据新浪财经消息，欧洲各国疫情再迎来高爆发，上周新增新冠确诊数高达30万，打破了疫情暴发以来的最高纪录。英国新冠疫情警戒级别由3级上升至4级。据多家媒体周一报道，英国首相约翰逊有可能在周二发表公开讲话，届时可能会宣布更严格的疫情防控措施，甚至可能会要求民众为第二轮疫情封锁政策做好准备。
两融头条
欧洲疫情二次反弹，医疗板块配置价值凸显
1、欧洲疫情二次反弹，医疗板块配置价值凸显 据新浪财经消息，欧洲各国疫情再迎来高爆发，上周新增新冠确诊数高达30万，打破了疫情暴发以来的最高纪录。英国新冠疫情警戒级别由3级上升至4级。据多家媒体周一报道，英国首相约翰逊有可能在周二发表公开讲话，届时可能会宣布更严格的疫情防控措施，甚至可能会要求民众为第二轮疫情封锁政策做好准备。 8月以来，欧洲疫情持续升级，疫情最严重的西班牙和法国日均新增病例过万，英国疫情也呈现加速迹象。随着疫情的二次反弹，欧洲多地医疗资源已经频频告急。根据海关总署数据，8月我国医疗器械出口同比增长38.9%，增速较7月大幅下滑，但仍保持较高增速。目前全球疫情此起彼伏，预计严重流行状态将持续较长时间，相关的医疗设备、器械需求将维持高位。 落脚到A股市场，欧洲疫情二次反弹，短期提振医疗器械、疫苗等板块交投情绪。近期医药板块回调较多，估值有所下降。鉴于医药行业长期成长确定性较高，目前板块配置价值显现。可重点把握后疫情时代的新基建主线（医疗器械、疫苗、医疗服务等）。 相关上市公司：迈瑞医疗（300760） 2、8月份工业机械人产量增速再创新高，相关概念股可持续关注 据国家统计局消息，2020年8月份，全国规模以上工业企业的工业机器人产量20663套，同比增长32.5%；1-8月全国规模以上工业企业的工业机器人产量为136873套，累计增长13.9%。 今年3月份以来，我国规模以上企业工业机器人产量单月一直保持同比正增长。8月份产量单月同比增长了32.5%，较7月份的19.4%增速大幅提高，且创近两年新高。目前我国工业机器人行业发展趋势已恢复到正常状态，在人口老龄化加速与劳动力成本提升背景下，机器换人性价比优势日益凸显，长期来看工业机器人的行业成长性确定性较高。 具体到A股市场，工业机器人产业链主要包括上游的核心零部件，中游的本体制造和下游的系统集成。其中，上游领域伺服电机相关上市公司主要包括汇川技术和埃斯顿，上游减速器相关上市公司主要包括双环传动和秦川机床等；中游和下游领域，主要上市公司涉及拓斯达、克来机电、赛腾股份、机器人等。上游的技术壁垒最高，下游的国产化相对更高。 相关上市公司：汇川技术（300124） 3、重磅政策再加持，线上消费成长空间可观 据中财网，继9月9日国务院常务会议提出了一揽子政策支持新型消费发展后，新型消费再度迎来政策大力推动。9月21日，国务院办公厅发布《关于以新业态新模式引领新型消费加快发展的意见》，指出到2025年，培育形成一批新型消费示范城市和领先企业，实物商品网上零售额占社会消费品零售总额比重显著提高。 新型消费能加快我国消费恢复速度的同时，加速产业和消费升级，符合当下双循环大格局，并促进就业。因此，新型消费从发展空间和紧迫性来看都较大。展望后市，国内市场的消费升级方兴未艾。一方面我国最终消费占GDP的比重刚刚超过50％，与欧美等发达国家消费率高达80％—90％相比提升空间大；另一方面，随着重磅政策加持，行业成长有望提速，尤其是线上消费成长空间可观。 具体到A股市场，在鼓励发展新型消费的背景下，新零售板块有望迎来投资机会，同时线上医疗、线上教育等板块也将迎来政策发展机遇。 相关上市公司：家家悦（603708） 4、字节跳动加码教育布局，行业仍处快速发展期 据36氪，近日，字节跳动完成了对数理思维公司“你拍一”的收购。此前，字节跳动已经先后推出启蒙及素质教育系列产品“瓜瓜龙英语”、“瓜瓜龙思维”、“瓜瓜龙语文”，以及K12 赛道的“学浪”和“清北小班”两款App。 本次收购将有利于字节跳动完善启蒙及素质教育赛道布局，整合业内资源，加强启蒙及素质教育赛道竞争力。从k12线上教育的市场空间来看，该市场极具潜力，2019年线上教育市场规模同比增长突破28%，同年k12在线教育用户规模占比突破20%，达到2466.9万人，预计2020年k12线上教育用户规模有望突破3000万人，市场规模增速预计在18%以上，增长势头稳健。 具体到A股市场，继续看好K12教育培训板块（含在线教育）和职业教育（含民办教育集团），上述两大行业均处于需求高景气状态，业内公司增速确定性高。 相关上市公司：豆神教育（300010）
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资金流向：据资金流数据，九州通已连续7日获得主力资金净流入，同期股价涨跌幅为10.08%。据相关机构研报，2020年上半年，公司实现营业收入513.49亿元、净利润16.02亿元（其中归属于上市公司股东净利润12.59亿元），分别较上年同期增长6.03%、110.22%（其中归属于上市公司股东净利润增长69.39%）。 报告期内，公司主营业务保持增长，且毛利率大幅提升，主要是由于毛利率较高的总经销总代理业务快速增长、疫情期间医疗器械市场需求较大且毛利率拉高、以及出口业务获得突破等因素所致。公司稳步推进分销客户分级工作，聚焦开拓重点客户，实现头部价值客户销售快速增长；拓展供应链金融业务，提高了应收周转效率，有效防范资金风险；参与中康咨讯区县会议，宣导连锁委配项目，提升品牌知名度，增强上下游客户粘度。依托九信全产业链中药产业体系和九州通物流配送体系，公司承担了预防方的煎制与配送工作，标准煎药及中医诊疗稳步发展。截至期末，公司已建成并投入运营7家煎药中心，与210余家医疗机构建立了稳定合作关系；武汉地区投入运营上医馆达5家。 龙虎榜：综合前五席位资金净流入额度、流通盘、换手率考虑，双良节能活跃度较高。据相关机构研报，2020年上半年, 公司实现营业收入73842.10万元，同比下降32.29%，实现净利润1796.99万元，同比下降74.18%。 报告期内，公司节能节水业务整体发展平稳，但因新冠疫情原因导致部分订单交付节点延后从而出现业绩短暂下滑。其中，溴冷机（热泵）业务实现营业收入32179.68万元。公司溴冷机（热泵）业务继续巩固传统工业余热利用的市场地位，同时积极推广清洁集中供热、石化、煤化工等市场的综合技术解决方案。换热器实现营业收入14912.07万元。公司在全球空分换热器市场持续稳定发展，同时在国际非标换热器市场、国内外石化领域、总包工程公司等市场开拓均取得了进展。新能源装备公司完成了60对棒大型还原炉以及电子级多晶硅还原炉的技术储备，进一步为新经济战略转型蓄势。此外，新能源装备公司积极拓展VOCs治理业务，目前已能够为石油化工、纺织、包装印刷、电子、表面涂装等各个行业提供VOCs治理方案。 大宗交易：9月22日,融资融券标的益丰药房发生大宗交易，折/溢价率-8.85%。 | 资料来源：以上信息均来自证券市场媒体及网站（如上海证券报、证券时报网、中国证券报等），文中涉及个股均为综合市场消息所得，不作为投资推荐标的。 |
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