京东加码社区团购布局，产业迎风口
1、京东加码社区团购布局，产业迎风口 据网易财经消息，近日，京东已对生鲜电商平台美菜网旗下的子品牌——美家买菜开启了收购计划。美菜网创立于2014年，是一家生鲜供应链企业，主要业务为向餐厅提供食材配送服务。《2020胡润全球独角兽榜》显示，美菜网估值已达到500亿元。 随着新冠疫情的爆发，社区团购市场快速兴起。根据商务部数据，居民通过社区团购购买生鲜的比例较疫情前大幅增长。而今年下半年以来，随着京东、拼多多、字节跳动、快手等互联网巨头相继加码入局，社区团购行业迎来加速发展。机构预计，2020年社区团购市场规模预计将达720亿元，到2022年有望达到千亿级别。 落脚到A股市场，互联网巨头加速入局，社区团购迎风口。当前板块炒作活跃，龙头或有一定的持续性。中长期看好有望进一步在产业变革中打开成长空间的标的。 相关上市公司：红旗连锁（002697） 2、11月出口同比大增21.2%，出口链高景气度延续 据凤凰财经，12月7日，海关总署发布11月进出口数据，11月出口同比(按美元计)21.1%，前值11.4%，预期12%；11月进口同比(按美元计)4.5%，前值4.7%，预期7%。 尽管海外疫情出现反复，但伴随圣诞旺季来临，外需持续回暖，加之国内经济稳健复苏，11月以美元计价出口增速进一步回暖，创20个月新高。展望后市，虽然海外疫苗研发好于市场预期，但短期内仍未能大规模量产，海外产业链也未能快速恢复，因此预计在未来1个季度内中国产业链在全球中的地位仍难以撼动， 12月出口增速仍维持高位，叠加今年年初的低基数，明年1、2 月合计出口增速有望大幅上行。 具体到A股上，6月以来我国出口增速持续超预期，出口链优势显现，积极把握电子、家电、纺织服装、有色金属以及化工等行业的中长期投资机会。 相关上市公司：美的集团(000333) 3、大基金再度大笔投资芯片龙头，产业链高景气有望延续 据财联社消息，12月4日晚间，中芯国际发布公告，公司全资附属公司中芯控股、国家集成电路基金II和亦庄国投已订立合资合同，以共同成立合资企业中芯京城集成电路制造（北京）有限公司，注册资本为50亿美元，总投资额为76亿美元（约500亿人民币），业务范围包括生产12吋集成电路晶圆及集成电路封装系列等。 目前芯片全产业链均维持高景气度。其中，上游设计方面，8月份以来，在产能制约的背景下，CIS、MOSFET、电源管理IC、MCU等龙头厂商纷纷提价；中游制造方面，全球主要代工厂明年上半年的制程均已被预定，龙头厂商也开始提价；下游封测环节，全球龙头日月光已率先涨价，其他企业有望跟进。从新增产能来看，供给紧张至少持续到明年上半年。 具体到A股市场，在行业高景气的背景下，重资产模式的中游制造和下游封测的受益程度最高，其次是涨价的上游芯片设计公司。上市公司方面，制造环节可关注中芯国际、华润微、士兰微、华微电子等；封测环节可关注长电科技、通富微电、华天科技、晶方科技等；芯片设计环节可关注中颖电子、兆易创新、富满电子等。 相关上市公司：士兰微（600460） 4、铂金价格创2016年来新高，相关上市公司短期或可关注 据财联社消息，近期在大宗商品价格频频走强的背景下，又一个稀有贵金属创出新高了。12月4日，纽约商业交易所铂金主力合约大涨3%，最高触及1093美元/盎司，创2016年9月以来新高。 铂族金属主要用于机动车尾气的催化净化系统，其中铂应用催化剂比例为40%左右，钯金则是超过80%，前者侧重于柴油车催化剂，后者侧重于汽油车催化剂，两者存在一定的替代。2020年7月1日，国六a落地实施，2023年将实施严格的国六b，催化剂的升级周期将带动铂族金属需求量大幅增长。 具体到A股市场，贵研铂业是国内全产业链铂族贵金属相关产品龙头，其贵金属回收项目中年均可提取2.5吨的钯，1.4吨的铂，充分受益于本轮铂金属价格的上涨；太化股份拥有最贵的和最为稀缺的金属“箔金”，控股股东旗下控股子公司太原华贵金属有限公司是国内规模最大铂金网企业，产量居国内第一。 相关上市公司：贵研铂业（600459）
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交易日历
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策略事件表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 资料来源：以上信息均来自证券市场媒体及网站（如上海证券报、证券时报网、中国证券报等），文中涉及个股均为综合市场消息所得，不作为投资推荐标的。 |
个股备忘
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资金流向：据资金流数据，大亚圣象已连续8日获得主力资金净流入，同期股价涨跌幅为17.04%。据相关机构研报，2020年上半年，公司实现营业收入254,028.29万元，同比减少17.61%；实现营业利润19,966.15万元，同比减少24.31%；实现利润总额19,669.52万元，同比减少25.51%；实现净利润15,386.33万元，同比减少24.07%；归属于母公司所有者的净利润15,843.59万元，同比减少19.54%。 报告期内，针对后疫情时代爆发的需求，公司地板产业在疫情伊始就迅速做出决策，加强生产资源整合，优化产能配置，不断提高生产效率，由生产制造向生产智造转型，率先进行全系列的产品升级，将提升产品健康、环保系数纳入自身的品牌战略高度，集中优势力量进行研发，成功推出无醛认证系列地板和运动地板；同时继续加大广告投放力度，加大营销创新，推出全国线上线下直播活动，并推出“圣象社区”数字营销整合平台，不断提升公司地板产品的市场占有率。人造板产业2020年上半年跟踪疫情，积极做好各项疫情防控工作，同时继续加强采购、研发、生产、营销等各环节管控；不断加大采购制度执行力度，完善考核机制；加强客户开发力度，增大优质客户拥有量，不断创新营销策略；加大环保投入、品牌建设以及产品研发力度，成功开发了地暖地板基材、绿色防潮线条板、阻燃板、黑色防潮地板基材等产品，不断提升“大亚”人造板产品的市场竞争力和行业影响力。 龙虎榜：综合前五席位资金净流入额度、流通盘、换手率考虑，华微电子活跃度较高。据相关机构研报，2020年上半年，公司实现营业收入803,346,536.71元，同比增长10.79%；实现归属于上市公司股东的净利润18,532,400.35元，同比下降48.63%。 报告期内，公司继续推进职能整合优化工作，垂直整合芯片制造资源，打造芯片制造平台、核心产品工艺技术平台，调整产品结构、优化生产周期、提高产能效率和提升市场交付能力。核心产品分为四大主类，以IGBT、MOSFET、BJT为主的全控型功率器件；以Thyristor为主的半控型功率器件；以Schottky（肖特基二极管）、FRD（快恢复二极管）为主的不可控型功率二极管器件；以及IPM（功率模块）。产品种类基本覆盖了功率半导体器件的全部范围，广泛应用于新能源汽车、光伏、变频、工业控制、消费类电子等领域，在深度挖潜半导体功率器件开发的同时，公司产品结构调整进展迅速，在上半年推出了TVS(瞬态抑制二极管)、Zener(齐纳二极管)、TSS（半导体放电管）等半导体保护器件。推进全员降本增效，积极挖潜增效空间，通过工艺优化、设备自主调试、备品备件国产化替代、能效管控等手段，增加利润空间。 大宗交易：12月7日,融资融券标的盛新锂能发生大宗交易，折/溢价率-12.91%。 | 资料来源：以上信息均来自证券市场媒体及网站（如上海证券报、证券时报网、中国证券报等），文中涉及个股均为综合市场消息所得，不作为投资推荐标的。 |
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