724

情报精选：国常会推“超大特大城市城中村改造”！日本半导体设备出口禁令生效；基金加仓AI、半导体

1、7月21日的国常会审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》。会议指出，要坚持稳中求进、积极稳妥，优先对群众需求迫切、城市安全和社会治理隐患多的城中村进行改造，成熟一个推进一个，实施一项做成一项。把城中村改造与保障性住房建设结合好，加大对城中村改造的政策支持，积极创新改造模式，鼓励和支持民间资本参与。

3、美国众议院的两个委员会表示，正在调查福特汽车与中国电池公司宁德时代的合作关系。与此同时，美国消费者新闻与商业频道（CNBC）网站报道，美中战略竞争特别委员会已经分别致函纪源资本、金沙江创投、华登国际以及高通公司旗下投资业务部门高通创投等四家美国风投公司，对它们在中国科技创业公司的投资表示“严重关切”。

5、日本首相岸田文雄7月22日称，中日关系“现在原地踏步”，但“中日关系密不可分，希望能在维持对话的同时保持建设性的稳定关系”。与此同时，外交部亚洲司司长刘劲松在东京同日本外务省亚洲大洋洲局局长船越健裕举行新一轮工作磋商。

7、媒体从常州多家银行房贷部门了解到，目前暂时没有相关政策或者接到相关通知。常州地区一家大行房贷部人员表示，目前该行没有相关政策。一位南京本地的城商行信贷员表示，目前还没有任何措施可以调降存量房贷利率。不过此前，银行内部已经下发口头通知，未来会调降存量贷款的利率，主要调节的点在于LPR基础上的浮动利率，“比如之前的利率是LPR上加5个基点，降为3个基点，类似这样”。

9、国家发展改革委等部门印发《关于促进汽车消费的若干措施》，其中提出，推动居民小区内的公共充换电设施用电实行居民电价，推动对执行工商业电价的充换电设施用电实行峰谷分时电价政策。推动提供充电桩单独装表立户服务，更好满足居民需要。鼓励充换电设施运营商阶段性降低充电服务费，鼓励地方对城市公交车辆充电给予优惠。到2030年前，对实行两部制电价的集中式充换电设施用电免收需量（容量）电费。

11、人力资源社会保障部新闻发言人陈峰表示，1-6月，城镇新增就业678万人，完成全年目标的57%。6月份全国城镇调查失业率为5.2%，低于预期控制目标。6月底脱贫人口务工规模3259万人。

1、证监会起草了《关于完善特定短线交易监管的若干规定（征求意见稿）》（以下简称《规定》），现向社会公开征求意见。证监会严格遵循《证券法》立法要求，将依法规制作为基本原则，主要围绕大股东、董监高等特定投资者，明确细化特定短线交易的适用标准，不扩大规制对象，不影响普通投资者的正常交易。同时，主动回应外资诉求，按照内外一致原则，允许符合条件的境外公募基金可申请按产品计算持有证券数量，并豁免沪深港通机制下香港中央结算公司适用特定短线交易制度，实现内外资投资者一视同仁、平等对待。

3、福布斯中国集团首席战略官晏格文发布了最新的“全球独角兽趋势报告”指出，中国独角兽企业数量增速在经历三年疫情后再次超越美国市场。目前美国仍然拥有最多的独角兽企业，数量达到768家，而紧随其后的是中国，有394家独角兽企业。两国上半年新增的独角兽数量占到全球新增总数的90%。

1、截至7月22日，南方电网电力负荷已4次创新高，最高达2.31亿千瓦。调查发现，虚拟电厂正在走进现实。据了解，在广东深圳，有1.8万根充电桩接入虚拟电厂管理中心，可以随时响应电网的调度进行调峰，并获得相应的收益，其中的部分收益最终也会让利给车主。在浙江，大量的光伏设备生产企业投资建设储能设备接入虚拟电厂，用电低谷时充电，高峰时放电。

3、近期，北京市华都峪口禽业有限责任公司自主培育的1.55万只“京红1号”高产蛋鸡和1000只“沃德188”快大型白羽肉鸡父母代种鸡，经北京海关检疫合格运抵坦桑尼亚。农业农村部有关司局负责人表示，我国自主培育种鸡首次出口坦桑尼亚，意味着国产畜禽品种进入国际市场迈出了关键一步。

5、据灯塔专业版实时数据，截至7月22日11时54分，2023年暑期档（6月1日-8月31日）总票房（含预售）突破100亿，《消失的她》《八角笼中》《长安三万里》暂列暑期档票房榜前三名。

7、英伟达凭借着GPU“一家独大”，越来越多的企业试图紧随其后抢占AI芯片的“蓝海”。马斯克近日称特斯拉正自研芯片，但不会叫做GPU或是100s、H100s等，Dojo2将向大模型方向发力。稍早前英特尔推出“中国特供版”Gaudi2芯片，性价比超H100，其与浪潮信息联手开发AI服务器，Gaudi2国内首批还将与百度智能云、紫光新华三、超聚变等公司合作。

机会

点评：在对外经贸关系当中扮演“排头兵”的各地自贸区、自贸港，将承担更大力度“招商引资”的角色，也将率先享受各种“制度变革带来的政策红利”。

点评：虽然财政收入、支出双降，但6月基建超预期扩张，其中电力投资是主要贡献。电力行业基本面具备超出市场预期的韧性：投资端看，1-6电力相关固定资产投资同比增27%，远超基建投资增速7.2%；从利润端看，1-5月电力相关行业利润逆势大增34.8%，可留意电网设备、特高压、虚拟电厂等方向投资机遇。

风险

2、财政部网站发布了8份处罚事项决定书。处罚涉及亚太（集团）会计所、和信会计所、6名相关注册会计师。6家在会IPO项目“躺枪”，亚太所1家和信所5家，华光光电、长信化学、泰丰智能、森宇股份、睿恒数控、聚合科技IPO审核全部中止。日前和信所被罚没360万暂停经营业务两个月，亚太所被罚没592万暂停经营业务三个月。

公司调研：

安诺其：与百度合作开发的区块链目前处于内测阶段

纳思达：奔图自主研发的A3黑白及彩色复印机预计本年度内量产上市

博硕科技：新能源动力电池、储能电池精密功能件已顺利实现批量交付

华凯易佰：目前欧洲市场份额已经下降到30%-35%左右

炬华科技：进入美国市场的充电桩预计本月底到美国

思特威：800万像素车规级图像传感器新品SC850AT已在送样测试阶段

瑞德智能：具有掌纹识别的相关技术能力和规划

重组&再融资

新点软件：第一大股东国泰国贸筹划无偿划转暨股权变更

荣盛石化：控股股东协议转让公司10.13亿股股份完成过户登记

创业黑马：拟定增募资不超5.07亿元 用于科创大模型等项目

ST南卫：控股股东拟9991.8万元转让8%股份给任卫国

重大投资&合同

徐家汇：拟7.98亿元投资上海六百城市更新项目

三星医疗：全资子公司中标1.32亿元项目

文灿股份：子公司获得客户项目定点 生命周期总销售金额约23-26亿元

宿迁联盛：子公司拟约2.54亿元投建储能液流电池电解液项目

三江购物业绩快报：上半年净利润同比增长10.13%

易瑞生物：上半年净利预亏6000-8000万元

新国都：预计上半年净利润同比增长64.46%-79.88%

博迈科：上半年亏损7102.84万元

微光股份：上半年净利润同比下降0.47%

爱科科技：预计上半年净利润同比增加37.57%-62.13%

三维化学：第二季度新签约订单金额1147万元

铁建重工：上半年新签合同金额同比下降5.2%

九强生物：拟4000万元-8000万元不超过30元/股回购股份

博创科技：副董事长及其配偶拟减持不超3.22%股份

上海凯鑫：15位股东拟合计减持不超过1.82%

汇宇制药：股东长兴茂达拟减持不超过2%股份

超卓航科：董事杨丽娜拟减持不超2万股

日历

7月底  年中政治局会议  总结上半年经济形势，部署下半年经济工作

每日复盘




指数横盘震荡，地产、大消费板块表现强势
【每日收评】

7月21日，沪指横盘震荡，创业板指一度涨超1%，随后再度冲高回落。两市成交7110亿元。

大盘：截止收盘沪指跌0.06%，深成指跌0.06%，创业板指涨0.35%。

乳业、食品、零售、白酒等消费股表现强势，中央商场6连板，麦趣尔、黑芝麻、中锐股份、人人乐、国光连锁等多股涨停。

下跌方面，机器人概念股走低，通力科技、襄阳轴承、中马传动、南方精工、中大力德跌停，昊志机电、优德精密跌超10%。

【趋势展望】

方向：热点继续快速轮动。顶层再次强化对粮食安全重视，可关注粮食、农药、化肥、转基因种业、养殖业等农业产业链的涨价预期；消费方向前期下跌充分，而当前有新一轮政策催化，注意新能源车、食品饮料、旅游酒店、影视等板块的复苏或高增；地产链超跌反弹预期趋强，但持续性仍要看销售是否有好转。

【事件点评】

【点评】受经济内生动能不足影响，6月财政收支增速进一步放缓。同时，从整个上半年看，支出增速低于预算数。

从支出端看，6月基建超预期扩张，其中电力投资是主要贡献。二季度电力投资贡献了58%的基建增速，财政收入端限制下，由于电力对财政资金述求低（电力占比仅7.6%，交通、水利财政资金占比超20%），同时撬动社会资金能力更强，因此电力投资持续放量。

展望下半年，在6月的决算报告中，相比去年聚焦短期稳增长（“加大宏观政策调节力度、谋划增量财政工具、适时加力”等表述），今年财政部对下半年定调更注重中长期转型（“高质量发展、构建新发展格局、化解政府债务、改革创新”等表述），后续短期稳增长和中长期转型之间如何平衡，仍需等到7月底重磅会议定调。

三大指数涨跌不一 两市35只股封涨停

2023年7月21日，两市共35只个股成功封涨停，较上个交易日增加5只。沪深两市微幅调整，三大指数涨跌不一，沪指跌0.06%，创业板指涨0.35%。以下为部分精选涨停个股分析：

概念	涨停个股	催化剂	涨停原因	连板数	成交金额/亿	流通市值/亿
商业百货	中央商场600280	扩大消费政策强化	国家统计局表示，内需潜力持续释放，尤其是消费对经济增长的拉动明显增强。此外，国家发改委表示，将围绕稳定大宗消费、促进汽车消费和电子产品消费等方面抓紧制定出台恢复和扩大消费的政策。商务部等13部门印发关于促进家居消费若干措施的通知。鼓励金融机构加强对家居消费的信贷支持。	六连板	0.6	51.9
	人 人 乐002336			三连板	4.6	64.7
	国光连锁605188			二连板	0.5	6.8
房地产开发	大龙地产600159	政策迎“大动作”	日前国新办新闻发布会上，央行对保交楼、存量房贷“降息”积极表态后，短期即迎来“大动作”。一则关于“常州下调存量房贷利率”消息引爆市场。若政策落地，一是减轻购房者的负担，助于市场回暖；二是遏制住提前还贷势头，减轻商业银行经营的不利影响。	首板	4.2	28.1
	天房发展600322			首板	1.6	23.1
新型城镇化	东方园林002310	战略大招落地	《浙江省推动落实常住地提供基本公共服务制度有序推进农业转移人口市民化实施方案（2023—2027年）》提出，在未来5年内深入实施以人为核心、高质量为导向、面向现代化的新型城镇化战略。	三连板	2.3	59.1
	浙江建投002761			首板	11.5	180.0
养老	澳洋健康002172	政策推动发展	国家发改委社会发展司表示，为推动银发经济发展壮大，丰富为老年产品和服务供给，满足老年人多样化、多层次需求不断增进老年人福祉，现公开征集“推进银发经济发展”的有关意见建议。	首板	1.3	29.4
	中南建设000961			首板	5.8	67.1

题材前瞻




积极稳步推进城中村改造，规划设计企业有望迎商机

新型城镇化

7月23日，国务院总理李强7月21日主持召开国务院常务会议，审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》（以下简称《意见》）。会议指出，在超大特大城市积极稳步实施城中村改造是改善民生、扩大内需、推动城市高质量发展的一项重要举措。要坚持稳中求进、积极稳妥，优先对群众需求迫切、城市安全和社会治理隐患多的城中村进行改造，成熟一个推进一个，实施一项做成一项，真正把好事办好、实事办实。

积极稳步推进城中村改造，规划设计企业有望迎商机

公司背靠国资委，主营绿色建筑行业相关检测、规划、设计全过程业务。公司成立于1992年，前身为深圳市建筑科学研究所，属深圳市规划局事业单位。深耕绿色建筑30年，主营“规划设计等技术服务”和“检测检验等公信服务”两大板块，以深圳、雄安为双总部，深度参与“绿色雄安”战略，辐射粤港澳大湾区、京津冀城市群和川渝城市群。

风险提示：政策施行不及预期；市场竞争加剧；公司新签、履约、结算进度不达预期；研发投入难以转化为技术成果等。

价值掘金




建科院（300675）：城中村改造再迎重磅利好！规划设计龙头率先受益

股票		概念	关注理由		关注区间	关注日期
名称	代码		机构	观点
建科院	300675	新型城镇化	开源证券《供需双降下供给侧改革出清，阵痛后迎接城镇化下一 阶段-221204》	财务风格稳健的房企在强杠杆水平管理限制下具备更强的扩 表能力，有望实现长期的市场份额提升与价值成长	国信证券《建科院（300675）：三十载深耕绿色建筑，全链条技术服务布局-230607》一文中给予“买入”评级	20230724
云图控股	002539	农业种植	光大证券《化肥与农药行业跟踪报告：俄罗斯中止《黑海粮食外运协议》，粮价有望反弹提振化肥农药需求-230717》	粮食安全重要性再度凸显，化肥与农药需求将得到提振。随着粮价的走高，农户种植意愿也有望再度增强，对于化肥、农药产品的需求将得到提振	太平洋证券《云图控股（002539）：景气高涨业绩大增， 一体化产业链锻造长期市场竞争力-220420》一文中给予“买入”评级	20230721
工业富联	601138	工业互联	中邮证券《通信行业专题报告：工业互联网点亮数字经济，工业通信前景广阔-230602》	工业互联网是数字产业化的新增长 极，是产业数字化的新型基础设施，为国内数字经济的建设提供重要支持，行业规模有望保持快速增长	国海证券《工业富联（601138）：AI浪潮兴起，AI服务器龙头破浪前行-230707》一文中给予“买入”评级	20230720
惠城环保	300779	环保	申港证券《环保行业研究周报：深改委审议通过能耗双控转向碳排双控-230717》	“能耗双控”向“碳排放双控”的转型，有望提升碳价值，进而提升即将重启的CCER的价值	国联证券《惠城环保（300779）：混合废塑料项目正式启动，环保科技龙头成长加速-230605》一文中给予“买入”评级	20230719
云南能投	002053	绿色电力	德邦证券《电气设备行业周报：风电上半年中标情况统计，陆风海风持续发力，未来装机有望持续放量-230709》	6月以来，海上风电竞配表现出回暖趋势，海上风电发展态势保持高景气	安信证券《云南能投（002053）：风电投产高峰到来，优质风资源为业绩增长保驾护航-230412》一文中给予“买入”评级	20230718

1、强制止损：-4%为强制止损位，在没有特别预先提示下，一经触发，强制执行。

3、强制平仓：当标的股盈利<5%，而持股周期大于4个交易日时，如遇盘中向下波动吞食全部利润，需强制平仓。

5、卖出规则：前一日预先提示，方式有两种：1）提示“调出”--即开盘价即刻卖出，2）提示“待调出”--即自行视当日具体情况卖出，尽量保证卖出当日的波动空间，并尽量避免选择大起大落庄股（本产品统计方式则按均价计算）。

7、未给出特别提示情况下，每一只新调入标的仓位为10%（随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换），百元以上标的，会事先做安排。

产业纵横




龙头中报提信心！下半年还有多节点催化，这个板块中期拐点或已至

茅台近日发布2023年半年度业绩预告，预计1H23营业总收入增18.8%，高于15%的年度目标，其中二季度同比增18.9%，需求维持旺销态势。

       1、头部酒企Q2以及全年业绩的置信度较高

目前逐步进入Q2业绩窗口期，报表端业绩预期相对明确，下半年中秋、国庆旺季有望迎来动销环比加速，进一步实现库存去化，同时经济动能恢复与消费力持续改善，未来价格表现有望迎来向上修复、报表良性增长可期，有望扭转悲观情绪。

2、中长期量价齐升可期

（2）价：价位升级趋势不改。主因：高端酒：22-25 年高端酒占比有望提升，引领整体吨价向上；次高端：当前外部环境处于复苏通道、宴席消费场景档次仍在提升（次高端价位宴席占比提升）、酱酒价格带持续拉宽，均助力次高端在未来两年仍将为扩容最快的价格带。

23Q2以来在经济弱复苏和行业去库存的大背景下，白酒板块持续震荡回调，估值回落至历史较低水位。

结合龙头酒企基本面情况、估值水位以及北向资金流动趋势，预计未来白酒板块交易活跃度有望触底回升，白酒成交额占比/白酒市值占比有望重回0.8-1左右的历史中枢水位。

【趋势研判】

【投资机会】

②其次关注确定性主线：看好高端酒需求韧性表现；

【相关标的】

②贵州茅台/泸州老窖/五粮液等；

【研报来源】

浙商证券杨骥等《白酒行业23Q2业绩前瞻：估值底+预期底背景下，关注二季报有望超预期标的-230702》

国泰君安訾猛等《白酒行业周度更新：预期低点、估值低位，白酒价值凸显-230716》

强势股					板块/主题				配置	参考标的
房地产、城市更新	国务院常务会议审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》。继4月重磅会议首次提及、6月陆家嘴论坛高层再聚焦，本次国常会审议通过《意见》标志着“超大特大城市城中村改造”的正式落地，相关投资进程有望明显提速。随着城中村改造项目的推进，相关产业和金融支持政策将进一步涌现，地方国资和具备城市更新能力（建筑设计、地下管网、园林规划、海绵城市等）的企业充分受益。此外，《意见》的出台也为低迷的地产行业指引了新方向，一二线城市普遍老旧的住房条件为地产更新投资带来空间。	航天航空	10%	中天火箭、中国卫星、航天环宇、中国卫通、航天电子、星网宇达、新余国科、理工导航、赛微电子、海格通信、振芯科技、国睿科技、亚光科技、际华集团、天奥电子、华力创通、联创光电、鸿远电子、航宇科技、航天电器、北斗星通、派克新材、金风科技、航天发展、电科芯片、博云新材、钢研高纳、航天环宇、泰豪科技、西部材料、安泰科技、江航装备、和而泰、航天智装、奥普光电、达华智能、中航光电、航天晨光、佳讯飞鸿、精工科技、全信股份、华菱线缆、大连重工
风电设备	10%	金雷股份、三一重能、通裕重工、吉鑫科技、金风科技、电气风电、湘电股份、日月股份、运达股份、时代新材、振江股份、天能重工、新强联、天顺风能、明阳智能、海力风电、中环海陆、大金重工、双一科技、泰胜风能、海锅股份、禾望电气、恒润股份、飞沃科技、盘古智能、宏德股份
研发雄厚、商业化能力优秀龙头	7月21日晚，国家医疗保障局官网正式公布《谈判药品续约规则》及《非独家药品竞价规则》。与2022年版本相比，2023版续约规则最大的变化是在简易续约部分减缓了药价降幅。一方面有助于稳定企业预期，创新药未来或有更多激情和动力加入到国家医保谈判；另一方面，医保谈判规则的优化体现了对创新药的支持力度，有助于提升创新研发热情和行业对产品定价和长期市场空间的信心。短期看，自4月中旬调整至今，创新药板块估值已处于近三年较低位置，相关规则落地有助于提升板块风险偏好。中期看，美国近期经济数据表现使得市场对7月是其最后一次加息的预期更坚定，创新药板块将迎来现金流和贴现率预期的双重改善（美联储加息通常会导致全球资金成本上升），当下配置价值凸显。	体育	10%	棕榈股份、通达创智、顺网科技、亚泰集团、鸿博股份、新华都、珠江股份、开润股份、久祺股份、莱茵体育、嘉麟杰、双象股份、星辉娱乐、曲江文旅、华利集团、浙江永强、舒华体育、创源股份、三夫户外、泰达股份、雷曼光电、牧高笛、际华集团、共创草坪、奥瑞金、冰轮环境、粤传媒、玲珑轮胎、比音勒芬、中体产业、健盛集团、东望时代、力盛体育、三柏硕、信隆健康、天桥起重、上港集团
旅游酒店、影视、航空机场	目前暑期档总票房破100亿。今年来，旅游业整体复苏向好，在2022年同期低基期影响下，预计二季度各项数据同比强势反弹，为相关出行链企业业绩兑现奠定基础。7月暑期旺季开启。作为疫后的首个暑运，居民出行需求较为旺盛，有望带动相关公司业绩持续修复。当前，经过前期回调，大部分出行链公司估值已回落至相对合理水平，看好出行链下半年持续复苏下业绩释放主导的二次修复行情。	中报	10%	美的集团、海信家电、澳柯玛、格力电器、海尔智家、惠而浦、长虹美菱、奥马电器、春兰股份、可川科技、鸿富瀚、光大同创、朗特智能、智动力、隆扬电子、易天股份、美格智能、视源股份、信濠光电、珠城科技、胜利精密、传音控股、安克创新、和晶科技、联创光电、徕木股份、朗科智能、瑞德智能、卓翼科技、阿石创、钜泉科技、裕太微-U、苏州固锝、赛微电子、灿瑞科技、电科芯片、晶合集成、中芯集成-U、美芯晟、华亚智能、圣邦股份、创耀科技、有研新材、翱捷科技-U、中微半导、国科微、至纯科技

注：本表针对市场行情，主观筛选未来中短期适合关注的板块，通过“配置计划”展现我们对板块配置价值程度的预判，通过“市场热度”反应我们对当下市场趋势的思考。本表不对资金仓位配置进行指导。

深度调研




主力资金连续三个交易日增仓，累计净流入7.87亿元

浙江建投（002761）

1. 盘面异动：日涨幅偏离值达7%。

3. 榜史概况：此次是浙江建投今年7月以来第一次上榜。

5. 盘面趋势：冷清到底的盘面，游资大佬要么小打小闹，要么一日游，方新侠这几日持续出手，结果都不咋的。从浙江建投龙虎榜上看，虽然是放量涨停，也全是量化打板和一日游资金，跟前一日的西安饮食差不多，也就没太大预期了。

贵州茅台（600519）：主力资金连续三个交易日增仓，累计净流入7.87亿元

梦网科技（002123）：均线多头排列，逆势放量反弹，MACD红柱持续加长。

三、龙虎揭秘

【题材驱动】

【事件驱动】

【驱动逻辑】

这一趋势也在板块中报得到很好的印证。例如，贵州茅台预计上半年营收同比增长18.8%，净利润同比增长19.5%；盐津铺子预计上半年归母净利润同比增长86%-94%。

产品、渠道双轮驱动（华鑫证券孙山山《业绩超预期，利润望持续释放》—20230716）

【风险提示】

宏观经济下行风险、原材料上涨风险、省外扩张不及预期等。

热点聚焦




6月财政收支显“疲态”，但这一方向逆势扩张！基本面或持续超预期

1、据财政部网, 2023年6月一般公共财政收入同比增长5.6%（前值32.7%）；6月一般公共财政支出同比下降2.5%（前值为同比增长1.5%）。上半年全国政府性基金收入累计同比下降16.0%；全国政府性基金支出同比下降21.2%。

2、据“常州日报”微信公众号消息，目前，常州市商业银行还没出台统一的指导文件和具体细则，但是，已经有一些贷款人与贷款银行就存量房贷利率进行了沟通，也有银行同意下调存量房贷利率。

3、据发改委官网消息，国家发展改革委等部门印发《关于促进汽车消费的若干措施》。其中提出，优化汽车限购管理政策。鼓励限购地区尽早下达全年购车指标，实施城区、郊区指标差异化政策，因地制宜增加年度购车指标投放。

4、据财联社消息，国家发展改革委等部门印发《关于促进电子产品消费的若干措施》，其中提出，持续推动家电下乡。有条件的地区可对绿色智能家电下乡、家电以旧换新等予以适当补贴，按照产品能效、水效等予以差异化政策支持。

5、据新浪财经，7月21日，国常会审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》（简称《意见》）。会议指出，在超大特大城市积极稳步实施城中村改造是改善民生、扩大内需、推动城市高质量发展的一项重要举措。

1、据华尔街见闻消息，当地时间7月20日，印度消费者事务、食品和公共分配部宣布禁止部分大米的出口，以确保当地大米价格维持在合理的水平。

点评：印度政府数据显示，印度降雨量较以往减少8%，夏稻播种面积同比下降26%。据测算，这项大米出口禁令将影响约80%的印度大米出口，有可能导致全球大米价格进一步走高。除印度外，印尼、泰国和越南等亚洲国家也在担忧极端天气可能给农业造成的影响——粮食歉收和减产，最终粮食供应不足。而此前，俄罗斯宣布中止《黑海粮食外运协议》，也加剧了全球粮食供应的不确定性。全球粮食安全又成为了焦点，全球粮食价格或将再度大幅飙升。市场面，种植产业链相关标的有望受益；而保障粮食安全的背景下，转基因技术有望加速落地。