关注的板块，通过“配置计划”展现我们对板块配置价值程度的预判，通过“市场热度”反应我们对当下市场趋势的思考。本表不对资金仓位配置进行指导。 深度调研 政策大力扶持 储能行业保持快速增长 【所属概念】 【事件驱动】 【技术图解】 【行业前景】 石英纤维是制作的军机雷达罩的重要材料，与高性能机载雷达形成绝佳组合。使用石英纤维制作的雷达罩能进一步提升机载雷达的性能，使其看得更远、看得更清、打得更准。世界著名5代机F-22，也使用石英玻璃纤维作为雷达罩材料。中国高性能战机的列装、老旧战机的升级过程中，高性能雷达得到广泛应用，带动上游石英纤维需求。 根据美国电子材料研究机构Techcet 统计，全球每年 90%的高纯石英原料用于电子信息产业，而每生产 1 亿美元的电子信息产品，平均需要消耗价值 50 万美元的石英玻璃材料，我们照此测算则 2021年全球半导体石英玻璃材料市场近 25 亿美元，2022预计28亿美元。 【核心优势】 公司布局航空航天、半导体两大高景气赛道，是国内首家获国际三大半导体原产设备商认证的石英材料企业，同时是中国航空航天领域石英纤维材料主导供应商。菲利华主营高端石英材料及制品，具备气熔、电熔、合成石英玻璃以及高性能石英纤维生产能力，产品广泛使用于航空航天、半导体等高景气领域，菲利华以其核心卡位地位，获得持续高增长。 公司石英玻璃材料、制品业务均实现高速增长。公司抢抓半导体市场快速发展的机遇，积极开拓市场市场占有率持续提升，认证规格持续增多。2021 年公司半导体用石英材料及制品营收较上年同期增长 29%。在航空航天领域，国家航空航天事业的高速发展带动了石英玻璃纤维需求量的快速增长。【风险提示】 泰嘉股份（002843） 储能 中国新型储能产业创新联盟8月8日在京成立。该创新联盟由中国能源建设集团有限公司联合宁德时代新能源科技股份有限公司、天合光能股份有限公司发起，电网企业、发电企业、高校和科研院所、储能技术与装备企业等62家单位携手组建，旨在以新能源为主体的新型电力系统建设，全面汇聚优势资源、形成创新合力、引领行业方向，合力打造中国新型储能产业合作、发展、技术创新的新模式、新样板、新标杆，为我国能源电力绿色转型和高水平科技自立自强作出积极贡献。    （1）储能行业保持快速增长（民生证券邓永康《储能行业洞鉴储能·7月刊：国内稳步推进，欧洲户用高景气延续-220710》） （2）政策大力扶持储能行业发展（民生证券邓永康《储能行业洞鉴储能·7月刊：国内稳步推进，欧洲户用高景气延续-220710》） 【主营业务】 【风险提示】 盛新锂能（002240） 锂资源 7月以来澳洲锂精矿售价涨至7000美元/吨，带动国内锂盐生产成本快速抬升。成本支撑下，下半年锂价上涨的确定性较高，锂精矿价格大涨使得锂原料保障的重要性不断提升。 （1）需求长期确定性高速增长是锂行业演进的核心动力（信达证券余平《盛新锂能：全球视野，产业纵横》2022-4-10） （2）锂价中长期将维持高位运行（信达证券余平《盛新锂能：全球视野，产业纵横》2022-4-10） 【核心优势】 目前公司在全球范围内建有四大锂盐生产基地：（1）致远锂业位于四川省德阳市，已建成产能为年产 4万吨锂盐（其中碳酸锂 2.5 万吨、氢氧化锂 1.5 万吨）；（2）遂宁盛新位于四川射洪经济开发区，年产 3 万吨锂盐（全部为氢氧化锂）项目已于2022 年 1 月建成投产；（3）印尼盛拓位于印尼中苏拉威西省莫罗瓦利县莫罗瓦利工业园（IMIP），设计产能为年产 5 万吨氢氧化锂和 1 万吨碳酸锂，目前正在筹建中，预计 2023 年建成投产；（4）盛威锂业位于四川射洪经济开发区，年产 1,000 吨金属锂项目一期规划产能 600 吨，目前已建成产能 400 吨。公司立足四川，走向海外，是国内第二家赴海外建设氢氧化锂工厂的锂盐企业。 2021 年以来，公司布局锂行业的版图逐步清晰。产业纵向，除了宁德、三星、LG等电池客户及厦钨新能、德方纳米等正极材料客户外，将通过定增方式引入比亚迪作为战投，直接渗透至产业终端整车厂；产业横向，公司与国城集团签署战略合作协议，拟在马尔康金鑫矿业层面开展锂资源合作。 锂精矿供应不足导致无法支撑锂盐产能释放；新能源汽车需求增长不及预期或锂市场供给释放超预期导致锂价下跌；公司自有锂矿或新建锂盐产能投放进度低预期。 热点聚焦 7月末外储增加328亿美元，整体向好趋势不变 1、据澎拜新闻消息，在欧盟正式开始实施“自愿削减”天然气用量协议后，欧盟对俄首个全面能源制裁即将生效。其中，对俄煤炭禁运将在120天“过渡期”结束后生效，即8月10日前后。 ※经济数据 点评：随着首个国产新冠口服特效药定价，在后续潜在订单及其他国产口服药临床进展持续催化下，产业链相关公司有望迎来业绩逐步兑现。当前三亚疫情风险再起，截止8月6日，三亚6天新增感染者超800例。此次三亚疫情聚集性明显，已出现省内扩散和外溢，并且毒株为传染性更强的奥密克戎变异株BA.5.1.3。疫情常态化下，新冠药物机会凸显。 点评：受低基数效应及我国的供应链优势，7月进出口超预期回升，显示我国贸易形势依旧向好。下半年在海外滞涨环境下，关注我国出口的供给优势。疫情爆发以来，我国供给强劲带动的出口超预期逻辑不断验证，下半年在海外滞涨黄金下（地缘风险持续、大幅加息推进），我国出口优势有望维持，短期仍具韧性。7月汽车出口金额同比+169%，出口增长贡献9.8%（前值1.3%），拉动出口增长1.8 个百分点，环比增长113%，出口金额环比、同比均超过季节性，汽车板块继续维持高景气。 点评：当前AMC纾困房企速度正在加快，助于房企直接从资金端解决困难，促进房地产市场健康发展。近期河北沧州、浙江杭州及湖州提高了多孩家庭的公积金贷款额度，安徽潜山、浙江嘉兴推出购房补贴，北京则对老年家庭购房给予特别支持，名下无住房且无在途贷款的老年家庭等。经济需要地产，在行业基本面持续较弱、信用危机并未完全度过的局面之下，政策方向明确，当前需要坚定信心。 点评：随着6月美国通胀持续超预期运行，市场对于美联储加息的预期持续升温，7月美元指数环比上涨1.1%，拖累7月外汇估值约280亿美元。但7月末外汇规模较6月份仍有328亿美元的上涨，这是自2021年1月以来外汇规模的最大涨幅。在全球经济衰退的预期下，中国经济正处于从数量到质量提升的阶段，给外资带了了很大的吸引力。从数据上看，工业自动化、电子设备等高技术制造业最受外资支持，相关受益概念值得留意。 1、中证1000指数涨超1.2%，汽车、光伏产业链掀涨停潮 备注: [table=529]
定义
消息面利好A股市场
消息面一般影响A股市场
消息面利空A股市场

以上评估仅为信息参考，不作为投资依据。市场有风险，投资需谨慎！

投资日历




投资日历（08月09日）

近期聚焦

事件	相关公司
2022世界5G大会	金发科技（600143）
		日期	（盘后消息）		北向资金全天小幅净卖出10.75亿元
哈萨克斯坦国家铁路公司：2022年前7个月对外输送硬煤同比增长4.6%
供应链传iPhone 14新机扩大备货   目标上看9500万部
外国投资者7月份购买创纪录的日本长期债券
今年以来至少14种奥密克戎变异株现身国内
印度航空将在2023年前恢复停飞的10架波音宽体客机
事        件	2022-08-10	金发科技（600143）
第十届中国电子信息博览会	2022-08-18	新 国 脉（600640）
第四届世界新能源汽车大会	2022-08-27	闽东电力（000993）
2022世界人工智能大会	2022-09-07	荣盛发展（002164）
2022国际太阳能光伏与智慧能源展览会暨论坛	2022-09-15	中国卫通（601698）
第二届特斯拉人工智能日	机 器 人（300024）

机密爆料




两市机构资金合计净流出58.85亿元

其中，机构重点增持：汽车零部件（12.38亿）、电力行业（6.94亿）、煤炭行业（6.41亿）、玻璃玻纤（5.62亿）、能源金属（4.69亿）；

个股方面，08月08日机构净流入前五的股票分别为：中国宝安（4.14亿）、立讯精密（3.95亿）、中矿资源（3.32亿）、金晶科技（3.10亿）、通富微电（3.10亿）；

机构净流出前五的股票分别为：华大九天（-5.55亿）、三安光电（-5.43亿）、比亚迪（-5.18亿）、攀钢钒钛（-4.17亿）、巨轮智能（-4.00亿）。