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情报精选：郑州打响第一枪！央行“满足民营房地产企业合理融资需求”；机构密集调研果链公司

1、郑州发布《关于进一步促进我市房地产市场平稳健康发展的通知》，其中提到，购买改善性住房的，其原有住房暂停执行郑政办〔2017〕58号文“在郑州市行政区域内，2017年5月3日（含）之后购买的住房，自取得《不动产权证书》之日不满3年的不得上市转让”的规定。这意味着在郑州新购买改善性住房的，其原有住房取得不动产权证书即可直接出售。

3、央行要求，要精准实施差别化住房信贷政策，满足民营房地产企业合理融资需求，促进房地产行业平稳健康发展。

5、国家金融监督管理总局党委书记、局长李云泽会见华为技术有限公司轮值董事长兼CFO孟晚舟一行。双方就金融支持高水平科技自立自强、金融业数字化转型、金融业信息技术应用创新等议题进行深入交流。

7、国家发改委、财政部、国家能源局明确绿证的适用范围。（一）绿证是我国可再生能源电量环境属性的唯一证明，是认定可再生能源电力生产、消费的唯一凭证。（二）国家对符合条件的可再生能源电量核发绿证，1个绿证单位对应1000千瓦时可再生能源电量。（三）绿证作为可再生能源电力消费凭证，用于可再生能源电力消费量核算、可再生能源电力消费认证等。

9、国家发展改革委、财政部、国家能源局发布通知指出，对全国风电（含分散式风电和海上风电）、太阳能发电（含分布式光伏发电和光热发电）、常规水电、生物质发电、地热能发电、海洋能发电等已建档立卡的可再生能源发电项目所生产的全部电量核发绿证，实现绿证核发全覆盖。对存量常规水电项目，暂不核发可交易绿证，相应的绿证随电量直接无偿划转。对2023年1月1日（含）以后新投产的完全市场化常规水电项目，核发可交易绿证。

11、公安部研究制定公安机关服务保障高质量发展若干措施，包括推进以人为核心的新型城镇化，全面放宽大城市落户条件，完善特大城市积分落户政策等。进一步促进汽车消费，实行公安政务服务“一窗通办”，持续推进公安政务服务“全程网办”，全面实施“跨省通办”，实施“免交证、办成事”改革，试点证件照片“一拍共享、一照通用”。

1、经济日报文章指出，做大消费蛋糕，需要让老百姓的“钱袋子”鼓起来，包括想方设法提高居民财产性收入，让居民通过股票、基金等渠道也能赚到钱，从而化消费意愿为消费能力。从这个角度来说，发挥好资本市场的作用，是恢复和扩大消费的必要之举。以活跃资本市场为支点，撬动整个消费大市场，继而拉动内需、推动经济转型升级，既行之有效，也将大有可为。

3、数据显示，7月以来，机构密集调研京东方A、闻泰科技、欣旺达、深南电路、环旭电子等30家A股苹果产业链公司。机构分析称，下半年手机市场是传统旺季，新品将密集发布，手机行业或迎来温和复苏，建议投资者关注2023年下半年iPhone15技术创新带来的机遇。

5、华虹公司发布公告，公司发行的人民币普通股股票将于8月7日在上海证券交易所科创板上市，本次发行价格为52元/股。

行业

2、针对近日备受关注的“超级抗癌药”AOH1996，中国临床肿瘤学会创始人及监事长马军表示，该药仍处美国的临床试验前期，仅是前期临床试验，还要进行二、三期和确定临床试验才能证实。马军表示抗肿瘤治疗没有神药。AOH1996是一款用来遏制肿瘤细胞增殖的口服小分子PCNA(增殖细胞核抗原) 抑制剂，离成药还有很长时间。

4、近期，浮法玻璃期货、现货价格出现异动，短期内上涨明显。目前主流浮法玻璃厂商出厂价在2000元/吨左右，上年同期约为1600元/吨，相比去年同期，目前价格位于高位。对于价格上涨的原因，有上市公司高管表示，8月、9月是玻璃行业的传统旺季，近期价格上涨很大程度上和贸易商提前囤货有关。此外，下游房地产政策频发，提振玻璃行业的市场预期。

6、韩国《朝鲜日报》8月2日报道称，韩国已经开始为中国相关措施（镓和锗出口管制）长期化或品类扩大的可能性做准备。“中国出口管制镓锗动摇韩国半导体根基，”《韩国经济》报道称，随着中国开始对镓和锗进行出口管制，预计将对韩国半导体产业产生不小的影响。

1、据财新网消息，7月财新中国通用服务业经营活动指数（服务业PMI）录得54.1，高于6月0.2个百分点。此前公布的7月财新中国制造业PMI回落1.3个百分点至49.2，时隔两月再次降至收缩区间。主要受制造业PMI放缓的拖累，7月综合产出指数下降0.6个百分点至51.9，为2023年2月来最低。

2、据《科创板日报》消息，台积电近日再向Disco、Apic Yamada及台厂辛耘、弘塑等先进封装设备供应商启动第三波追单。

1、针对网传暴雨致大秦铁路停运传闻，大秦铁路方面表示，作为国家运煤的战略通道，暴雨期间大秦线运量有减少但不可能中断，8月2日的运量为120万吨。据中国地方铁路协会数据，大秦铁路7月以来日均煤炭运量为121.8万吨。

3、*ST紫鑫公告，公司股票已于2023年7月28日被深圳证券交易所决定终止上市，将在2023年8月4日被深圳证券交易所摘牌。

公司

东方园林：承接部分北京市绿化隔离地区建设试点工程

众合科技：目前公司与台积电没有合伙关系和业务往来

金杯电工：已具备超导绕组线缆系列产品生产能力

海洋王：目前公司在石墨烯方面的研究只是前端性研究

中天科技：应用于N型组件的高阻水背板已在进行导入测试

重组&再融资

天际股份：拟以4.6亿元收购誉翔贸易100%股权 间接控股新特化工

铭利达：子公司拟5亿元投建新能源精密结构件项目

中国东航：拟迁建东航浦东国际机场维修基地项目

振华新材：拟开展废旧锂离子电池及材料回收新业务

三友联众：拟5.5亿元在东莞投建电控制元器件智能制造总部项目

海德股份：拟成立数字科技部

业绩&分红

优利德：上半年净利润同比增长25.73%至9667.37万元

中信证券：华夏基金上半年营业收入37.11亿元 净利润10.75亿元

华体科技：上半年净利2330.51万元 同比扭亏为盈

亚宝药业：上半年净利润1.68亿元 同比增长67.35%

中宠股份：上半年净利同比增40.71%至9616.87万元

嘉化能源：上半年净利同比降39.02% 拟10派2元

广东宏大：上半年净利同比增26.89%至3.20亿元

大秦铁路：7月大秦线完成货物运输量同比减少2.12%

东安动力：7月发动机销量合计37106台 同比下降20.81%

增减持&回购

上海沪工：股东舒宏瑞大宗交易减持1.21%公司股份

虹软科技：瑞联新产业拟减持不超2%公司股份

川仪股份：水务环境控股累计减持1%股份

常宝股份：嘉愈医疗累计减持4.45%后持股比例降至5%以下

隆达股份：股东及其一致行动人拟减持不超1%公司股份

春雪食品：天自春雪拟减持不超2%股份

每日复盘




指数午后集体反弹、创业板指涨超1%，大金融板块再度走强
【每日收评】

8月3日，三大指数早盘震荡，午后集体拉升反弹，创业板指涨超1%，指数黄白二线分化。两市成交8329亿元。

大盘：截止收盘沪指涨0.58%，深成指涨0.53%，创业板指涨1.06%。

券商等大金融板块午后再度走强，方正证券、国联证券、华鑫股份、首创证券涨停，国金证券、东吴证券、湘财股份涨超5%，中国人寿、新华保险、兰州银行涨超3%。

食品、乳业等消费股持续活跃，品渥食品、麦趣尔、惠发食品、海欣食品涨停。

此外，黄金、有色、一体化压铸等板块跌幅居前。

观点：重磅会议带给市场的政策利好影响逐渐被消化，但对稳经济政策成效的期待仍在。短线指数连调之后已处于较为良性的位置，再度蓄势反弹预期渐强。不过，考虑到海外扰动的对冲，指数或在当前区域继续震荡消化。若后续金融、地产、消费等权重股在新的政策利好推动下再度企稳，或带动指数重新上行。

【消息】据财新网消息，7月财新中国通用服务业经营活动指数（服务业PMI）录得54.1，高于6月0.2个百分点。此前公布的7月财新中国制造业PMI回落1.3个百分点至49.2，时隔两月再次降至收缩区间。主要受制造业PMI放缓的拖累，7月综合产出指数下降0.6个百分点至51.9，为2023年2月来最低。

从分项上看，财新服务业供需维持扩张，但外需扩张势头明显放缓，当月新出口订单指数降至近七个月最低。这也是财新PMI与官方PMI背离的主要原因——财新样本以东部沿海中小企业居多，和出口相关性更高。

在此背景下，7月企业继续对未来12个月的商业活动前景表示乐观，但乐观情绪程度有所回落，主要源于一些公司对目前的全球经济环境表示担忧。确实，最近一段时间，美国零售数据、就业等频频超出市场预期，对中小企业未来的出口前景预期产生了较大的影响。

当前“扩内需”政策密集出台，民营经济、城中村改造、促消费、活跃资本市场等积极因素较多，经济增长内生动能有望增强，国内经济有望企稳回升。

两市低开后震荡反弹收涨，共27只股封涨停

2023年8月3日，两市共27只个股成功封涨停，较上个交易日减少6只。沪深两市低开后震荡反弹收涨，沪指涨0.58%，创业板指涨1.06%。以下为部分精选涨停个股分析：

概念	涨停个股	催化剂	涨停原因	连板数	成交金额/亿	流通市值/亿
食品饮料	品渥食品300892	消息催化叠加旺季来临	日前《轻工业稳增长工作方案》提出进一步壮大白酒等特色食品产业集群；高层《关于恢复和扩大消费的措施》再次强调深入实施扩大内需战略，充分发挥消费对经济发展的基础性作用；此外，三、四季度双节消费旺季临近，聚饮、宴席等消费场景有望拉动库存的去化。	首板	3.7	9.8
	惠发食品603536			三连板	1.1	23.7
	麦 趣 尔002719			首板	4.2	20.9
券商	国联证券601456	官媒发声	经济日报文章指出，让居民通过股票、基金等渠道也能赚到钱，从而化消费意愿为消费能力。分析预计后续融资端和投资端政策将逐步落地。伴随活跃资本市场，利好券商ETF代销业务和经纪业务，未来业绩有望进一步上升。	首板	18.9	278.3
	华鑫证券600621			首板	14.9	142.3
预制菜	步 步 高002251	政策推动行业加速发展	日前工信部联合多部委研究制定推动预制化食品产业发展的政策性文件，将很快对外发布。“预制化食品”是近期三部门印发的《轻工业稳增长工作方案（2023-2024年）》中计划培育壮大的新增长点之一。	首板	2.8	51.5
	海欣食品002702			首板	5.1	24.3
房地产开发	云南城投600239	扶持政策持续加码	继中央政治局会议定调“适时调整优化房地产政策”、住建部明确了政策支持方向后，多地开始抓紧落实，一线城市中北京、深圳、广州相继表态。	三连板	9.4	56.7
	京投发展600683			首板	8.0	57.1

题材前瞻




绿证核发全覆盖，绿色电力有望率先受益

绿色电力

8月3日，国家发改委、财政部、国家能源局发布做好可再生能源绿色电力证书全覆盖工作，促进可再生能源电力消费的通知。通知指出，鼓励绿色电力消费。鼓励跨国公司及其产业链企业、外向型企业、行业龙头企业购买绿证、使用绿电，发挥示范带动作用。推动中央企业、地方国有企业、机关和事业单位发挥先行带头作用，稳步提升绿电消费比例。强化高耗能企业绿电消费责任，按要求提升绿电消费水平。通知指出，要实现绿证核发全覆盖。

绿证核发全覆盖，绿色电力有望率先受益

公司是国内工商业光伏运营龙头，依托光伏优质资源平台，推进充电桩+储能业务布局。公司充电桩运营依托分布式光伏平台，获取资源成本显著偏低；且利用分布式光伏电力设施冗余资源降低充电桩的投资成本。公司加快推进“工商业储能运营+户储产品研发与制造”储能业务发展格局；电改后浙江峰谷价差继续提升，储能投资收益率有望进一步提升。

风险提示：项目建设进度不及预期、销售电价波动、产业链成本波动等。

价值掘金




芯能科技（603105）：鼓励绿色电力消费！工商业光伏运营龙头竞争优势显著

股票		概念	关注理由		关注区间	关注日期
名称	代码		机构	观点
芯能科技	603105	绿色电力	川财证券《充电桩、储能小幅回落，工商业储能成长提速-230729》	储能产品价格相较去年有明显降幅，叠加电价市场化改革，当前工 商业储能投资市场表现火热，将对储能产品带来新的需求	浙商证券《芯能科技（603105）：工商业光伏运营量利齐升，打造光储充一体化平台-230705》一文中给予“买入”评级	20230804
步科股份	688160	机器人	信达证券《机器人系列报告(二):机器人“动力 源”，看好国产电机持续突破-230730》	人形机器人有望提高机器人相关电机市场空间， 驱动国产电机突破中高端电机市场	海通国际《步科股份（688160）：HMI、低压伺服具备竞争优势，机器人、医疗影像行业深度布局驱动成长-230724》一文中给予“优于大市”评级	20230803
城建发展	600266	房地产开发	源达信息《主题策略研究之房地产：政策加持，房地产迎来转机-230801》	关注后续优化政策促进政策落地实施后，房地产行业业绩改善，同时叠加宽松政策落实后行业估值水平提升带来的行业机会	浙商证券《城建发展（600266）：聚焦北京优势突出，资源整合可期待-230716》一文中给予“买入”评级	20230802
中国软件	600536	国产软件	天风证券《国家云，数字经济的操作系统-230207》	数据是数字经济的基础，而 大数据的底层是云计算。考虑安全可控因素，以“国家队”为核心的数字经济基础设施建设，势在必行	中信证券《中国软件（600536）：乘风信创，麒麟破浪-220615》一文中给予“买入”评级	20230801
小商品城	600415	跨境电商	财通证券《线上补库β持续，跨境电商板块复苏持续性望超预期-230723》	6月美国核心零售额增速韧性凸显，亚马逊平台补库周期驱 动板块业绩高增	财通证券《小商品城（600415）：坚定转型步伐，开启成长周期-230715》一文中给予“增持”评级	20230731

1、强制止损：-4%为强制止损位，在没有特别预先提示下，一经触发，强制执行。

3、强制平仓：当标的股盈利<5%，而持股周期大于4个交易日时，如遇盘中向下波动吞食全部利润，需强制平仓。

5、卖出规则：前一日预先提示，方式有两种：1）提示“调出”--即开盘价即刻卖出，2）提示“待调出”--即自行视当日具体情况卖出，尽量保证卖出当日的波动空间，并尽量避免选择大起大落庄股（本产品统计方式则按均价计算）。

7、未给出特别提示情况下，每一只新调入标的仓位为10%（随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换），百元以上标的，会事先做安排。

产业纵横




23H1龙头业绩爆表！行业高景气持续验证，四大细分仍具潜力！

8月2日，工信部发布数据显示，上半年全国多晶硅、硅片、电池、组件产量再创新高，同比增长均超过65%。同日晚，光伏龙头隆基绿能宣布上半年实现归母净利润91.79亿元，同比增长41.63%。

1、政策推动下，海内外光伏需求旺盛

国内外需两旺，预计23年光伏装机370GW+，看好光储成长性提升。

2、组件价格下调空间或有限，行业景气有望逐步修复

3、TOPCon头部企业优势显著；HJT降本逐见成效、放量可期

HJT电池方面，东方日升生产的G12半片、110μm的异质结电池片，良率、碎片率已达到行业较高水平。

据统计，2024年华晟、日升HJT电池产能分别达20、9GW，预计23年分别出货4、2-3GW；HJT效率更高享受溢价，国内、海外溢价1毛+、1.5-2毛，同时可通过硅片减薄、0BB、银包铜及无铟化方式降本等，有望23年内盈利转正。

【趋势研判】

展望2024年，国内IRR三因素向好，海外有望进入降息周期，在电价保持基本稳定的情况下也能够保持较为可观的IRR，预计24年行业需求仍将维持高增。

在此趋势下，更加看好供给扩张边际减速、盈利能力有望提升的光伏玻璃环节，以及受N型技术变革影响较大的电池、银浆等环节。此外，价格见底的硅料、硅片环节估值有望修复，看好具备综合盈利能力优势的企业。

（1）光伏玻璃：福莱特、信义光能、安彩高科

（3）N型电池及银浆：钧达股份、聚和材料

【研报来源】

华创证券黄麟等《光伏行业周报：组件价格下调空间或有限，排产提升看好旺季放量-230730》

中信建投朱玥等《光伏行业7月月报：新技术就是第一生产力-230727》

强势股					板块/主题				配置	参考标的
高能级优质房企、装修建材、家电家居	北京市住建委强调，抓好贯彻落实 更好满足刚性和改善性住房需求。继国常会通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》之后，政治局会议提出要适度调整优化房地产政策。同时，住建部表示要进一步落实个人住房贷款“认房不用认贷”等政策，进一步强化房地产积极预期。2022年以来，普通二线和三四线城市房地产限制性政策已基本放开，但仍有部分核心一二线城市政策较为严格，政策空间较大。预计优质一二线城市、改善产品占比高的头部央国企和改善型房企有望更为受益。	大金融	10%	天风证券、中原证券、信达证券、东方财富、中国银河、东吴证券、中信证券、首创证券、太平洋、国海证券、西南证券、华泰证券、山西证券、光大证券、国联证券、华安证券、湘财股份、中金公司、紫金银行、成都银行、兰州银行、宁波银行、邮储银行、杭州银行、西安银行、青农商行、郑州银行、平安银行、瑞丰银行、招商银行、张家港行、厦门银行、苏州银行、中信银行、苏农银行、兴业银行、长沙银行、贵阳银行、新华保险、中国太保、中国人寿、天茂集团、中国平安、中国人保
白酒	10%	古井贡酒、口子窖、贵州茅台、舍得酒业、洋河股份、迎驾贡酒、泸州老窖、顺鑫农业、金种子酒、伊力特、五粮液、天佑德酒、今世缘、酒鬼酒、老白干酒、水井坊、山西汾酒、金徽酒
自然景区、优质酒店	今年暑期预计国内将有200万儿童旅客购买“人生第一张机票”。暑期预订中高星酒店的家庭旅客超过四成，高于平均值。多家旅游平台数据显示，暑期旅游市场热度有望全面超过2019年同期，亲子游、研学游等成热门选择。实际上，得益于疫情防控放开之后消费场景的恢复，23H1旅游酒店板块标的业绩多数实现大幅修复，多景区公司中报预告业绩高增。今年暑期作为疫情政策放开后第一个完整的、长期的旅游旺季，新一轮旅游需求有望持续释放，助力相关板块业绩延续高增。	汽车家居	10%	海马汽车、鹏翎股份、云意电气、金固股份、赛力斯、长城汽车、星源卓镁、中材科技、联创光电、长安汽车、兴民智通、威唐工业、沪光股份、永鼎股份、科创新源、江铃汽车、维峰电子、浙江世宝、东风汽车、华安鑫创、上汽集团、北汽蓝谷、江淮汽车、潍柴动力、亚星客车、安凯客车、盐湖股份、中国重汽、海汽集团、宁波精达、正强股份、常熟汽饰、广汽集团、比亚迪、中国中车、箭牌家居、东鹏控股、森鹰窗业、志邦家居、顶固集创、匠心家居、江山欧派、欧派家居、喜临门、索菲亚、雅艺科技、顾家家居、金牌厨柜、慕思股份、趣睡科技、蒙娜丽莎、美克家居、尚品宅配、家联科技、茶花股份、公牛集团、永艺股份、好太太、梦百合、建霖家居、德尔未来、乐歌股份、浙江永强、梦天家居、华瓷股份、王力安防、好莱客、西大门、玉马遮阳
涨价题材	10%	金徽股份、云南锗业、志特新材、宝钢股份、寒锐钴业、盛屯矿业、神火股份、索通发展、广晟有色、中金岭南、天山铝业、华峰铝业、罗平锌电、明泰铝业、闽发铝业、白银有色、宏创控股、中润资源、驰宏锌锗、钒钛股份、云铝股份、赣锋锂业、南山铝业、洛阳钼业、东方锆业、创新新材、云南铜业、腾远钴业、福达合金、、怡球资源、中国铝业、中信金属、北方铜业、天齐锂业、西藏珠峰、西部矿业、西藏矿业川金诺、新洋丰、罗平锌电、洛阳钼业、恒光股份、中毅达、云天化、天原股份、川发龙蟒、新安股份、聚石化学、史丹利、云图控股、粤桂股份、辉隆股份、合纵科技、和邦生物、安纳达
矿产资源龙头	美国6月PCE核心物价指数同环比均超预期放缓。6月PCE核心物价指数超预期下行暗示通胀压力再度降温。与此同时，美国6月个人消费支出（PCE）环比好于预期，凸显美国经济增长动能强劲。市场对“7月是最后一次”的预期更坚定。而在前期美联储年内加息两次的鹰派预期下，黄金价格持续下行调整，随着加息周期结束的拐点到来，金价有望迎来反转行情。同时，从中长期看，全球“去美元化”趋势下，央行购金需求为金价提供强劲动力。	防汛	10%	龙泉股份、东方雨虹、天山铝业、纳川股份、伟星新材、同方股份、海南瑞泽、青龙管业、数字政通、首创环保、安徽建工、中建环能、首华燃气、博世科、顾地科技、利欧股份、绿城水务、腾达建设、测绘股份、深水规院、科顺股份、正元地信、中国建筑、三和管桩、超图软件、纳川股份、招标股份、伟星新材、东宏股份、中油工程、凌云股份、隧道股份、郴电国际、韩建河山、首创环保、玉龙股份、新兴铸管、友发集团、沧州明珠、国机通用、雄塑科技、胜利股份、美丽生态、中锐股份、大叶股份、普邦股份、美晨生态、东珠生态、金埔园林、天域生态、岭南股份、岳阳林纸、汇绿生态、节能铁汉、农尚环境、蒙草生态、东方园林、文科园林

注：本表针对市场行情，主观筛选未来中短期适合关注的板块，通过“配置计划”展现我们对板块配置价值程度的预判，通过“市场热度”反应我们对当下市场趋势的思考。本表不对资金仓位配置进行指导。

深度调研




主力资金连续三个交易日增仓，累计净流入11.48亿元

国联证券（601456）

一探究竟：

2. 题材催化：券商概念。

4. 游资偏好：小鳄鱼是游资界的后起之秀，喜好热点板块有利好消息叠加的补涨龙首板，也经常性地选择追涨，于高位接力妖股；章盟主老牌游资大鳄，市场号召力强，各路游资散户跟风，格局很大。喜欢震荡操作强势上升股，追逐热点，敢于大资金参与封板，不会一日游。

二、交易掘金

鹏都农牧（002505）：8月3日公司在大宗交易平台以2.13元/股的价格成交5250万股，占公司流通股本的0.82%

指南针（300803）

券商

经济日报文章指出，让居民通过股票、基金等渠道也能赚到钱，从而化消费意愿为消费能力。

近年来，我国资本市场表现低迷，降低市场交易成本，提升交易便利性，显然是活跃交投情绪，提振2亿多股民、6亿多基民信心的措施之一。

对于券商而言，伴随活跃资本市场，市场股基交易量有望显著提升，带动ETF申赎和交易量上涨，利好券商ETF代销业务和经纪业务，未来业绩有望进一步上升。目前券商估值仍在低位，未来有望实现估值和盈利修复的“戴维斯双击”。机构测算券商估值修复空间仍有40%左右。

【核心优势】

公司在股票交易软件领域具备市场领先地位，多年来与体外证券公司已有成熟的业务合作模式。证券经纪业务领域是麦高证券与公司自身业务最具协同效应的业务板块，公司直接给麦高证券赋能，预计将推动证券公司数字化转型与业务重构，以及在量化交易、快速柜台、大宗经纪、机构服务等综合性发展，提升客户服务能力和流量承接能力。

1）麦高证券的业务开展进程不及预期风险；2）新产品新功能研发不及预期风险；3）行业竞争加剧导致市场份额下滑风险。

热点聚焦




54.1！7月财新服务业PMI超预期回升，内需仍是稳增长重点！

1、据财新网消息，7月财新中国通用服务业经营活动指数（服务业PMI）录得54.1，高于6月0.2个百分点。此前公布的7月财新中国制造业PMI回落1.3个百分点至49.2，时隔两月再次降至收缩区间。主要受制造业PMI放缓的拖累，7月综合产出指数下降0.6个百分点至51.9，为2023年2月来最低。

2、据新浪财经消息，从特斯拉获悉，在2023年8月1日至2023年8月31日期间，通过上海特斯拉官方渠道下订并在上海注册登记的消费者，将有机会额外获得专属暑期消费礼遇3000元购物卡，限额3000名。

3、据财联社消息，全球原油市场供应正进一步收紧。在截至7月30日的过去四周中，俄罗斯海运原油出货量创下1月以来低点。俄罗斯和沙特均表示将在整个夏季坚持减产，以支撑油价。

4、据《科创板日报》消息，台积电近日再向Disco、Apic Yamada及台厂辛耘、弘塑等先进封装设备供应商启动第三波追单。

1、据新浪财经，美国ADP就业报告显示，7月美国私营部门就业人数经季节性调整后增加了32.4万人，预期为19万人，低于6月49.7万人的增幅。

点评：展望后市，密切跟踪周五非农数据，市场预期是有所下滑的，一旦非农数据公布或使得市场预期有所修正。此外，后续美联储货币政策调整的核心依然是数据驱动，8月10日美7月CPI数据也至关重要。短期受就业数据及市场避险情绪支撑，美元、美债利率仍维持高位波动。对国内而言，权益资产和人民币汇率仍有所承压，同时黄金新一波行情仍需等待。结构性机会上，可把握政策偏好高且估值相对低的大消费（食品饮料、家电）、医药（CRO、创新药、血制品）、大金融（券商）及中游设备等方向。