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情报精选：碧桂园展期、恒大非破产！央行“调整优化房地产信贷政策”，8.28起降低交易费用3-5成

1、央行、金融监管总局、证监会联合召开金融支持实体经济和防范化解金融风险电视会议。会议要求，统筹协调金融支持地方债务风险化解工作，丰富防范化解债务风险的工具和手段，强化风险监测、评估和防控机制，推动重点地区风险处置，牢牢守住不发生系统性风险的底线。调整优化房地产信贷政策。此前，碧桂园首支境内债的展期方案确定，对发行的“16碧园05”本金展期三年，每个账户先偿付10万元，到期偿付利息。恒大则澄清，向美国法院提出的申请不涉及破产。

3、商务部披露，2023年1-7月，我国企业承接服务外包合同额12639亿元人民币（币种下同），执行额8527亿元，同比分别增长15.5%和16.0%。其中，承接离岸服务外包合同额7195亿元，执行额4748亿元，同比分别增长17.1%和13.0%。以美元计，1-7月承接服务外包合同额1857亿美元，执行额1258亿美元，同比分别增长10.2%和11.1%。其中承接离岸服务外包合同额1055亿美元，执行额700亿美元，同比分别增长11.3%和8.1%。

5、2023（中国）亚欧商品贸易博览会18日举行招商引资重点项目签约仪式。本届商博会征集签约项目273个，签约总额4932.12亿元，其中，一期计划投资1470亿元，涉及新能源新材料、有色金属、煤化工、纺织服装、装备制造、商贸物流、文化旅游等多个领域。签约总额较2021（中国）亚欧商品贸易博览会增长1.52倍。

7、今年前7个月，美国共收到402起中大型企业破产申请，数量超过去年全年。电动巴士制造商普罗泰拉本月8日申请破产保护。分析指出，普罗泰拉的情况在相当程度上反映了美国电动汽车行业现状。一度被视为特斯拉有力竞争对手之一的洛兹敦汽车今年6月宣布破产，还有不少制造商已连续多个季度亏损，股价大跌。

市场

2、上交所、深交所、北交所自8月28日起进一步降低证券交易经手费。沪深交易所此次将A股、B股证券交易经手费从按成交金额的0.00487%双向收取下调为按成交金额的0.00341%双向收取，降幅达30%；上交所表示，以2022年全年成交额测算，上交所预计每年将向市场让利约14亿元。北交所将证券交易经手费标准降低50%，由按成交金额的0.025%双边收取下调至按成交金额的0.0125%双边收取。财联社称，已有券商接到监管通知，要求抓紧制定佣金费率调降方案及系统调试工作，8月24日前提交报告，确保8月28日实施，交易所降费部分均应让利给投资者。

4、证监会表示，我国股市是否应当实行T+0交易，各方面对此分歧较大。股价走势取决于上市公司质量和经营效益，T+0交易方式对市场估值的中长期影响有限。目前A股市场以中小投资者为主，持股市值在50万元以下的小散户占比96%，现阶段实行T+0交易可能放大市场投机炒作和操纵风险，特别是机构投资者大量运用程序化交易，实行T+0交易将加剧中小投资者的劣势地位，不利于市场公平交易。我们认为，现阶段实行T+0交易的时机不成熟。

6、证监会表示，支持香港市场发展，统筹提升A股、港股活跃度。目前，已经宣布在沪深港通中引入大宗交易机制。下一步，将进一步推出务实举措，激发香港市场活力，促进内地和香港市场协同发展。一是持续优化互联互通机制，进一步拓展互联互通标的范围，在港股通中增设人民币股票交易柜台。二是在香港推出国债期货及相关A股指数期权。三是支持在美上市中概股在香港双重上市。

8、证监会表示将会同有关方面，进一步优化股份回购制度，支持更多上市公司通过回购股份来稳定、提振股价，维护股东权益，夯实市场平稳运行的基础。一方面，加快推进回购规则修订，放宽上市公司在股价大幅下跌时的回购条件，放宽新上市公司回购限制，放宽回购窗口期的限制条件，提升实施回购的便利性。另一方面，鼓励有条件的上市公司积极开展回购，督促已发布回购方案的上市公司加快实施回购计划、加大回购力度，及时传递积极信号。

10、钟情于科大讯飞多年的葛卫东今年二季度股价拉升之际减持了部分科大讯飞持仓。科大讯飞公布的前十大股东持仓数据显示，葛卫东二季度末持有科大讯飞1844.43万股，较一季度末减少325.40万股。不过有着“牛散巨鳄”之称的王萍，二季度持有科大讯飞股份数不变，期末持有科大讯飞的市值达到31.75亿元。

1、工信部部长在2023中国算力大会开幕式上表示，截至目前，全国在用数据中心机架总规模超过760万标准机架，算力总规模达到197EFLOPS，位列全球第二。围绕算力枢纽节点建设了130条干线光缆，数据传输性能大幅改善。

3、2023中国算力大会、第二届“西部数谷”算力产业大会现场累计签署战略合作协议36个、协议金额1571亿元，签订投资项目合同45个、合同金额832亿元。据中国信息通信研究院测算，在算力方面，每投入1元，将带动3至4元的GDP经济增长。加快算力建设，将有效激发数据要素创新活力，加快数字产业化和产业数字化进程。

5、由国家集成电路创新中心、上海市真空学会、上海市集成电路行业协会主办的“2023中国真空技术与半导体应用大会暨半导体真空设备与零部件高端论坛”，将于2023年8月20-22日举办。确认参会的代表性企业包括中微公司、复旦微电、中芯国际、北方华创、天通股份、隆基绿能等。本次论坛规模将超过300多人。

7、农业农村部数据显示，我国畜禽核心种源自给率超过了75%，有效保障了畜牧业用种需求：自主培育了白羽肉鸡和华西牛等一批自主知识产权优良品种，遴选出86家国家畜禽种业阵型企业，培养和遴选国家级核心育种场累计达300家，有效保障畜牧业用种需求。

9、国家医保局发布《关于公示2023年国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录调整通过初步形式审查的药品及相关信息的公告》，药品名单显示，共有164个药品通过形式审查，其中包括此前备受关注的百万一针的“抗癌神药”CAR-T疗法阿基仑赛注射液和瑞基奥仑赛注射液，以及GLP-1类“减肥神药”司美格鲁肽注射液和利拉鲁肽。需要注意的是，司美格鲁肽目前在国内仅获批用于糖尿病治疗。

1、据新浪财经，为落实重磅会议对资本市场工作的重要部署，8月18日，中国证监会就活跃资本市场、提振投资者信心证监会明确了六方面主要措施，推动资本市场更好发挥资源配置、价格发现、风险管理功能，实现资本市场与实体经济良性互动。

2、据证监会网站消息，近日，证监会表示，下一步将研究适当延长A股市场、交易所债券市场交易时间。

1、内外承压下，上周汇率跌破7.2，离岸人民币兑美元最低触及7.34，逼近2022年11月那轮贬值创下的低点。

3、8月18日，美日韩首脑会晤就启动防备供应链断裂和停滞的预警系统试运行达成一致。拜登表示：我们一致同意建立在重要矿物和电池等供应中断时向各国发出警告的系统。当天，路透社称，拜登政府已加强对向中国出口核电站材料和部件的管制，声称这将确保相关产品仅用于和平目的。此前，美国商务部8月17日表示，将对从中国、德国、加拿大进口的镀锡钢征收初步反倾销税，对中国施加122.5%的税率，德国7.02%，加拿大5.29%。

公司调研：

星云股份：比亚迪是公司长期重要的战略客户之一

浙江医药：公司持有的金融资产近期并未发生重大信用风险

ST大集：持有的信托份额价值较期初增加16.26亿元 不影响损益

南极电商：公司暂无收购MCN机构的计划

重组&再融资

连云港：筹划重大资产重组

安孚科技：大丰电器拟2.38亿元转让5%股份给宁波睿联

路德环境：中标洋河、泗阳基地酒糟处置项目

裕兴股份：拟投资设立合资公司

腾达建设：中标3.48亿元专业分包工程

健麾信息：拟对厦门精配增资2250万元

风范股份：中标1.12亿元国家电网相关项目

粤水电：建工设计院中标2084.94万元广州市荔湾区桥梓大街南侧地块项目设计

南风股份：中标5270万元中广核工程有限公司空调机组及换热器项目

北新建材：全资子公司投资建设年产2.8万吨聚酯纺粘胎基布生产线项目

业绩&分红

金钼股份：上半年净利同比增长124.49%

腾远钴业：上半年净利润同比下降85.24%

南华期货：上半年净利润同比增长123.62%

蓝盾光电：上半年净利同比降68.01%

迦南科技：上半年净利同比降60.83%

鸿远电子：上半年净利润同比下降54.12%

中科三环：上半年净利同比降59.86%

山鹰国际：上半年净亏损2.71亿元

越剑智能：上半年净利润同比下降60% 拟10派3元

赛微微电：上半年净利润454.01万元 同比下降83.63%

科创信息：上半年净亏损1777万元

中兴通讯：上半年净利润54.7亿元 同比增长19.85%

顺丰控股：7月快递物流业务合计收入同比下降14.68%

普利特：拟以7500万元-1.5亿元不超过20.63元/股回购股份

晶华微：拟以1500万元-3000万元不超过60元/股回购股份

凯赛生物：两股东拟合计减持公司不超2%股份

优宁维：股东拟减持不超1%公司股份

8月22日 金砖国家领导人峰会

每日复盘




深成指大跌1.75%，次新股逆势爆发掀涨停潮
【每日收评】

8月18日，大盘全天震荡调整，三大指数午后均跌超1%。两市成交7447亿元。

大盘：截止收盘沪指跌1%，深成指跌1.75%，创业板指跌1.31%。

新股及次新股逆势爆发，N威马、N锴威特均涨超100%，盟固利走出3连板，C信宇人盘中大涨超60%，碧兴物联、国泰环保、光格科技、金杨股份、开创电气、威力传动等多股20cm涨停。

一带一路概念股表现活跃，高铁电气、南矿集团、中铁特货涨停。

券商股冲高回落，信达证券、华林证券跌超7%。

观点：国务院及央行、住建部等部委的稳增长、稳预期政策利好不断释放，但信心重建比较艰难，指数表现仍不及预期，继续缩量震荡趋势。热点方面，次新股被疯狂炒作而其他板块急速轮动也并不是好现象。信心凝聚仍有待市场更认可的政策或者看到增量入市苗头，当前还是存量博弈，切勿追高。

【消息】据央视新闻消息，经中国证监会批准注册，航运指数期货于8月18日上午9点在上海国际能源交易中心上市。

但航运业是典型的重资产、高风险行业，航运价格受供求关系、汇率、地缘政治等多种因素影响，波动较大。虽然中国港口集装箱吞吐量连续多年世界第一，但国际贸易中海运费的定价权基本由外资垄断。没有运费议价权，国内大量的下游出口企业不得不被动承受运价的高波动。

从基本面来看，集运市场近两年整体处于供给增、需求有隐忧（欧美经济衰退）的格局，目前价格已经回落至历史正常区间。

落脚到A股市场，国内首个航运指数期货上市，长期来看有助于航运业的稳健发展。但由于利好事件已经兑现，板块反弹预计不会有很强的持续性。不过，在下半年海运价格涨价预期下，板块仍有中期布局机会。

2023年8月18日，两市共37只个股成功封涨停，较上个交易日减少6只。两市震荡调整，三大指数均跌超1%，其中沪指跌1%，深成指跌1.75%，创业板指跌1.31%。以下为部分精选涨停个股分析：

概念	涨停个股	催化剂	涨停原因	连板数	成交金额/亿	流通市值/亿
环保	启迪环境000826	政策和市场推动发展	近期国家发改委发布《产业结构调整指导目录（2023年本，征求意见稿）》，其中鼓励包括城镇污水处理、环境污染监测防治、废弃物循环利用等产业。政策和市场双重推动下，环保产业呈现良好发展势头。政府鼓励绿色发展，提高环保标准，企业积极投入环保技术和项目，推动行业增长。污水处理领域发展迎政策利好。	二连板	7.1	59.7
	远达环保600292			首板	3.0	51.5.
	正和生态605069			首板	0.8	8.7
次新股	光格科技688450	游资抱团热炒	次新股暴涨或因近期市场无持续热门，资金缺少去向，而次新股盘子小、风险小、吸筹较为容易的特色，所以资金蜂拥进入次新股板块。其中不排除游资抱团热炒次新股的可能，通过对敲的方法，其意图或为割韭菜。	首板	2.0	8.2
	碧兴物联688671			首板	1.3	8.5
交运设备	高铁电气688285	重大基建项目有望改善	山东、湖北等五省区密集披露地方债发行计划。不仅7、8月地方债发行提速、9月也仍会有一定新发行空间，随之三四季度投资数据大概率改善，地方债最大用途支撑地方重大基建项目投资，将看到不少提速的惊喜。	首板	3.0	9.3
	长青科技001324			五连板	5.7	11.8
统一大市场	中铁特货001213	政策催化	市监总局信用监督管理司负责人刘琳日前表示，市场监管部门将按照党中央、国务院决策部署，认真贯彻落实已经出台的《关于进一步优化外商投资环境加大吸引外商投资力度的意见》，持续推进全国统一大市场建设。	首板	4.6	51.2
	炬申股份001202			首板	1.2	7.0

题材前瞻




首张办学许可证下发，行业有望健康发展

教育

8月20日消息，近日，国内首张线上非学科培训学校办学许可证已经下放。核桃编程8月10日经广东省教育厅审批拿到了这份许可证。学而思网校和学而思STEAM也拟通过审批，目前正在公示期。业内表示，下发办学许可证，明确线上非学科培训学校准入程序，明晰监管红线，给行业吃下了定心丸。培训机构办理办学许可证后，需要在培训时间、预付费管理、培训价格等方面更加合规经营，才能顺利通过办学许可证年检。

首张办学许可证下发，行业有望健康发展

公司是企业管理培训龙头，目前公司确立“一核两翼”经营模式，主营管理咨询、管理培训和销售图书音像制品。从业务模式上看，培训和咨询双管齐下，线上线下业务全线发展。人才建设体系方面，公司有完善的人才培养体系—行动大学。销售团队方面，逐步扩大销售团队，2023年计划引进销售团队300人。培训+咨询+投资+Saas平台多元化布局，以线下课程培训为基础，OMO数字化商学院、SaaS平台为突破，巩固在公司在管理培训行业的领导地位。

风险提示：行动教育存在宏观经济增长放缓，业务需求受影响的风险；存在疫情反复，线下课程培训受限风险；存在市场竞争加剧招生人数不足的风险等。

价值掘金




行动教育（605098）：教育行业吃下了“定心丸”！培训龙头持续引领行业发展

股票		概念	关注理由		关注区间	关注日期
名称	代码		机构	观点
行动教育	605098	教育	信达证券《职业教育再迎政策红利，建议重点关注-230729》	在推进产教融合、发展现代职业教育的背景下，学历和非学历职业教育板块有望持续受益	太平洋证券《行动教育（605098）：企业管理培训龙头深挖客户打开成长空间-230729》一文中给予“买入”评级	20230821
阿特斯	688472	光伏设备	财信证券《通用自动化稳定回暖，光伏设备前景可期-230721》	看好光伏设备技术进展及产能扩张，关注通用自动化高端 制造国产替代发展潜力	浙商证券《阿特斯（688472）：全球光伏组件龙头，储能业务打造第二成长曲线-230807》一文中给予“买入”评级	20230818
埃斯顿	002747	机器人	东吴证券《人形机器人行业风起，优质汽零有望延伸受益-230808》	随着特斯拉人形机器人量产的脚步越来越近，此前经历过汽车行业大规模标准化生 产交付训练的零部件企业有望延伸至人形机器人供应链	东吴证券《埃斯顿（002747）：国内工业机器人龙头，国产替代及机器人+助力腾飞-230521》一文中给予“增持”评级	20230817
鸿博股份	002229	算力	中泰证券《成都发布推动 AI 发展措施文件，关注算力等确定性较强的投资机会-230814》	人工智能新一轮十年级的技术和产业革命大幕已经拉开，短期调整并不影响产业的长期投资机会，当前海外已经开始进入商业落地阶段	浙商证券《鸿博股份（002229）：布局 AI 算力，携手英伟达打造第二生长曲线-230602》一文中给予“增持”评级	20230816
保利发展	600048	房地产开发	浙商证券《下一个机会”系列二:房地产开发-230809》	7月底政策放松态势上来看，我们预计政策后续力度和速度较2023H1会有明显转变	民生证券《保利发展（600048）：行业整合推动内部增长，信心修复助力销售回春-221027》一文中给予“推荐”评级	20230815

1、强制止损：-4%为强制止损位，在没有特别预先提示下，一经触发，强制执行。

3、强制平仓：当标的股盈利<5%，而持股周期大于4个交易日时，如遇盘中向下波动吞食全部利润，需强制平仓。

5、卖出规则：前一日预先提示，方式有两种：1）提示“调出”--即开盘价即刻卖出，2）提示“待调出”--即自行视当日具体情况卖出，尽量保证卖出当日的波动空间，并尽量避免选择大起大落庄股（本产品统计方式则按均价计算）。

7、未给出特别提示情况下，每一只新调入标的仓位为10%（随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换），百元以上标的，会事先做安排。

产业纵横




同比+15.5%！前七月快递业务量强势复苏，中长期还有三大增长曲线！

  1-7月，快递业务量（不包含邮政集团包裹业务）累计完成703.0亿件，同比增长15.5%。

1、快递行业2023年迎来反弹，全年快递业务量有望保持两位数增长

季度数据看，快递业务量累计增长率在第二季度后逐渐趋于稳定，因此第二季度的增长数据是判断全年情况重要的风向标。23 年第一季度快递业务量同比增长达 11%，23 年 5 月累计业务量同比增速达 17.4%，奠定了高增长基调，随着行业进入旺季，2023 全年快递业务量有望保持两位数增长。

据高频数据推算7月业务量增速将达15%，预计2023年全年业务量增速为15%。

（1）电商新业态：

如果更多平台未来在用户时长和直播营业额方面加入竞争，直播电商的行业格局将发生变化，有可能给快递行业带来更多的流量。

同时，为了实现服务上的差异化，在物件配送方面进行了产品分层提升竞争力，直播平台借助第三方快递点快速推广并下沉，将服务推向更具潜力的二三线市场，快递公司也能够借此扩大自身的业务量。

与城镇地区相比，农村地区互联网普及率仍有上行空间。同时农村人均消费支出增速明显超过城镇，下沉市场的需求红利释放仍有持续性。

更重要的是，乡村振兴政策、城乡交通一体化将进一步完善乡村物流配送体系，即时零售、共同配送等新模式将助力激发下沉市场消费潜力。

跨境电商的快速发展使得未来出口需求持续向好，国际业务方面仍有上涨空间。

3、快递高质量竞争延续，行业格局进一步改善

日前，义乌（金华）与揭阳两大快递行业重要产粮区，发布行业约束性条例，引导行业高质量发展，有望在一定程度上规范行业竞争，各家在提升市占份额的同时将更注重时效、服务质量的提升。

在此基调下，更加具有综合实力的龙头公司市场占有率实现逐步提升。

当前处于淡旺季交接的关键时间，若快递价格企稳，旺季价格有望实现进一步改善。中长期来看，下沉市场、B端物流以及国际物流都具有较大增长潜力，快递行业发展韧性仍强。

当前快递公司估值普遍处于历史较低分位，建议关注行业格局边际变化下的投资机遇。

圆通速递、申通快递、中通快递-W、韵达股份、顺丰控股

中银国际王靖添《快递行业深度报告：万亿级市场持续增长，高质量发展下头部公司更具优势-230721》

申万宏源闫海《快递行业点评：快递产粮区行业约束性条例频出，看好快递价格企稳-230815》

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强势股

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板块/主题

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配置

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参考标的

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低估值龙头、金融IT

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证监会就“活跃资本市场、提振投资者信心”提出多项未来将推进落地的政策措施。从中央提出“活跃资本市场，提振投资者信心”开始，监管已经在积极作为，提出了包括转融资利率的优化、融资融券的标的扩大、结算备付金比例的下调等多项措施。本次证监会表态后，相关政策有望渐次落地，政策持续性高于之前预期，有望提振投资者信心和市场交投活跃度，为券商奠定良好营商环境。同时，券商基本面预期改善（全年利润增速将显著快于中期利润增速）且PB估值为1.47倍，处于十年来21.50%的历史分位，安全边际较足，券商板块行情仍将持续。不过，据悉已有券商接监管通知8月24日提交佣金费率调降方案，短期或对其业绩产生一定负面影响，短线券商股面临兑现风险。

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算力

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10%

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久远银海、科蓝软件、朗源股份、飞利信、立昂技术、浪潮信息、广电运通、易华录、华胜天成、利通电子、直真科技、紫光股份、云赛智联、亚康股份、奥飞数据、浙数文化、润泽科技、优刻得-W、佳华科技、东方国信、铜牛信息、神州数码、浙大网新、千方科技、初灵信息、润建股份、青云科技-U、立方数科、首都在线、恒锋信息、中富通、同方股份、太极股份、证通电子、荣联科技、数据港、拓尔思、中科曙光、南凌科技、天玑科技

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光伏设备

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10%

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时创能源、迈为股份、大全能源、东方日升、阳光电源、福莱特、TCL中环、奥特维、晶科能源、中来股份、明冠新材、固德威、清源股份、高测股份、协鑫集成、晶盛机电、天合光能、双良节能、隆基绿能、阿特斯、宇邦新材、金辰股份、帝尔激光、帝科股份、安彩高科、禾迈股份、海优新材、通威股份、亚玛顿、横店东磁、捷佳伟创、京山轻机、欧晶科技、聚和材料、福斯特、微导纳米、拓日新能、易成新能、爱康科技、亿晶光电

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旅游酒店、影视、高端白酒、家电等

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已有河北、广东、浙江等十余省份，在出台的促进旅游投资和消费的实施意见中，提到要落实带薪休假制度。7月重磅会议定调刺激经济基调，当前政策环境与Q2的差别在于，能够看到刺激消费的较为明确的态度转变。如8月MLF超预期降息15BP等，市场对于政策细则出台的预期更强，配置顺周期板块的思路或将愈发明确。当前时点，消费板块估值已消化了近半年，多数消费龙头标的Q2被机构减仓，宏观经济预期向好叠加估值回落、持仓水平较低，悲观预期price-in，预计下跌动能不大。行业配置上，业绩确定性仍是第一位，关注结构性机会。

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教育

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10%

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神州高铁、霍普股份、丝路视觉、棕榈股份、瀚叶股份、凯发电气、永信至诚、博通股份、东贝集团、龙洲股份、梅雁吉祥、建研院、东方时尚、咸亨国际、好想你、建科院、创业黑马、海伦钢琴、运达科技、中新赛克、昂立教育、钢研纳克、宇瞳光学、盈建科、申华控股、华孚时尚、众业达、嘉环科技、金百泽、珠江钢琴、明牌珠宝、多伦科技、行动教育、昂立教育、中公教育、中国高科、凯文教育、科德教育、勤上股份、学大教育、传智教育、全通教育、博瑞传播、国新文化、美吉姆

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创新药

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恒瑞医药半年报发布：营收、净利双增，业绩重回上升通道。创新药收入成为拉动恒瑞医药业绩增长的重要引擎。2022年以来创新药医保谈判愈发注重鼓励创新、稳定企业预期，先后增加了简易续约规则、达到或超过4年的品种降幅减半规则等。以上文件的出台反映审评部门对同质化新药开发的谨慎态度，有望改善原创新药、开发进度领先药品的竞争格局。同时，随着美联储加息进入尾声，依赖融资现金流的创新药企压力也将有所缓解，可以通过融资现金流支撑更多的研发管线推进，开拓未来更多的空间。

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注：本表针对市场行情，主观筛选未来中短期适合关注的板块，通过“配置计划”展现我们对板块配置价值程度的预判，通过“市场热度”反应我们对当下市场趋势的思考。本表不对资金仓位配置进行指导。

深度调研




主力资金连续三个交易日增仓，累计净流入7.55亿元

盟固利（601059）

1. 盘面异动： 有价格涨跌幅限制，且日收盘价格涨幅达到15%。

3. 榜史概况：此次是盟固利今年8月以来第4次上榜。

5. 盘面趋势：市场虽然大跌，但次新股却大举狂欢，盟固利则继续高举高打，收获三连板。从龙虎榜上看，盟固利成功吸引了桑田路和方新侠两大游资来接力。而此轮次新股的大涨更多是资金的避险之举，至于盟固利和板块后续走势，风险可能大于机会。

宁德时代（300750）：主力资金连续三个交易日增仓，累计净流入7.55亿元

久盛电气（301082）：中长期均线压制，逆势放量上攻前平台压力未果，MACD金叉。

三、龙虎揭秘

【题材驱动】

【事件驱动】

【驱动逻辑】

而中长期看，油轮供给确定性放缓，供需增速差加大将带来运价中枢上移。

提升运力以应对未来市场的需求（西南证券胡光怿《运价下滑营收承压，提升运力静待复苏》—20230805）

【风险提示】

宏观经济波动风险、地缘政治风险、运价上涨不及预期风险、运力增长不及预期的风险等。

热点聚焦




央行重磅发布！汇率、地产、货币均有积极表态，逆周期调节信号加强

1、据央行官网，央行《2023年第二季度中国货币政策执行报告》（简称《报告》）提出，下一阶段，稳健的货币政策要精准有力，更好发挥货币政策工具的总量和结构双重功能，稳固支持实体经济恢复发展。

2、据商务部消息，商务部新闻发言人称，陆续收到部分企业关于出口镓、锗相关物项的许可申请，目前正依法依规进行审查，将综合考虑国家安全和利益、国际义务、最终用户和最终用途等相关因素后，作出是否予以许可的决定。商务部将根据出口管制法的规定，适时调整和完善两用物项出口管制清单。

3、据财联社消息，地方债发行正在提速。8月16日，山东、湖北等五省区密集披露最新地方债发行计划，其中山东计划发行260亿元、湖北计划发行95.8亿元。

4、据央视新闻，经中国证监会批准注册，航运指数期货于8月18日上午9点在上海国际能源交易中心上市。

5、据新浪财经，为落实重磅会议对资本市场工作的重要部署，8月18日，中国证监会就活跃资本市场、提振投资者信心证监会明确了六方面主要措施，推动资本市场更好发挥资源配置、价格发现、风险管理功能，实现资本市场与实体经济良性互动。

  

1、当地时间8月17日，美国住房金融机构房地美（Freddie Mac）在官网宣布了其初级抵押贷款市场调查（PMMS）的最新结果。数据显示，截至8月17日，美国30年期固定利率抵押贷款平均利率为7.09%，高于上周的6.96%，为2002年4月以来的最高水平。

点评：通常抵押贷款利率与央行的货币政策“不直接相关”，但当前最大的问题是，火爆的就业市场可能继续支撑高通胀，让美联储进一步加息，或维持高利率更长的时间。而房地产市场是受经济中央行高利率政策打击最直接的部分，较高的借贷成本使买家和卖家都处于观望状态，让房地产行业明显降温。据数据，近期借贷成本攀升，加上库存严重短缺推高了房价，已将住房负担能力推至1984年以来的最低点。由于房源不足、成本不断上升以及对经济的担忧阻碍了许多潜在买家，二手房的销量有所下降。美国房地产经纪人协会7月底表示，与去年同期相比，6月份美国现房签约数量下降了20%。近期美国房地产市场似乎出现回暖迹象，但这种回暖迹象不是周期性复苏信号，而是由房源供给结构性短缺而非购房需求旺盛所致。预计美国住宅市场将在高利率环境下继续磨底而非复苏，在联储开始降息前难以明显推升美国内需增长。