十部委发文力挺固废处理，板块布局价值凸显
1、十部委发文力挺固废处理，板块布局价值凸显 据发改委官网消息，国家发改委等十部门近日联合发布《关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见》（以下简称“《意见》”）提出，到2025年，大宗固废的综合利用能力显著提升，利用规模不断扩大，新增大宗固废综合利用率达到60%，存量大宗固废有序减少。 《意见》明确，大宗固废包括煤矸石、粉煤灰、尾矿、工业副产石膏、冶炼渣、建筑垃圾和农作物秸秆等七个品类，这些大宗固废的综合利用主要集中在建材建筑行业。《意见》的发布有望显著提升再生资源回收利用需求。基本面来看，截至2020年三季度末，环保行业实现营业收入1057.56亿元，同比增长8.1%，归母净利润68.59亿元，同比增长9.4%，其中固废板块表现亮眼。 落脚到A股市场，当前环保板块整体处于估值低位，且公募连续11个季度低配。尤其是固废处理板块成长性突出，龙头配置价值凸显。 相关上市公司：盈峰环境（000967） 2、央行一季度例会措辞偏谨慎，银行板块配置价值提升 据界面新闻，3月25日，央行发布消息，中国人民银行货币政策委员会2021年第一季度（总第92次）例会于3月24日在北京召开。会议分析了国内外经济金融形势。会议认为，稳健的货币政策保持连续性、稳定性、可持续性，预期管理科学有效，保持对经济恢复的必要支持力度等。 与去年四季度例会相比，央行对国内经济形势的看法更为积极，强调积极因素明显增多。综合来看，一季度例会的措辞偏谨慎。结合当前的宏观金融环境，前两月经济、金融数据偏积极，宏观杠杆率有所抬升，尤其是部分热点城市房价持续上涨，在短期金融数据超预期的情况下，后续流动性阶段性收敛的风险有所加大。 具体到A股市场，随着经济复苏向好，货币政策边际收敛，银行业让利压力缓和，行业景气度趋势回升，银行间流动性趋稳，广义流动性趋紧，银行板块超额收益相对确定，后续季度配置有望提升。 相关上市公司：平安银行（000001） 3、全球气候峰会4月举办，新能源产业再迎风口 据美国有线电视新闻网消息，当地时间3月26日，白宫发布声明称，已经邀请中国、俄罗斯等40国领导人出席4月22日至23日的全球气候峰会。声明表示，美国将在峰会上宣布“具有雄心的”2030年温室气体减排目标，并将其设为美国在《巴黎协定》规定下的“国家自主减排贡献”。 美国总统拜登在就职首日便宣布美国将重新加入《巴黎协定》，2月19日美国正式重返该协定。拜登表示美国将以迄今为止尚未采取的方式来应对气候变化，目标是2035年美国电力网络实现零排放，2050年温室气体达到“净零排放”。在全球能源革命的大背景下，新能源产业将迎来持续利好。 落脚到A股市场，全球能源革命加快推进，新能源相关产业未来将获得更多利好支撑，新能源汽车产业链、风电光伏产业链中长期成长价值凸显。短期来看，阶段调整后，板块估值压力得到消化，性价比显现。 相关上市公司：阳光电源（300274） 4、工业企业利润加快恢复，制造业拉动作用最为明显 据新华社,国家统计局27日发布数据显示：1至2月份，全国规模以上工业企业实现利润11140.1亿元，同比增长1.79倍，比2019年1至2月份增长72.1%，两年平均增长31.2%，延续了去年下半年以来较快增长的良好态势。 剔除基数因素后，当前利润数据仍呈加速修复趋势，主要受以下四重因素拉动：1）国内外市场需求稳定恢复；2）工业品价格仍在持续上行；3）成本费用压力明显缓解；4）就地过年”使得企业开工时间提前。展望后市，预计全球经济重启和中国消费需求的复苏将继续推动PPI上行，尤其是在美国新一轮1.84万亿美元刺激计划后。由此，企业盈利有望继续修复，并有望推动制造业资本开支在经历数年下行之后、迎来一轮可持续的上行周期。 具体到A股市场，制造业资本开支有望迎来新一轮复苏，积极把握高景气细分赛道，如医药制造、计算机设备、有色、设备等，龙头修复力度有望更强。 相关上市公司：云铝股份（000807）
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策略事件表 | | | | | | | | | | | 2021第七届中国（南京）国际节能与新能源汽车展览会 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 资料来源：以上信息均来自证券市场媒体及网站（如上海证券报、证券时报网、中国证券报等），文中涉及个股均为综合市场消息所得，不作为投资推荐标的。 |
个股备忘
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资金流向：据资金流数据，大华股份已连续6日获得主力资金净流入，同期股价涨跌幅为14.43%。据相关机构研报，2020年，公司实现营业收入264.66亿元，比上年同期增长1.21%；实现归属于上市公司股东的净利润39.03亿元，比上年同期增长22.42%。 报告期内，公司坚持以技术创新为核心，保持研发的大规模投入。2020年，公司研发投入29.98亿元，同比增长7.28%，占营业收入11.33%。除了对传统的视频技术保持投入，公司持续加强对多维感知、人工智能、云计算和大数据、软件平台、机器视觉和机器人、5G、网络安全等技术领域的研究、开发和产品化，以客户需求为导向持续创新。对准业务痛点，立足一线、以市场为牵引、研发为推动，实现业务价值落地。重塑区域技术营销体系，加强技术与业务的协同。国内SMB业务持续下沉，激活市场；海外以国家为中心，业务持续下沉深化，大力拓展海外合作伙伴，加强品牌覆盖。公司围绕既定战略方向，持续深耕精细化管理，全面保障业务价值落地。 龙虎榜：综合前五席位资金净流入额度、流通盘、换手率考虑，金风科技活跃度较高。据相关机构研报，2020年上半年，公司实现营业收入人民币1,942,530.92万元，同比上升23.47%；实现归属母公司净利润人民币127,482.84万元，同比上升7.63%。 报告期内，公司融合全球七大研发中心资源及技术优势，加快产品技术变革，丰富智能风机产品系列，推动技术创新及数字化转型。根据市场及客户需求，围绕产品与技术领先战略，公司对现有研发平台及产品进行了优化和升级，持续推进2S、3S/4S、6S/8S系列化机组研发工作，结合风机各领域关键技术应用对产品软硬件进行全线技术改进，提升产品竞争力。公司推出的覆盖风电机组全生命周期智慧运维服务解决方案，从提高运维效率、降低运维成本、实现投资收益最大化几个维度推动实现降本增效。为积极拓展国内市场，公司持续通过自主开发、合资合作方式开发风电资源，并积极开展平价项目申报工作，加大储备优势资源。 大宗交易：3月26日,融资融券标的太阳纸业发生大宗交易，折/溢价率6.58%。 | 资料来源：以上信息均来自证券市场媒体及网站（如上海证券报、证券时报网、中国证券报等），文中涉及个股均为综合市场消息所得，不作为投资推荐标的。 |
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