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情报精选：重大利好！决策层全力呵护民营经济；十个重点行业稳增长；我国算力全球第二，年增30%

1、中共中央、国务院发布关于促进民营经济发展壮大的意见。促进民营经济人士健康成长。引导社会正确认识民营经济的重大贡献和重要作用，正确看待民营经济人士通过合法合规经营获得的财富。坚决抵制、及时批驳澄清质疑社会主义基本经济制度、否定和弱化民营经济的错误言论与做法，及时回应关切、打消顾虑。建立部门协作机制，依法严厉打击以负面舆情为要挟进行勒索等行为，健全相关举报机制，降低企业维权成本。

3、中共中央、国务院发文提出，健全规范和引导民营资本健康发展的法律制度，为资本设立“红绿灯”，完善资本行为制度规则，集中推出一批“绿灯”投资案例。引导平台经济向开放、创新、赋能方向发展，补齐发展短板弱项，支持平台企业在创造就业、拓展消费、国际竞争中大显身手，推动平台经济规范健康持续发展。

5、中共中央、国务院发文指出，加大对民营经济政策支持力度，加强政策协调性，及时回应关切和利益诉求，切实解决实际困难。完善融资支持政策制度。健全中小微企业和个体工商户信用评级和评价体系，加强涉企信用信息归集，推广“信易贷”等服务模式。支持符合条件的民营中小微企业在债券市场融资，鼓励符合条件的民营企业发行科技创新公司债券，推动民营企业债券融资专项支持计划扩大覆盖面、提升增信力度。支持符合条件的民营企业上市融资和再融资。

7、商务部外国投资管理司司长朱冰表示，深化国家服务业扩大开放综合示范区建设，主动对照高标准经贸协议相关的规则、规制、管理、标准，推出新一批创新试点举措，稳步扩大服务业领域制度型开放。修订《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》，进一步放宽外国投资者对上市公司战略投资限制。

9、商务部表示，上半年对外非金融类直接投资4316.1亿元，增长22.7%。今年以来我们与巴西等4国新签相关合作备忘录，累计已经和41个国家开展相关领域合作。对外承包工程提质增效，上半年完成营业额4901亿元，增长7.0%，一批重点项目建设运营稳步推进。

11、工信部表示，打造“5G+工业互联网”发展升级版，今年推动不少于3000家企业建设5G工厂。截至目前，各地建设数字化车间和智能工厂近8000个，其中，2500余个达到了智能制造能力成熟度2级以上水平，基本完成了数字化转型；209个探索了智能化升级，成为具有国际先进水平的智能制造示范工厂。经过转型，这些示范工厂产品研发周期平均缩短了20.7%，生产效率平均提升了34.8%，产品不良品率平均下降了27.4%，碳排放平均减少了21.2%。

13、工信部公开征求对《关于加强端网协同助力5G消息规模发展的通知》（征求意见稿）的意见。其中指出，手机生产企业按照5G消息相关行业标准及进网检测规范，完成计划上市的5G手机系统设计和功能升级。在过渡期结束之后，手机生产企业新申请进网许可的5G手机需支持5G消息，并随附提供相关进网检测报告。对于在过渡期结束之前已申请进网的5G手机型号产品，鼓励有条件的手机生产企业通过产品系统升级等方式实现5G消息功能支持。

市场

2、中证指数有限公司公告，中证指数有限公司将于2023年7月19日正式发布中证1000质量成长指数。中证1000质量成长指数从中证1000指数样本中选取100只在盈利能力、成长能力和现金流量等方面较为突出的上市公司证券作为指数样本。

4、近期抖音联合部分头部基金公司进行了基金销售的相关测试，并且与一些公司共同探讨未来基于抖音生态开展基金销售的业务模式。另据了解，抖音已经做好基金销售前期准备工作，静待业务资格正式获批。具体代销业务开展而言，抖音入局基金销售的第一步便是牵手基金公司旗下货币基金，后续再逐渐扩展到非货代销业务领域。

行业

2、美光公司总裁兼首席执行官桑杰·梅赫罗特拉于7月19日拜会中国商务部。此前，美光曾于6月宣布计划在未来几年中对其位于中国西安的封装测试工厂投资逾43亿元人民币。梅赫罗特拉表示，该投资项目彰显了美光对中国业务及中国团队成员坚定不移的承诺。

4、余杭区人民政府与阿里巴巴“6+N”业务集团签订全方位战略伙伴合作协议。仪式上，余杭区与淘天集团、菜鸟集团、云智能集团、本地生活集团以及飞猪旅行、达摩院、阿里健康、橙狮体育、盒马签订全方位战略伙伴合作协议。

6、19日，全球首台16兆瓦超大容量海上风电机组在福建海上风电场成功并网发电，标志着我国海上风电大容量机组研发制造及运营能力再上新台阶，达到国际领先水平。

1、据科创板日报消息，当地时间7月18日，微软在Microsoft Inspire大会上宣布了面向商业客户的Microsoft 365 Copilot价格——Microsoft 365 E3、E5、Business Standard和Business Premium客户的价格将为每个用户每月30美元。

2、据新浪网消息，日前，昆明市发文，进一步优化存量房网签、登记服务流程，推行存量房“带抵押过户”合并登记服务，并开展“带抵押过户”住房公积金贷款试点工作。

1、工智：公司及子公司部分银行账户被冻结

3、国家金融监督管理总局公布的行政处罚信息公开表显示，2023年7月18日，浙江泰隆商业银行股份有限公司丽水分行被处罚款人民币80万元。主要违法违规事实为：贷后管控不到位，导致流动资金贷款违规流入房地产领域；贷后管控不到位，个人经营性贷款违规流入股市；信贷资金由他人使用。

公司

航天智装：子公司轩宇空间致力于布局商业航天领域

华测导航：激光雷达暂未直接应用于乘用车自动驾驶系统

中环环保：暂未有动力电池回收及处置业务

天马科技：预计全年将完成7千吨左右的鳗鱼出鱼量

英联股份：公司的复合铜箔产品已批量向下游电池客户送样

天津普林：公司生产的PCB部分用于汽车产业链

上海银行：完成发行100亿元2023年第一期小型微型企业贷款专项金融债券

苑东生物：拟对上海超阳增资1000万元 增资后对其持有14.29%股权

爱丽家居：拟设立子公司并投建墨西哥生产基地

凌云股份：收到国内主流中国品牌车企电池壳下壳体项目定点通知

万得凯：拟向子公司增资1970万美元用于新增年产2800万件阀与五金生产线建设项目

三友化工：拟投建年产4万吨氯化亚砜、年产5万吨氯乙酸、年产9.8万吨烧碱项目

工大高科：中标物料溯源管理平台项目

东南网架：拟对东南绿建增资4.2亿元

业绩&分红

中原传媒业绩快报：上半年归母净利增3.06%至4.72亿元

日联科技：上半年净利同比预增147%到185%

兖矿能源：第二季度商品煤销量2943万吨 同比增长5.85%

仁和药业：董事长拟增持不低于1亿元公司股份

中联重科：回购完成 累计耗资约26.4亿元回购4.89%股份

小熊电器：股东拟减持不超1.92%公司股份

赛伍技术：苏州苏宇及苏州赛盈合计减持575万股 减持完毕

伟明环保：大股东及一致行动人合计减持伟22转债161.11万张

特力A：远致富海拟减持不超过5.08%股份

汉得信息：实际控制人累计减持967.62万股

华体科技：林园投资及一致行动人累计减持华体转债21.05万张

每日复盘




两市成交缩量至7000亿！黄金股全天强势而光伏板块调整
【每日收评】

7月19日，沪指弱势震荡，临近尾盘探底回升翻红，创业板指则跌超1%。两市成交缩量到7025亿元。

大盘：截止收盘沪指涨0.03%，深成指跌0.37%，创业板指跌1.06%。

AI应用端集体反弹，福昕软件、奥飞娱乐、南方传媒、省广集团等封板。

零售股继续活跃，中央商场4连板，人人乐涨停。

PCB板块下挫，弘信电子跌超10%。

【趋势展望】

方向：热点轮动更快。新一轮楼市刺激政策预期强烈，地产链有超跌反弹机会，但持续性仍要看政策能否见效；近期农产品、养殖业和农药、化肥涨价预期强烈，可关注涨价概念进一步向存储芯片、造纸等板块演绎；此外，政策支持下，大消费复苏态势有望强化，可关注影视传媒、新能源车高增以及消费电子的反转。

【事件点评】

【点评】几乎与此同时，宁波市为推进“租购并举”，今年6月起，职工租房可提取住房公积金的月度限额提高至2000元。多孩家庭租房提取实现“应提尽提”。

此前监管层称，中国房地产市场已经由“增量市场”转入“存量改善与增量提质并重”新阶段。

因此，无论是存量房“带押过户”、公积金支付房租、还是提取公积金支付旧房改造，均是为顺应上述新趋势而做出的政策调整。

据统计，在一二线城市，1980-1990年代的旧房，仍然有近30%-40%的占比，其中的“改造升级、创造需求”空间相当大！

大盘全天震荡分化，零售股继续活跃

2023年7月19日，两市共22只个股成功封涨停，较上个交易日增加1只。沪深两市震荡分化，沪指涨0.03%，创业板指跌1.06%。以下为部分精选涨停个股分析：

概念	涨停个股	催化剂	涨停原因	连板数	成交金额/亿	流通市值/亿
新零售	中央商场600280	扩大消费政策预期	国家统计局表示，内需潜力持续释放，尤其是消费对经济增长的拉动明显增强。此外，国家发改委表示，将围绕稳定大宗消费、促进汽车消费和电子产品消费等方面抓紧制定出台恢复和扩大消费的政策。商务部等13部门印发关于促进家居消费若干措施的通知。鼓励金融机构加强对家居消费的信贷支持。	四连板	1.5	42.9
	人 人 乐002336			首板	2.5	53.4
	亚联发展002316			首板	2.7	18.5
海绵城市	顾地科技002694	重要会议催化	全国生态环境保护大会部署全面推进美丽中国建设战略任务和重大举措，包括：持续深入打好污染防治攻坚战，加快推动发展方式绿色低碳转型，着力提升生态系统多样性、稳定性、持续性，积极稳妥推进碳达峰碳中和等。	首板	3.2	40.8
	东方园林002310			首板	0.9	48.7
文化传媒	省广集团002400	增长预期向好	据灯塔数据，截至目前全国总票房（含预售）突破50亿。此前业内人士认为，今年暑期档最高票房有望达150亿元。据券商预测，2023年电影市场有望迎来供需双振，全年预计票房在450亿元-500亿元。	首板	14.9	101.9
	南方传媒601900			首板	8.5	182.3
京津冀	荣盛发展002146	政策助力区域发展	为深入落实京津冀产业协同发展实施方案，日前，京津冀三地工信部门共同制定印发《京津冀重点产业链协同机制方案》，聚焦重点产业链，建立三地轮值“链长制”，推进重点产业链延链补链强链优链。	首板	6.2	38.9
	乐凯胶片600135			首板	5.5	46.5

题材前瞻




打造“5G+工业互联网”发展升级版，智能工厂加速建设

工业互联

7月19日，工信部表示，打造“5G+工业互联网”发展升级版，今年推动不少于3000家企业建设5G工厂。截至目前，各地建设数字化车间和智能工厂近8000个，其中，2500余个达到了智能制造能力成熟度2级以上水平，基本完成了数字化转型；209个探索了智能化升级，成为具有国际先进水平的智能制造示范工厂。经过转型，这些示范工厂产品研发周期平均缩短了20.7%，生产效率平均提升了34.8%，产品不良品率平均下降了27.4%，碳排放平均减少了21.2%。

打造“5G+工业互联网”发展升级版，智能工厂加速建设

公司是全球领先的高端智能制造及工业互联网解决方案服务商，业务包含云计算、通信及移动网络设备及工业互联网，产品覆盖从5G模组、网络设备到卓越制造咨询等解决方案。公司致力于整合三大板块业务，将打造以智能制造为核心，云计算业务引领的多元竞争力。公司运用“灯塔工厂”成功经验，助力企业智能升级，业务收入快速增长，其中卓越制造咨询与灯塔工厂解决方案业务，收入增长113%，客户增长60%。

风险提示：AI行业发展不及预期、客户集中度较高风险、汇率波动风险、行业竞争恶化风险、公司短期股票交易风险。

价值掘金




工业富联（601138）：加快建设智能制造工厂！工业互联网龙头提速发展

股票		概念	关注理由		关注区间	关注日期
名称	代码		机构	观点
工业富联	601138	工业互联	中邮证券《通信行业专题报告：工业互联网点亮数字经济，工业通信前景广阔-230602》	工业互联网是数字产业化的新增长 极，是产业数字化的新型基础设施，为国内数字经济的建设提供重要支持，行业规模有望保持快速增长	国海证券《工业富联（601138）：AI浪潮兴起，AI服务器龙头破浪前行-230707》一文中给予“买入”评级	20230720
惠城环保	300779	环保	申港证券《环保行业研究周报：深改委审议通过能耗双控转向碳排双控-230717》	“能耗双控”向“碳排放双控”的转型，有望提升碳价值，进而提升即将重启的CCER的价值	国联证券《惠城环保（300779）：混合废塑料项目正式启动，环保科技龙头成长加速-230605》一文中给予“买入”评级	20230719
云南能投	002053	绿色电力	德邦证券《电气设备行业周报：风电上半年中标情况统计，陆风海风持续发力，未来装机有望持续放量-230709》	6月以来，海上风电竞配表现出回暖趋势，海上风电发展态势保持高景气	安信证券《云南能投（002053）：风电投产高峰到来，优质风资源为业绩增长保驾护航-230412》一文中给予“买入”评级	20230718
启明星辰	002439	网络安全	万和证券《计算机行业2023年中期投资策略：政策与趋势共振，把握AI+数字经济主线-230712》	展望2023年，行业信创有望接棒党政信创进入放量发力阶段，八大重点行业中的央国企有望率先启动	中银证券《启明星辰（002439）：营收净利双增长，Q2当季实现盈利-230715》一文中给予“买入”评级	20230717
比亚迪	002594	汽车整车	东莞证券《汽车行业跟踪点评：政策提振销量，6月汽车产销双增长-230713》	2023年上半年汽车产销同比正增长，二季度汽车产销实现明显好转。	财通证券《比亚迪（002594）：成本优势凸显，渠道助力增长-230428》一文中给予“增持”评级	20230714

1、强制止损：-4%为强制止损位，在没有特别预先提示下，一经触发，强制执行。

3、强制平仓：当标的股盈利<5%，而持股周期大于4个交易日时，如遇盘中向下波动吞食全部利润，需强制平仓。

5、卖出规则：前一日预先提示，方式有两种：1）提示“调出”--即开盘价即刻卖出，2）提示“待调出”--即自行视当日具体情况卖出，尽量保证卖出当日的波动空间，并尽量避免选择大起大落庄股（本产品统计方式则按均价计算）。

7、未给出特别提示情况下，每一只新调入标的仓位为10%（随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换），百元以上标的，会事先做安排。

产业纵横




金价大涨！这个板块新一轮“量价齐升”行情即将开启，龙头有望显著受益！

2023年1-6月金银珠宝零售额同比+17.5%；7月18日，国际金价收于每盎司1980.8美元，涨幅1.25%。

       1、黄金价格上涨与消费复苏共振，黄金珠宝基本面持续上行

对于黄金珠宝企业来说，虽然理论上价格的短期上涨会导致金饰需求减少，反之则会增加。但由于黄金的投资理财属性，持续稳定的上涨会推动需求增加，主要系符合国内部分消费者购买金饰时“买涨不买跌”的投资理念。

同时，随着疫情影响逐步消退和一系列促消费政策落地显效，居民大量需求实现递延释放，婚庆、礼品及悦己需求恢复强劲，推动黄金珠宝公司产品销量提升。

2、兼具成长与周期属性，中长期需求值得继续看好

从成长属性看，中国内地人均珠宝消费额与美国、中国香港仍有较大差距，随着居民人均可支配收入提升与消费升级，人均珠宝消费额中长期提升空间充足。

从周期属性看，珠宝消费同时存在由品类扩充、结构改善驱动的规模上行与盈利能力优化的增量机会，是一个稳健性与成长性俱佳的优质行业。

       3、集中度提升空间仍可观，龙头积极展店加速下沉

【趋势研判】

在金价高企、需求复苏以及重拾扩张这三重因素推动下，黄金珠宝板块有望启动新一轮增长行情，加速头部珠宝公司集中度提升的进程。

老凤祥、周大生、潮宏基、菜百股份等。

德邦证券郑澄怀《珠宝首饰行业黄金珠宝板块2022年年报及2023年一季报综述：三重利好共振，推动珠宝板块业绩高增-230505》

国信证券张峻豪等《金珠宝行业点评：金价走强与产品力提升共振，黄金珠宝消费需求持续向好-230322》

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强势股

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板块/主题

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配置

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参考标的

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银行、煤炭、通信

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《求是》杂志发表决策层重要文章《深化党和国家机构改革 推进国家治理体系和治理能力现代化》。两会政府工作报告就指出，深化国资国企改革，提高国企核心竞争力，新一轮国企改革深化提升行动已经拉开序幕。决策层深发表重要文章提出深化党和国家机构改革，推进国家治理体系和治理能力现代化，预计后续国企改革进程有望加速。而证监会多次提出要探索建立、完善具有中国特色的估值体系，国企价值重估成为中长期投资主线的格局逐渐明朗。

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电力

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10%

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大连热电、晋控电力、京能热力、广宇发展、长青集团、深南电A、珈伟新能、杭州热电、恒盛能源、湖南发展、皖能电力、华银电力、中国核电、京能电力、华电国际、广西能源、广州发展、粤电力Ａ、天富能源、大唐发电、世茂能源、龙源电力、通宝能源、长源电力、穗恒运Ａ、中国广核、吉电股份、建投能源、闽东电力、湖北能源、明星电力、银星能源

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半导体

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10%

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中芯集成、美芯晟、和林微纳、雅克科技、赛微电子、源杰科技、华海清科、安路科技、龙迅股份、紫光国微、江丰电子、华海诚科、阿石创、富创精密、国芯科技、敏芯股份、东微半导、拓荆科技、澜起科技、晶升股份、天德钰、裕太微-U、华亚智能、创耀科技、艾为电子、至纯科技、利扬芯片、炬光科技、中船特气、立昂微、臻镭科技、中科飞测-U、必易微、复旦微电、气派科技、台基股份、华峰测控、英集芯、帝奥微

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AI芯片、AI服务器、大模型

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华为发布大模型时代AI存储新品。华为发布的两款AI大模型存储新品可支持百亿级参数规模的模型，并能通过水平扩展支持更高参数规模的模型，AI落地的效率会进一步提升，AI应用有望加速落地。此外，日前七部门联合发布《生成式人工智能服务管理暂行办法》，监管框架清晰下AI产业生态加速成形，从大模型到应用层有望全面爆发。

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网络安全

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10%

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国华网安、浩瀚深度、中孚信息、银信科技、浩丰科技、久远银海、亨通光电、中新赛克、星网锐捷、恒为科技、南天信息、榕基软件、安博通、彩讯股份、启明星辰、三未信安、兆日科技、熙菱信息、太极股份、拓尔思、易华录、深信服、中科曙光、天亿马、天源迪科、永信至诚、启明信息、绿盟科技、中科通达、迪普科技、吉大正元、科大国创、紫光股份、美亚柏科、浪潮信息、电科网安、荣联科技、罗普特、雄帝科技、中兴通讯

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养殖成本优异龙头

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7月14日，商务部会同有关部门开展本年度第二批中央储备猪肉收储。短期看，猪肉供给逐月增加态势或将延续，而且需求在Q3是传统淡季，Q3猪价难以得到实质性的扭转。随着仔猪价格回落，产能去化将会加速，本轮周期的上行拐点或在今年四季度。在板块持续磨底的过程中，大部分养殖企业目前的头均市值已经低位于历史分位数的10%以内，处于板块底部，中长期布局具有较高的胜率和一定的安全边际。

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暑期消费

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10%

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曲江文旅、电广传媒、黄山旅游、众信旅游、三特索道、三湘印象、海南瑞泽、丽江股份、北京文化、西安旅游、华天酒店、金陵饭店、君亭酒店、锦江酒店、首旅酒店、电广传媒、奥飞娱乐、完美世界、数码视讯、上海电影、文投控股、博纳影业、万达电影、中国电影、欢瑞世纪、光线传媒、春秋航空、南方航空、中国国航、白云机场、中国东航、吉祥航空、厦门空港、华夏航空、深圳机场、上海机场、海航控股

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TMT、家电、出行链、新能源车、消费电子、半导体

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7月中报披露拉开帷幕。市场对中报业绩的关注度将会提升，可以参考行业景气度、库存阶段等多个维度判断业绩修复的可持续性。可重点关注两个方向：（1）部分一季报出现业绩增速拐点的行业（景气具备进一步修复空间、需求增量改善）中报继续改善的概率较大；（2）未来业绩有望出现拐点的行业。

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注：本表针对市场行情，主观筛选未来中短期适合关注的板块，通过“配置计划”展现我们对板块配置价值程度的预判，通过“市场热度”反应我们对当下市场趋势的思考。本表不对资金仓位配置进行指导。

深度调研




主力资金连续三个交易日增仓，累计净流入5.38亿元

众泰汽车（000980）

1. 盘面异动：日涨幅偏离值达7%。

3. 榜史概况：此次是众泰汽车今年7月以来第七次上榜。

5. 盘面趋势：市场继续缩量继续调整，连活跃资金继续冷清。从龙虎榜上看，众泰汽车七月以来上榜频繁，可以说是各路游资的“团宠”，当日更是引入了方新侠超5千万打板。从近日走势和资金抱团来看，众泰汽车有要充当汽车龙头的架势，不过市场量能不足，汽车板块也带不起来。至于后市，还得看活跃资金的抽拉力量和市场流动性共同决定了。

通富微电（002156）：主力资金连续三个交易日增仓，累计净流入5.38亿元

梦百合（603313）：均线多头排列，逆势放量上攻面临前期高点压力，MACD红柱继续加长。

三、龙虎揭秘

【题材驱动】

【事件驱动】

【驱动逻辑】

近期海外AI+B端应用进展迅速，同时国内垂类应用大模型也正在密集落地，行业应用大有可为，其中，办公软件具备较强C端辐射能力，AI技术与现有办公软件融合，能够直接带来办公效率提升。

AIGC赋能高效办公（安信证券赵阳等《订阅+渠道双转型，AIGC赋能高效办公》—20230601）

【风险提示】

订阅转型进度不及预期、业绩下滑或亏损的风险、海外经营风险等。

热点聚焦




重磅方案即将出台！轻工产业消费潜力大，内外需拐点可期

1、据澎湃新闻，在日前国新办举行的“促进家居消费 着力扩大内需”国务院政策例行吹风会上，工信部消费品工业司司长在吹风会上表示，工信部最近将出台《轻工业稳增长工作方案（2023—2024年）》（简称“方案”）。

2、据财联社消息，决策层在全国生态环境保护大会上强调，全面实行排污许可制，将碳排放权、用能权、用水权、排污权等资源环境要素一体纳入要素市场化配置改革总盘子。要积极稳妥推进碳达峰碳中和，落实好碳达峰碳中和“1+N”政策体系。

3、据东方财富网，工信部运行监测协调局局长陶青19日在国新办新闻发布会上介绍，资源循环利用能力不断增强，大宗工业固废综合利用率稳步提高，已建成1万余个废旧动力电池回收服务网点，大家很关注的汽车废旧电池回收的问题，2023年1—5月回收利用废旧动力电池11.5万吨，超过去年全年总量。

4、据百川盈孚消息，国内95%草甘膦原粉价格在不足1个月里，涨幅超28%，其价格从6月底的2.42万元/吨，上涨到7月18日的3.11万元/吨。

  

1、据华尔街见闻消息，美国商务部公布数据显示，美国6月零售销售额为6895亿美元，环比增长0.2%，不及预期值0.5%。叠加此前公布的6月通胀和就业数据双双超预期降温，市场对“7月是最后一次”的预期更坚定。