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情报精选：美元新低、人民币大反弹！国务院“希望平台企业坚定信心向前看”；多家公司被立案调查

1、据央视新闻报道，7月12日下午，国务院召开平台企业座谈会，美团、小红书、海智在线、货拉拉、阿里云、徐工汉云、抖音、智联招聘等企业负责人先后发言，拼多多、京东、欧冶云商、BOSS直聘、航天云网、卡奥斯等企业负责人提交了书面发言。总理指出，希望广大平台企业坚定信心向前看、练好“内功”加油干，持续推动创新突破，更好赋能实体经济发展。各级政府要着力营造公平竞争的市场环境，完善投资准入、新技术新业务安全评估等政策，健全透明、可预期的常态化监管制度，降低企业合规经营成本，促进行业良性发展。建立健全与平台企业常态化交流机制，推动平台经济规范健康持续发展。

3、交部发言人汪文斌表示，我们注意到有报道指出，美国白宫国家安全委员会的发言人称，美国官员发现了中国黑客组织利用微软云计算漏洞入侵美国非机密电子邮箱账户，而且美方提醒了微软公司。我要告诉大家的是，此类散布虚假信息的机构，多为美国的国家安全局，也就是美国的网军司令部，是全世界最大的黑客组织，本次美方改为由国家安全委员会来发布相关的消息，但是无论是由什么机构出面，依然改变不了美国是全球最大黑客帝国和网络窃密者的事实。

5、美联储12家地区联储中，4家的董事在6月支持把贴现率提高25个基点，而其他则支持维持不变的决定。美联储周二公布的5月22日至6月14日贴现率会议纪要显示，克利夫兰、里士满、圣路易斯和达拉斯联储的董事们希望上调。

7、市场监管总局召开个体工商户座谈会，建立与个体工商户常态化沟通交流机制。据了解，2023年上半年全国个体工商户复苏趋势明显、总体发展平稳。从数量看，新设注销均有较大增长。2023年上半年，全国新设个体工商户增速明显，共新增1136.5万户，同比增长11.3%。截至6月底，全国登记在册个体工商户达1.19亿户，占经营主体总量的67.4%。

9、从水利部了解到，今年上半年，全国新开工水利项目1.76万个、投资规模7208亿元，较去年同期多3707个、投资规模多1113亿元。其中，投资规模超过1亿元的项目有1095个，特别是新开工重大水利工程为历史同期最多。

11、商务部等13部门办公厅（室）发布关于印发《全面推进城市一刻钟便民生活圈建设三年行动计划(2023-2025)》的通知。将超市、便利店、菜市场等纳入保障民生、应急保供体系，将智能快件箱、快递末端综合服务场所等纳入公共服务基础设施，有条件的地方可对微利、公益性业态给予房租减免、资金补贴等支持。

市场

2、继7月7日国资股东火炬集团欲罢免“宝能系”股东中山润田投资有限公司提名的4位董事后，7月12日，中山润田在宝能集团官网发表声明进行回击，同时举报火炬集团等国资股东涉嫌虚假诉讼、操纵证券市场，严重损害中炬高新公司、股东及广大投资者合法权益。对此，上交所下发《关于对中炬高新技术实业（集团）股份有限公司媒体报道相关事项的监管工作函》，要求上市公司大股东通过媒体向市场发布有关于上市公司的信息时，应当审慎客观，避免对市场和投资者产生误导。

4、上周（7月3日-9日）共有189家公司获机构投资者调研，卫宁健康获百家机构调研，累计调研总量220次；康斯特、泰恩康获机构调研总量分别95次、79次。上周机构调研最多的三大行业是计算机、机械设备和化工，接待机构调研量均超100次。

6、格林美在互动平台表示，锗回收方面，主要由格林美下属公司从事锗金属回收业务，目前年产40金吨锗金属产品，是世界最大的锗回收企业。主要产品有高纯氧化锗、还原锗锭（锗粉）、区熔锗锭、锗单晶、锗晶片；镓回收方面，公司多年来进行技术开发，已经掌握从电子废弃物与含镓废料中回收镓的技术，正在建设规模化回收产线，积极把握镓金属红利。

1、中国载人航天工程办公室副总师张海联披露，我国载人登月的初步方案是：采用两枚运载火箭分别将月面着陆器和载人飞船送至环月轨道在轨交会对接，航天员从飞船进入月面着陆器。其后，月面着陆器将单独下降着陆于月面预定区域，航天员登上月球开展科学考察与样品采集。在完成既定任务后，航天员将乘坐着陆器上升至环月轨道与飞船交会对接，并携带样品乘坐飞船返回地球。

3、航天科工集团宣布正式启动超低轨通遥一体星座建设。在星座上面，同时在布局里面的智能算法，包括星上的AI处理，以及星间和星地直连的通信载荷，能够为用户提供分钟级的即时的遥感信息响应。超低轨通遥一体星座计划今年完成首发星发射，2024年完成9星业务验证星簇的发射，2030年，星座规模将扩大到300颗卫星，具备15分钟应急响应能力。

5、据中国船舶工业行业协会，2023年1-6月，全国造船完工量2113万载重吨，同比增长14.2%，其中海船为2097万载重吨（744万修正总吨）；新接订单量3767万载重吨，同比增长67.7%，其中海船为3738万载重吨（1537万修正总吨）。截至6月底，手持订单量12377万载重吨，同比增长20.5%，其中海船为12334万载重吨（5526万修正总吨），出口船舶占总量的92.8%。

7、近日，GPU紧缺持续发酵，一位经销商表示，目前其手中A800的售价已较一周前的9万多元上涨约30%，单卡现货近13万元一颗，服务器现货则由120多万元一台涨至接近140万元。AI企业人士表示，目前英伟达在大力推广H800，因此调低了A800的供应比例。据悉，一颗单卡H800GPU价格高达20余万元。

机会

点评：在OPEC减产、三季度原油供应可能出现阶段性缺口的情况下，国际油价或将在7月继续上涨，三桶油将持续受益。

点评：国内经济底部已现，海外高利率下经济下行压力逐步增大，人民币汇率中期企稳到走强仍是大概率事件，对应市场风险偏好改善、外资加速流入、国内权益资产吸引力将逐步增强。方向上，可留意更受外资偏好的大盘股，如科技、消费等龙头企业。

风险

2、ST华铁：公司及实控人涉嫌信披违规 遭证监会立案

4、兴源环境：因涉嫌信披违法违规被立案

6、东方园林：因涉嫌信息披露违法违规 证监会决定对公司立案

公司调研：

伟星股份：越南工业园产能预计在2024年上半年逐步释放

山东威达：子公司为客户提供产品装配于特斯拉儿童车

绿茵生态：公司在林业碳汇方面已有储备

江铃汽车：在同城货运领域与文远知行展开合作

万达信息：将基于盘古大模型和自身行业经验积累 打造智慧城市、医疗健康行业大模型

百联股份：拟申报发行基础设施公募REITs

海优新材：向特定对象发行股票申请获同意注册批复

铁岭新城：实控人将由铁岭市财政局变更为刘名、杨宇

安集科技：拟发行可转债募资不超过8.8亿元

英利汽车：定增申请获得证监会同意注册批复

绿茵生态：与开融文化签署战略合作协议

浙江永强：子公司拟不超过5000万美元在新加坡设立一家全资子公司

杰瑞股份：拟使用不超16亿元闲置募集资金进行现金管理

锋尚文化：中标约2.76亿元唐岛湾文化艺术中心配套项目(工程总承包)

一拖股份：中标8719万元旱田/水田全程机械化验证平台采购项目

奇正藏药：2022年度权益分派10派3.9元 股权登记日7月19日

康缘药业半年报：上半年净利同比增31%

大连热电：预计上半年净亏损1亿元-1.2亿元

张江高科：上半年净利同比预增1535.9%到1859.5%

众泰汽车：公司初步预计2023年上半年净利润为负值

氯碱化工：预计上半年净利润同比减少62.87%至69.64%

陕西煤业：上半年净利同比预降53%-56%

天鹅股份：预计上半年净利润同比增加183.67%到240.4%

潞安环能：6月商品煤销量同比增长10.68%

杰瑞股份：董事长、总裁、副总裁计划不低于800万元且不超过900万元增持股份

东风股份：实控人及其一致行动人累计减持1.34%股份

思美传媒：股东朱明虬拟减持不超过5.6%股份

国科微：集成电路基金近期减持股份比例达1.07%

每日复盘




指数放量调整、近4100股飘绿！AI概念股集体下挫
【每日收评】

7月12日，沪指震荡调整，深成指、创业板指午后跌超1%。两市成交回升到9119亿元。

大盘：截止收盘沪指跌0.78%，深成指跌0.99%，创业板指跌0.9%。

AI概念股集体下挫，CPO、算力等方向领跌，浪潮信息、中国长城、华西股份、鸿博股份跌停，震有科技、汉仪股份、光库科技、天孚通信跌超10%。

而制冷剂、棉花、氟化工、草甘膦等板块涨幅居前。

观点：最高决策层开会签署多项改革文件，展现对高质量增长信心。不过，虽然市场有底，但想要反弹也缺乏核心催化逻辑和增量入市预期。热点继续快速轮动，汽车链有兑现的苗头，好在高温蔓延让受益产业不断延伸，为市场人气兜底。指数得以维持震荡。

【消息】据国家发改委消息，自2023年7月12日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高155元、150元。机构测算，折合92号汽油每升上调0.12元，95号汽油每升上调0.13元，0号柴油每升上调0.13元。油箱容量为50L的普通私家车，车主加满一箱油将多花6元左右。

沙特、俄罗斯等OPEC+成员的集体减产，终于“阶段性战胜”了市场对需求前景的悲观预期。

在供给端，OPEC持续减产挺价，美国原油产量增速有限，2023年全球原油供给增长难有大的改善。

数据显示，美国原油商业库存自3月以来持续回落，已降至年内最低水平。

此外，美联储加息预期即将见顶，美元转弱、美元指数回到102以下，也推升美元计价的商品价格反弹。

三大指数均小幅下跌，汽车产业链个股冲高回落

2023年7月12日，两市共35只个股成功封涨停，较上个交易日减少12只。沪深两市震荡调整，沪指跌0.78%，创业板指跌0.9%。以下为部分精选涨停个股分析：

概念	涨停个股	催化剂	涨停原因	连板数	成交金额/亿	流通市值/亿
新能源车	众泰汽车000980	产销量超预期增长	乘联会数据，6月新能源乘用车批发销量同比增长33.4%，环比增长12.1%。今年1-6月累计批发同比增长43.7%。6月新能源车市场零售同比增长25.2%，环比增长14.7%。今年来累计零售同比增长37.3%。中汽协数据，6月新能源汽车产销分别同比分别增长32.8%和35.2%，市占率达30.7%。	二连板	24.4	160.8
	光洋股份002708			首板	3.4	33.0
	科华控股603161			首板	1.7	22.0
电力行业	大连热电600719	用电高峰叠加电力改革	随着各地气温上升，火电压舱石地位再被重视，发电量有望保持较快增速。此外，中央深改委会议审议通过《关于深化电力体制改革加快构建新型电力系统的指导意见》。大连热电公告重组相关工作正快速有序推进。	6连板	0.6	34.8
	长青集团002616			首板	4.8	65.2
电网设备	江苏华辰603097	电力改革加码	中央深改委会议审议通过《关于深化电力体制改革加快构建新型电力系统的指导意见》，强调要深化电力体制改革，加快构建清洁低碳、安全充裕、经济高效、供需协同、灵活智能的新型电力系统，更好推动能源生产和消费革命，保障国家能源安全。	首板	3.4	10.0
	万控智造603070			首板	4.8	18.3
油气设服	山东墨龙002490	油气改革提速	中央深改委会议审议通过《关于进一步深化石油天然气市场体系改革提升国家油气安全保障能力的实施意见》。本次政策对于加速推动油气体制改革，打破改革僵局将起到重要意义。	首板	3.4	26.8
	林州重机002535			首板	2.8	27.7

题材前瞻




今年完成首发星发射！超低轨星座计划启动

天基互联

7月12日，航天科工集团宣布正式启动超低轨通遥一体星座建设。在星座上面，同时在布局里面的智能算法，包括星上的AI处理，以及星间和星地直连的通信载荷，能够为用户提供分钟级的即时的遥感信息响应。超低轨通遥一体星座计划今年完成首发星发射，2024年完成9星业务验证星簇的发射，2030年，星座规模将扩大到300颗卫星，具备15分钟应急响应能力。

今年完成首发星发射！超低轨星座计划启动

公司具有天地一体化设计、研制、集成和运营能力，旗下有航天东方红、航天恒星科技等多家具有竞争力的企业。依托“小卫星及其应用国家工程研究中心”和“天地一体化信息技术国家重点实验室”两个国家级平台，公司在关键核心技术攻关、卫星及卫星应用装备制造等方面拥有较为雄厚的研究开发实力，研制与生产基地主要分布在北京、天津、深圳、西安等地，同时具备关键系统、核心部组件与产品的研制交付能力以及为用户提供系统解决方案和信息/数据服务能力。

风险提示：下游市场需求不及预期，市场开拓不及预期。

价值掘金




中国卫星（600118）：超低轨星座计划启动，卫星制造龙头占先机

股票		概念	关注理由		关注区间	关注日期
名称	代码		机构	观点
中国卫星	600118	天基互联	安信证券《卫星互联网进入实质性建设阶段，重视载 荷、测量、应用三大主线-230711》	随着卫星互联网技 术试验卫星成功发射，其标志着我国卫星互联网进入实质性建设阶 段，产业链景气度向上	华安证券《中国卫星（600118）：业绩稳健，聚焦于卫星通导遥一体化产业发展-230403》一文中给予“买入”评级	20230713
国能日新	301162	虚拟电厂	国海证券《厄尔尼诺来袭，重视火电和虚拟电厂-230709》	虚拟电厂激励政策频出，作为平抑尖 峰负荷的重要机制，建设有望提速	国金证券《国能日新（301162）：功率预测基本盘牢固，电力交易、储能、虚拟电厂齐头并进-230531》一文中给予“增持”评级	20230712
城建发展	600266	房地产开发	中银证券《房地产行业第27周周报：新房二手房成交同比降幅扩大，各地楼市放松政策持续出台-230710》	本周新房、二手房成交环比增速均由正转负，同比降幅均扩大。土地市场环比量价齐升，土地溢价率同环比均提升	西南证券《城建发展（600266）：深耕北京资源充足，财务稳健逆势增长-230616》一文中给予“买入”评级	20230711
顶点软件	603383	金融科技	东兴证券《计算机行业2023年中期策略：技术政策共振，拥抱产业机遇-230707》	技术周期主导、政策周期提升中期确定性、需求周期带来计算机部分板块边际改善	华鑫证券《顶点软件（603383）：业绩高速增长，A5落地助力营收增长-230515》一文中给予“买入”评级	20230710
科大讯飞	002230	人工智能	中国银河证券《计算机行业2023年中期策略报告：跨越奇点，人工智能全景投资框架-230705》	AI大模型百家争鸣，应用场景百花齐放，人工智能投资机会明确	中邮证券《科大讯飞（002230）：星火发布，产业燎原-230509》一文中给予“买入”评级	20230707

1、强制止损：-4%为强制止损位，在没有特别预先提示下，一经触发，强制执行。

3、强制平仓：当标的股盈利<5%，而持股周期大于4个交易日时，如遇盘中向下波动吞食全部利润，需强制平仓。

5、卖出规则：前一日预先提示，方式有两种：1）提示“调出”--即开盘价即刻卖出，2）提示“待调出”--即自行视当日具体情况卖出，尽量保证卖出当日的波动空间，并尽量避免选择大起大落庄股（本产品统计方式则按均价计算）。

7、未给出特别提示情况下，每一只新调入标的仓位为10%（随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换），百元以上标的，会事先做安排。

产业纵横




重磅政策提速+厄尔尼诺来袭！这个行业趁势而起，千亿蓝海待掘金！

7月11日，中央深改委会议审议通过《关于深化电力体制改革加快构建新型电力系统的指导意见》。

1、2023年重磅政策密集出台，虚拟电厂发展提速可期

       2、我国电力峰谷差矛盾日益突出，虚拟电厂是提升电网系统灵活性的高性价比之选

在多种电网系统灵活性提升手段中，虚拟电厂建设成本低，调节潜力巨大。

根据北极星储能网统计，6 月共有 7 个省市区新增两部制电价，越来越多地区对不同电压等级采用了不同的容量电价，不再是以往统一价格的形势。6 月共有19 个地区的电力峰谷价差超过了 0.7 元/千瓦时，其中最大的广州的价差达到了1.4279 元/千瓦时。

短期内我国虚拟电厂仍以峰谷电价差、调峰服务、需求侧响应补偿为主要盈利途径，未来随着电力现货市场与辅助服务市场建设成型，其可以交易品种和服务主体将日益丰富，且服务价值有望通过市场发现和获取回报。预计到2025/2030年，虚拟电厂整体容量空间有望达到723/1,961亿元。

【投资机会】

【相关标的】

【研报来源】

中信证券李想等《公用环保行业新型电力系统专题~虚拟电厂：能源及信息深度融合，虚拟电厂乘风而起-230220》

板块跟踪（市场热度20℃/100℃）

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众泰汽车、光洋股份、科华控股、大连热电、长青集团、江苏华辰、万控智造、山东墨龙、林州重机

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细分

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核心逻辑

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军工

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10%

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宝胜股份、西仪股份、中瓷电子、晋西车轴、华秦科技、龙洲股份、宗申动力、盾安环境、内蒙一机、中国动力、巨星科技、北化股份、谱尼测试、壶化股份、中船防务、赛为智能、万安科技、铂力特、华胜天成、双飞股份、捷强装备、合众思壮、盛帮股份、万润科技、华民股份、中信海直、中船科技、中国核电、迪马股份、华测导航、铭普光磁、弘信电子

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火电

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多地发布高温橙色预警。高温炙烤下，用电需求会大幅提升，供需矛盾会进一步扩大，电力板块投资价值凸显。一方面，迎峰度夏期间，煤电顶峰价值凸显；电力市场化改革的持续推进，利好电价稳中有升，而电煤长协保障力度增强，煤炭价格中枢下移，利好煤电企业盈利修复。另一方面，电力公司往往有稳定的高分红收益，估值上具有安全边际。伴随着电力体制改革深入，相关电力央国企的价值重估之路亦有望得到延续。

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存储芯片、AI芯片、半导体设备和材料

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5月全球半导体行业销售额总计407亿美元，环比增长1.7%。半导体行业“周期复苏”、“国产替代”和“AI创新”三重逻辑共振。（1）半导体市况相较2022年仍低迷，但全球芯片销售额已连续三个月小幅上升，激起人们对市场在下半年反弹的乐观情绪；（2）美/荷/日对华限制加码，举国体制催化下，半导体国产替代进程有望持续加速；（3）AI为行业带来新的增长动能，以算力和服务器为中心，受益方向持续向上游和下游传导。

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AI

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10%

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汉仪股份、宣亚国际、科大讯飞、浙文互联、华凯易佰、山水比德、华设集团、电魂网络、凌云光、物产金轮、超图软件、粤传媒、引力传媒、元隆雅图、岭南股份、完美世界、三人行、因赛集团、会畅通讯、川网传媒、福昕软件、捷成股份、开普云、厦门信达、大胜达、焦点科技、东方国信、蓝色光标、凡拓数创、东方通、天娱数科、中文在线、吉宏股份、科大国创、中科金财、新国都、富春股份、当虹科技、东软集团

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旅游酒店、影视、航空机场

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6月30日-7月6日当周，29城地铁客运量环比增长9.1%。今年开局以来，旅游业整体复苏向好，在2022年同期低基期影响下，预计二季度各项数据同比强势反弹，为相关出行链企业业绩兑现奠定基础。7月来临，暑期旺季开启。作为疫后的首个暑运，居民出行需求较旺盛，有望带动相关公司业绩持续修复。当前，经过前期回调，大部分出行链公司估值已回落至相对合理水平，看好出行链下半年持续复苏下业绩释放主导的二次修复行情。

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中报

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10%

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美的集团、海信家电、澳柯玛、格力电器、海尔智家、惠而浦、长虹美菱、奥马电器、春兰股份、可川科技、鸿富瀚、光大同创、朗特智能、智动力、隆扬电子、易天股份、美格智能、视源股份、信濠光电、珠城科技、胜利精密、传音控股、安克创新、和晶科技、联创光电、徕木股份、朗科智能、瑞德智能、卓翼科技、阿石创、钜泉科技、裕太微-U、苏州固锝、赛微电子、灿瑞科技、电科芯片、晶合集成、中芯集成-U、美芯晟、华亚智能、圣邦股份、创耀科技、有研新材、翱捷科技-U、中微半导、国科微、至纯科技

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注：本表针对市场行情，主观筛选未来中短期适合关注的板块，通过“配置计划”展现我们对板块配置价值程度的预判，通过“市场热度”反应我们对当下市场趋势的思考。本表不对资金仓位配置进行指导。

深度调研




主力资金连续三个交易日增仓，累计净流入18.40亿元

人民网（603000）

1. 盘面异动：日涨幅偏离值达7%。

3. 榜史概况：此次是浙江世宝今年7月以来首次上榜。

5. 盘面趋势：人民网发布数据确权产品的消息一出，涨停。从榜单看，章盟主左手割爱清空浪潮，右手打板人民网，作为官媒龙头，人民网能否掀起数字经济的东风？还要看明日市场氛围如何了。

隆基绿能（601012）：主力资金连续三个交易日增仓，累计净流入18.40亿元

斯瑞新材（688102）：均线多头排列，逆势放量上攻创新高，MACD金叉。

三、龙虎揭秘

【题材驱动】

【事件驱动】

【驱动逻辑】

一方面，2022年下半年以来，海运价格快速回落，目前已基本回落至2020年初的水平，海外订单和出口也逐渐回暖。另一方面，成本端，原材料价格大幅下降，并且新增产能较少，山东省全钢胎开工率回升，销量增加。

总体来看，轮胎股反弹主要受业绩预告驱动，鉴于短期热点轮动较快，预计持续性不强，谨慎博弈。

【核心优势】

公司柬埔寨轮胎生产基地正式投产，出海投资是国内头部轮胎企业破局美国双反并取得当地税收优惠的契机。公司2021年确立了“5X战略”，力争十年内实现全球5大生产基地，5千万条轮胎产能。公司泰国基地于2020年初步投产，目前海外“双基地”的正式建成、全面启航。随着公司泰国基地的负荷提升和柬埔寨基地的投产，公司有望迎来业绩的跨越式发展。

在建产能建设进度不及预期的风险：原材料大幅波动的风险；东南亚基地再度遭受双反的风险。

热点聚焦




远超预期！6月信贷、社融双双回升，新一轮政策“组合拳”仍在路上

1、据央行网站，央行数据显示，中国6月社会融资规模增量为4.22万亿元，预估为31000亿元，前值为15556亿元; 其中，6月人民币贷款增加3.05万亿元，同比多增2296亿元，预期2.32万亿。

2、据央视新闻消息，7月11日召开的中央全面深化改革委员会第二次会议审议通过了《关于深化电力体制改革加快构建新型电力系统的指导意见》等。会议强调，要科学合理设计新型电力系统建设路径，在新能源安全可靠替代的基础上，有计划分步骤逐步降低传统能源比重。

3、据新浪财经，近日，人民币汇率走势有所反弹。7月12日，在岸、离岸人民币继续双双走强，离岸人民币一度涨破7.19关口；在岸人民币兑美元报7.1887，两日内升值超500点。

4、据人民日报消息，进一步构建高质量充电基础设施体系，首要在于优化完善网络布局，更好满足不同领域、不同场景充电需求。特别是高速公路服务区，应当加快建设采用大功率充电技术的充电基础设施。

1、据财联社消息，一项发表在《自然-医学》杂志上的研究称，去年欧洲残酷的高温在5月到9月间造成了超过6.1万人死亡。而今年夏天的情况可能会更糟，若不采取措施，到2030年，欧洲每年夏天平均将有超过68000人因高温死亡。

1、指数放量调整、近4100股飘绿！AI概念股集体下挫

点评：最高决策层开会签署多项改革文件，展现对高质量增长信心。不过，虽然市场有底，但想要反弹也缺乏核心催化逻辑和增量入市预期。热点继续快速轮动，汽车链有兑现的苗头，好在高温蔓延让受益产业不断延伸，为市场人气兜底。指数得以维持震荡。